github-actions[bot]
9bc5486d0d
Created by Github action --------- Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
171 lines
6.6 KiB
Plaintext
171 lines
6.6 KiB
Plaintext
---
|
||
title: Dahili Otomasyonlar
|
||
info: "Tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek manuel çalışmayı azaltın ve verilerinizi doğru tutun."
|
||
image: /images/user-guide/workflows/internal-automations.png
|
||
sectionInfo: Süreçleri otomatikleştirin ve harici araçlarla entegre edin
|
||
---
|
||
|
||
<Frame>
|
||
<img src="/images/user-guide/workflows/internal-automations.png" alt="Header" />
|
||
</Frame>
|
||
|
||
Aşağıda, tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek manuel çalışmayı azaltmak ve verilerinizi güncel tutmak için uygulayabileceğiniz iş akışı örnekleri verilmiştir.
|
||
|
||
## Veri Yönetimi Otomasyonları
|
||
|
||
### Kişisel E-postaları Otomatik Olarak İşaretleme
|
||
|
||
**Sorun**: Takımınız, daha iyi hedefleme ve uyum sağlamak için kişisel ve iş e-posta adreslerini ayırt etmelidir.
|
||
|
||
**Çözüm**: Bir e-posta adresi eklendiğinde veya güncellendiğinde "kişisel e-posta mevcut" alanını otomatik olarak güncelleyen bir iş akışı oluşturun.
|
||
|
||
**Tetikleyici**: Kayıt Güncellenir (Kişi nesnesi, E-posta alanı)
|
||
|
||
**Eylemler**:
|
||
|
||
- E-posta alan adı, yaygın kişisel sağlayıcılarla eşleşip eşleşmediğini kontrol eden kod eylemi (gmail.com, yahoo.com, vb.)
|
||
- Update Record to set the "is personal email" flag
|
||
|
||
### Öncü Atama - Dairesel Dağıtım
|
||
|
||
**Problem**: New leads need to be distributed fairly across your sales team to ensure balanced workloads.
|
||
|
||
**Solution**: Automatically assign new leads to sales reps using a round-robin system.
|
||
|
||
**Tetikleyici**: Kayıt Oluşturuluyor (Kişi nesnesi)
|
||
|
||
**Eylemler**:
|
||
|
||
- Son atanan temsilciyi bulmak için Kayıtları Ara
|
||
- Dönüşümde bir sonraki temsilciyi belirlemek için kod eylemi
|
||
- Belirlenen temsilciye öncüyü atamak için Kayıt Güncelleme
|
||
- Atamalı temsilciyi bildirmek için E-posta Gönder
|
||
|
||
### Öncü Atama - Bölgeye Dayalı
|
||
|
||
**Sorun**: Öncüler coğrafi bölgelere veya şirket özelliklerine dayanarak atanmalıdır.
|
||
|
||
**Çözüm**: Öncüleri, konum, şirket büyüklüğü veya sektöre dayanarak uygun satış temsilcisine yönlendirin.
|
||
|
||
**Tetikleyici**: Kayıt Oluşturuluyor (Kişi veya Şirket nesnesi)
|
||
|
||
**Eylemler**:
|
||
|
||
- Konum/sektör kurallarına dayalı olarak bölgeyi belirlemek için kod eylemi
|
||
- Bölge sahibini bulmak için Kayıtları Ara
|
||
- Öncüyü atamak için Kayıt Güncelle
|
||
- Takip görevi için Kayıt Oluştur
|
||
|
||
## Satış Süreci Otomasyonları
|
||
|
||
### Fırsat Aşama Yönetimi - Kazanılan Kapandı
|
||
|
||
**Sorun**: Anlaşmalar kapandığında, farklı kayıtlar ve ekip üyeleri arasında birçok manuel güncelleme gerekmektedir.
|
||
|
||
**Solution**: Automatically handle all post-win activities when an opportunity moves to "Closed Won".
|
||
|
||
**Tetikleyici**: Kayıt Güncellenir (Fırsatlar nesnesi, Aşama alanı = "Kazanılan Kapandı")
|
||
|
||
**Eylemler**:
|
||
|
||
- Şirket türünü "Prospect"ten "Customer"a değiştirmek için Kayıt Güncelle
|
||
- Hesap yöneticisine atanmış onboarding görevleri için Kayıt Oluştur
|
||
- Müşteri başarı ekibine e-posta bildirim gönder
|
||
- Harici faturalama sistemi güncellemesi için HTTP İsteği
|
||
|
||
### Opportunity Stage Management - Closed Lost Renewal
|
||
|
||
**Sorun**: Yenisek fırsatlar kaybedildiğinde, müşteri durumunun uygun hesap yönetimi için güncellenmesi gereklidir.
|
||
|
||
**Çözüm**: Yenisek anlaşmaları kaybedildiğinde müşteri durumunu otomatik olarak güncelleyin.
|
||
|
||
**Trigger**: Record is Updated (Opportunities object, Stage = "Closed Lost" AND Type = "Renewal")
|
||
|
||
**Eylemler**:
|
||
|
||
- Şirket türünü "Customer"dan "Churn Customer"a değiştirmek için Kayıt Güncelle
|
||
- Create Record for churn analysis task
|
||
- Müşteri başarı yöneticisine e-posta uyarısı gönder
|
||
- Kaybedilen tarih ve neden eklemek için Kayıt Güncelle
|
||
|
||
### Durağan Fırsat Uyarıları
|
||
|
||
**Sorun**: Fırsatlar güncellenmeden bekliyor ve bu da anlaşmaların soğumasına ve tahminlerin güvensiz hale gelmesine neden oluyor.
|
||
|
||
**Çözüm**: Son zamanlarda güncellenmeyen fırsatlar için otomatik uyarılar gönderin.
|
||
|
||
**Tetikleyici**: Programlanmış Zaman (günlük)
|
||
|
||
**Eylemler**:
|
||
|
||
- X gün içinde güncellenmeyen fırsatları bulmak için Kayıtları Ara
|
||
- Fırsat detayları ile uyarı mesajını biçimlendirmek için kod eylemi
|
||
- Fırsat sahibine ve yöneticisine e-posta gönder
|
||
- Yanıt gelmezse takip görevi için kayıt oluştur
|
||
|
||
## Verimlilik Otomasyonları
|
||
|
||
### Haftalık Görev Özeti
|
||
|
||
**Sorun**: Takım üyeleri, yaklaşan görevlerini ve son teslim tarihlerini takip edemiyorlar.
|
||
|
||
**Çözüm**: Görev özetleri ile otomatik haftalık e-posta hatırlatıcıları gönderin.
|
||
|
||
**Tetikleyici**: Programlanmış Zaman (her Pazartesi 8'de)
|
||
|
||
**Eylemler**:
|
||
|
||
- Bu hafta atanmış görevleri bulmak için Kayıtları Ara
|
||
- Kişi bazlı görev listesi oluşturmak için kod eylemi
|
||
- Her takım üyesine görev özetleri ile e-posta gönder
|
||
- Yöneticilere takım genel bakışı ile e-posta gönder
|
||
|
||
### Toplantı Takip Otomasyonu
|
||
|
||
**Sorun**: Toplantılardan alınan önemli aksiyon maddeleri unutuluyor veya gecikiyor.
|
||
|
||
**Çözüm**: Toplantılar planlandığında veya tamamlandığında otomatik takip görevleri oluşturun.
|
||
|
||
**Tetikleyici**: Kayıt Oluştur (Aktiviteler nesnesi, Tür = "Toplantı")
|
||
|
||
**İşlemler**:
|
||
|
||
- Toplantı öncesi hazırlık görevi için kayıt oluştur
|
||
- Toplantı sonrası takip görevi için kayıt oluştur
|
||
- Katılımcılara e-posta hatırlatıcısı gönder
|
||
- Görevleri toplantıya bağlamak için kaydı güncelle
|
||
|
||
### Çapraz Nesne Alan Senkronizasyonu
|
||
|
||
**Problem**: You need information from related records easily accessible (e.g., main contact's email on opportunity record).
|
||
|
||
**Çözüm**: İç içe alanlar mevcut olana kadar ilgili nesneler arasında alanları otomatik olarak senkronize edin.
|
||
|
||
**Tetikleyici**: Kayıt Güncellenir (Fırsatlar nesnesi, İletişim Noktası alanı)
|
||
|
||
**İşlemler**:
|
||
|
||
- Bağlantılı kişinin detaylarını bulmak için Kayıtları Ara
|
||
- E-posta adresini fırsata kopyalamak için Kayıt Güncelley
|
||
- Telefon numarasını fırsata kopyalamak için Kayıt Güncelley
|
||
- Şirket bilgilerini kopyalamak için Kayıt Güncelley
|
||
|
||
## Veri Doğrulama ve Temizleme
|
||
|
||
### Telefon Numarası Standartlaştırma
|
||
|
||
**Sorun**: Telefon numaraları farklı formatlarda girildiği için arama veya mesajlaşma için kullanımları zorlaşıyor.
|
||
|
||
**Çözüm**: Telefon numaraları girildiğinde, bunları otomatik olarak standart bir formata dönüştürün.
|
||
|
||
**Tetikleyici**: Kayıt Güncellenir (Kişi nesnesi, Telefon alanı)
|
||
|
||
**Eylemler**:
|
||
|
||
- Telefon numarasını ayırıp formatlamak için kod eylemi
|
||
- Update Record with standardized phone format
|
||
- Update Record to add country code if missing
|
||
|
||
Daha karmaşık otomasyon ihtiyaçları için [Profesyonel Hizmetler](/l/tr/user-guide/workflows/professional-services) veya [Dış Araç Entegrasyonu](/l/tr/user-guide/workflows/external-tool-integration) keşfedin.
|
||
|