github-actions[bot]
9bc5486d0d
Created by Github action --------- Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
171 lines
6.3 KiB
Plaintext
171 lines
6.3 KiB
Plaintext
---
|
|
title: Interne Outomatisasies
|
|
info: "Outomatiseer herhalende take om handmatige werk te verminder en jou data akkuraat te hou."
|
|
image: /images/user-guide/workflows/internal-automations.png
|
|
sectionInfo: Outomatiseer prosesse en integreer met eksterne gereedskap
|
|
---
|
|
|
|
<Frame>
|
|
<img src="/images/user-guide/workflows/internal-automations.png" alt="Header" />
|
|
</Frame>
|
|
|
|
Hieronder is werkvloei voorbeelde wat u kan implementeer om herhalende take outomaties te maak, om handearbeid te verminder en u data op datum te hou.
|
|
|
|
## Databestuur Outomatisasies
|
|
|
|
### Auto-Merk Persoonlike E-posse
|
|
|
|
**Probleem**: Jou span moet persoonlike vs. besigheids e-posadresse identifiseer vir beter teiken en nakoming.
|
|
|
|
**Oplossing**: Skep 'n werkvloei wat outomaties 'n "is persoonlike e-pos" veld opdateer wanneer 'n e-posadres gevoeg of opgedateer word.
|
|
|
|
**Sneller**: Rekord is Opdateer (Persone-objek, E-posveld)
|
|
|
|
**Aksies**:
|
|
|
|
- Kode aksie om te kontroleer of e-pos domein ooreenstem met algemene persoonlike verskaffers (gmail.com, yahoo.com, ens.)
|
|
- Opdateer Rekord om die "is persoonlike e-pos" vlag te stel
|
|
|
|
### Prospekte Toewysing - Omdraai
|
|
|
|
**Probleem**: Nuwe prospekte moet regverdig oor jou verkoopspan versprei word om gebalanseerde werklading te verseker.
|
|
|
|
**Oplossing**: Ken nuwe leidrade outomaties toe aan verkoopspersoneel met behulp van 'n rondgaande stelsel.
|
|
|
|
**Sneller**: Rekord is Geskep (Persone-objek)
|
|
|
|
**Aksies**:
|
|
|
|
- Soek Rekords om die laaste toegewysde verteenwoordiger te vind
|
|
- Kode aksie om die volgende verteenwoordiger in rotasie te bepaal
|
|
- Opdateer Rekord om die vooruitsig aan die geselekteerde verteenwoordiger toe te wys
|
|
- Stuur E-pos aan om die toegewysde verteenwoordiger in te lig
|
|
|
|
### Prospekte Toewysing - Gebiedgebaseer
|
|
|
|
**Probleem**: Prospekte moet toegewys word volgens geografiese gebiede of maatskappykenmerke.
|
|
|
|
**Oplossing**: Gee prospekte deur aan die toepaslike verkoopsverteenwoordiger gebaseer op ligging, maatskappygrootte of nywerheid.
|
|
|
|
**Sneller**: Rekord is Geskep (Person- of Maatskappy-objek)
|
|
|
|
**Aksies**:
|
|
|
|
- Kode aksie om die gebied te bepaal gebaseer op ligging/nywerheidsreëls
|
|
- Soek Rekords om die gebiedseienaar te vind
|
|
- Opdateer Rekord om die vooruitsig toe te wys
|
|
- Skep Rekord vir 'n opvolgtaak
|
|
|
|
## Verkoopproses Outomatisasies
|
|
|
|
### Geleentheidstapbestuur - Gesluit Gewen
|
|
|
|
**Probleem**: Wanneer transaksies gesluit word, is veelvuldige handmatige opdaterings oor verskillende rekords en spanlede nodig.
|
|
|
|
**Oplossing**: Hanteer outomaties alle na-win aktiwiteite wanneer 'n geleentheid na "Gesluit Gewen" beweeg.
|
|
|
|
**Sneller**: Rekord is Opdateer (Geleenthede-objek, Faseveld = "Geslote Gewen")
|
|
|
|
**Aksies**:
|
|
|
|
- Opdateer Rekord om maatskappytipes te verander van "Voorspelling" na "Kliënt"
|
|
- Skep Rekord vir vertroude take toegeken aan rekeningbestuurder
|
|
- Stuur e-pos kennisgewing aan die kliëntsucces span
|
|
- HTTP Versoek om eksterne faktureringsisteem op te dateer
|
|
|
|
### Geleentheidstapbestuur - Verlore Hernuwing
|
|
|
|
**Probleem**: Wanneer hernuwingsgeleenthede verlore gaan, moet die klantstatus vir behoorlike rekeningsbestuur opdateer word.
|
|
|
|
**Oplossing**: Opdateer outomaties die klantstatus wanneer hernuwingsverkope verlore gaan.
|
|
|
|
**Sneller**: Rekord is Opdateer (Geleenthede-objek, Fase = "Geslote Verlore" EN Tipe = "Hernuwing")
|
|
|
|
**Aksies**:
|
|
|
|
- Opdateer Rekord om maatskappytipes te verander van "Kliënt" na "Kliënt wat afgehaak het"
|
|
- Skep Rekord vir churn-analise taak
|
|
- Stuur E-pos waarskuwing aan die kliëntsukses bestuurder
|
|
- Opdateer Rekord om churn datum en rede by te voeg
|
|
|
|
### Stagnant Geleentheid Waarskuwings
|
|
|
|
**Probleem**: Geleenthede lê stil sonder opdaterings, wat transaksies koud en voorspellings onbetroubaar maak.
|
|
|
|
**Oplossing**: Stuur outomatiese waarskuwings wanneer geleenthede onlangs nie opdateer is nie.
|
|
|
|
**Sneller**: Op 'n Skedule (daagliks)
|
|
|
|
**Aksies**:
|
|
|
|
- Soek Rekords vir geleenthede wat nie in X dae opdateer is nie
|
|
- Kode aksie om alarmboodskap met geleentheidbesonderhede te formateer
|
|
- Stuur E-pos aan geleentheidseienaar en bestuurder
|
|
- Skep Rekord vir opvolgtaak as daar geen reaksie is nie
|
|
|
|
## Produktiwiteit Outomatisasies
|
|
|
|
### Weeklikse Taak Samevatting
|
|
|
|
**Probleem**: Spanne ontstaan porte van hul komende take en sperdatums.
|
|
|
|
**Oplossing**: Stuur outomatiese weeklikse e-pos herinneringe met taakopsommings.
|
|
|
|
**Sneller**: Op 'n Skedule (elke Maandag om 8am)
|
|
|
|
**Aksies**:
|
|
|
|
- Soek Rekords vir take wat hierdie week deur geaffekteerde toegeken is
|
|
- Kode aksie om taaklys per persoon te formateer
|
|
- Stuur E-pos aan elke spanlid met hul taakopgawe
|
|
- Stuur E-pos aan bestuurders met spanoorzicht
|
|
|
|
### Kontak-ná-vergadering Outomatisasie
|
|
|
|
**Probleem**: Belangrike aksie-items van vergaderings word vergeet of verlaat.
|
|
|
|
**Oplossing**: Skep outomaties opvolgtake wanneer vergaderings geskeduleer of voltooi is.
|
|
|
|
**Sneller**: Rekord is Geskep (Aktiwiteite-objek, Tipe = "Vergadering")
|
|
|
|
**Aksies**:
|
|
|
|
- Skep Rekord vir vóór-vergadering voorbereidingstaak
|
|
- Skep Rekord vir ná-vergadering opvolgingstaak
|
|
- Stuur E-pos herinnering aan bywoners
|
|
- Opdateer Rekord om take aan die vergadering te koppel
|
|
|
|
### Kruis-Objek Veld Sinchronisasie
|
|
|
|
**Probleem**: Jy benodig inligting van verwante rekords wat maklik toeganklik is (bv. hoofkontak-e-pos op geleentheidsrekord).
|
|
|
|
**Oplossing**: Sinchroniseer outomatiese velde tussen verwante objekte totdat geneste velde beskikbaar is.
|
|
|
|
**Sneller**: Rekord is Opdateer (Geleenthede-objek, Kontakpunt veld)
|
|
|
|
**Aksies**:
|
|
|
|
- Soek Rekords om die gekoppelde persoon se besonderhede te vind
|
|
- Opdateer Rekord om e-posadres na geleentheid te kopieer
|
|
- Opdateer Rekord om telefoonnommer na geleentheid te kopieer
|
|
- Opdateer Rekord om maatskappy-inligting te kopieer
|
|
|
|
## Data Validasie en Opskerping
|
|
|
|
### Telefoonnommer Standardisering
|
|
|
|
**Probleem**: Telefoonnommers word in verskillende formate ingevoer, wat hulle moeilik maak om te gebruik vir bel of boodskappe.
|
|
|
|
**Oplossing**: Formateer telefoonnommers outomaties na 'n standaardformaat wanneer hulle ingevoer word.
|
|
|
|
**Sneller**: Rekord is Opdateer (Persone-objek, Telefoonveld)
|
|
|
|
**Aksies**:
|
|
|
|
- Kode aksie om telefoonnommer te ontleed en te formateer
|
|
- Opdateer Rekord met gestandaardiseerde telefoonnommerformaat
|
|
- Opdateer Rekord om die landkode by te voeg indien dit ontbreek
|
|
|
|
Vir meer komplekse outomasiebehoeftes, oorweeg ons [Professionele Dienste](/l/af/user-guide/workflows/professional-services) of verken [Eksterne Instrument Integrasie](/l/af/user-guide/workflows/external-tool-integration).
|
|
|