---
title: Interne Outomatisasies
info: "Outomatiseer herhalende take om handmatige werk te verminder en jou data akkuraat te hou."
image: /images/user-guide/workflows/internal-automations.png
sectionInfo: Outomatiseer prosesse en integreer met eksterne gereedskap
---

<Frame>
  <img src="/images/user-guide/workflows/internal-automations.png" alt="Header" />
</Frame>

Hieronder is werkvloei voorbeelde wat u kan implementeer om herhalende take outomaties te maak, om handearbeid te verminder en u data op datum te hou.

## Databestuur Outomatisasies

### Auto-Merk Persoonlike E-posse

**Probleem**: Jou span moet persoonlike vs. besigheids e-posadresse identifiseer vir beter teiken en nakoming.

**Oplossing**: Skep 'n werkvloei wat outomaties 'n "is persoonlike e-pos" veld opdateer wanneer 'n e-posadres gevoeg of opgedateer word.

**Sneller**: Rekord is Opdateer (Persone-objek, E-posveld)

**Aksies**:

- Kode aksie om te kontroleer of e-pos domein ooreenstem met algemene persoonlike verskaffers (gmail.com, yahoo.com, ens.)
- Opdateer Rekord om die "is persoonlike e-pos" vlag te stel

### Prospekte Toewysing - Omdraai

**Probleem**: Nuwe prospekte moet regverdig oor jou verkoopspan versprei word om gebalanseerde werklading te verseker.

**Oplossing**: Ken nuwe leidrade outomaties toe aan verkoopspersoneel met behulp van 'n rondgaande stelsel.

**Sneller**: Rekord is Geskep (Persone-objek)

**Aksies**:

- Soek Rekords om die laaste toegewysde verteenwoordiger te vind
- Kode aksie om die volgende verteenwoordiger in rotasie te bepaal
- Opdateer Rekord om die vooruitsig aan die geselekteerde verteenwoordiger toe te wys
- Stuur E-pos aan om die toegewysde verteenwoordiger in te lig

### Prospekte Toewysing - Gebiedgebaseer

**Probleem**: Prospekte moet toegewys word volgens geografiese gebiede of maatskappykenmerke.

**Oplossing**: Gee prospekte deur aan die toepaslike verkoopsverteenwoordiger gebaseer op ligging, maatskappygrootte of nywerheid.

**Sneller**: Rekord is Geskep (Person- of Maatskappy-objek)

**Aksies**:

- Kode aksie om die gebied te bepaal gebaseer op ligging/nywerheidsreëls
- Soek Rekords om die gebiedseienaar te vind
- Opdateer Rekord om die vooruitsig toe te wys
- Skep Rekord vir 'n opvolgtaak

## Verkoopproses Outomatisasies

### Geleentheidstapbestuur - Gesluit Gewen

**Probleem**: Wanneer transaksies gesluit word, is veelvuldige handmatige opdaterings oor verskillende rekords en spanlede nodig.

**Oplossing**: Hanteer outomaties alle na-win aktiwiteite wanneer 'n geleentheid na "Gesluit Gewen" beweeg.

**Sneller**: Rekord is Opdateer (Geleenthede-objek, Faseveld = "Geslote Gewen")

**Aksies**:

- Opdateer Rekord om maatskappytipes te verander van "Voorspelling" na "Kliënt"
- Skep Rekord vir vertroude take toegeken aan rekeningbestuurder
- Stuur e-pos kennisgewing aan die kliëntsucces span
- HTTP Versoek om eksterne faktureringsisteem op te dateer

### Geleentheidstapbestuur - Verlore Hernuwing

**Probleem**: Wanneer hernuwingsgeleenthede verlore gaan, moet die klantstatus vir behoorlike rekeningsbestuur opdateer word.

**Oplossing**: Opdateer outomaties die klantstatus wanneer hernuwingsverkope verlore gaan.

**Sneller**: Rekord is Opdateer (Geleenthede-objek, Fase = "Geslote Verlore" EN Tipe = "Hernuwing")

**Aksies**:

- Opdateer Rekord om maatskappytipes te verander van "Kliënt" na "Kliënt wat afgehaak het"
- Skep Rekord vir churn-analise taak
- Stuur E-pos waarskuwing aan die kliëntsukses bestuurder
- Opdateer Rekord om churn datum en rede by te voeg

### Stagnant Geleentheid Waarskuwings

**Probleem**: Geleenthede lê stil sonder opdaterings, wat transaksies koud en voorspellings onbetroubaar maak.

**Oplossing**: Stuur outomatiese waarskuwings wanneer geleenthede onlangs nie opdateer is nie.

**Sneller**: Op 'n Skedule (daagliks)

**Aksies**:

- Soek Rekords vir geleenthede wat nie in X dae opdateer is nie
- Kode aksie om alarmboodskap met geleentheidbesonderhede te formateer
- Stuur E-pos aan geleentheidseienaar en bestuurder
- Skep Rekord vir opvolgtaak as daar geen reaksie is nie

## Produktiwiteit Outomatisasies

### Weeklikse Taak Samevatting

**Probleem**: Spanne ontstaan porte van hul komende take en sperdatums.

**Oplossing**: Stuur outomatiese weeklikse e-pos herinneringe met taakopsommings.

**Sneller**: Op 'n Skedule (elke Maandag om 8am)

**Aksies**:

- Soek Rekords vir take wat hierdie week deur geaffekteerde toegeken is
- Kode aksie om taaklys per persoon te formateer
- Stuur E-pos aan elke spanlid met hul taakopgawe
- Stuur E-pos aan bestuurders met spanoorzicht

### Kontak-ná-vergadering Outomatisasie

**Probleem**: Belangrike aksie-items van vergaderings word vergeet of verlaat.

**Oplossing**: Skep outomaties opvolgtake wanneer vergaderings geskeduleer of voltooi is.

**Sneller**: Rekord is Geskep (Aktiwiteite-objek, Tipe = "Vergadering")

**Aksies**:

- Skep Rekord vir vóór-vergadering voorbereidingstaak
- Skep Rekord vir ná-vergadering opvolgingstaak
- Stuur E-pos herinnering aan bywoners
- Opdateer Rekord om take aan die vergadering te koppel

### Kruis-Objek Veld Sinchronisasie

**Probleem**: Jy benodig inligting van verwante rekords wat maklik toeganklik is (bv. hoofkontak-e-pos op geleentheidsrekord).

**Oplossing**: Sinchroniseer outomatiese velde tussen verwante objekte totdat geneste velde beskikbaar is.

**Sneller**: Rekord is Opdateer (Geleenthede-objek, Kontakpunt veld)

**Aksies**:

- Soek Rekords om die gekoppelde persoon se besonderhede te vind
- Opdateer Rekord om e-posadres na geleentheid te kopieer
- Opdateer Rekord om telefoonnommer na geleentheid te kopieer
- Opdateer Rekord om maatskappy-inligting te kopieer

## Data Validasie en Opskerping

### Telefoonnommer Standardisering

**Probleem**: Telefoonnommers word in verskillende formate ingevoer, wat hulle moeilik maak om te gebruik vir bel of boodskappe.

**Oplossing**: Formateer telefoonnommers outomaties na 'n standaardformaat wanneer hulle ingevoer word.

**Sneller**: Rekord is Opdateer (Persone-objek, Telefoonveld)

**Aksies**:

- Kode aksie om telefoonnommer te ontleed en te formateer
- Opdateer Rekord met gestandaardiseerde telefoonnommerformaat
- Opdateer Rekord om die landkode by te voeg indien dit ontbreek

Vir meer komplekse outomasiebehoeftes, oorweeg ons [Professionele Dienste](/l/af/user-guide/workflows/professional-services) of verken [Eksterne Instrument Integrasie](/l/af/user-guide/workflows/external-tool-integration).

