github-actions[bot]
9bc5486d0d
Created by Github action --------- Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
100 lines
7.8 KiB
Plaintext
100 lines
7.8 KiB
Plaintext
---
|
|
title: Нотатки
|
|
info: Досліджуйте, як ефективно керувати нотатками на сторінках записів у Twenty.
|
|
image: /images/user-guide/notes/notes_header.png
|
|
sectionInfo: Відкрийте для себе, як використовувати нотатки та завдання для кращої співпраці з вашою командою.
|
|
---
|
|
|
|
import { VimeoEmbed } from '/snippets/vimeo-embed.mdx';
|
|
|
|
<Frame>
|
|
<img src="/images/user-guide/notes/notes_header.png" alt="Header" />
|
|
</Frame>
|
|
|
|
Ефективно керуйте нотатками, що пов'язані із записами, використовуючи потужну функцію **Нотатки**. Цей посібник демонструє, як створювати, форматувати, коментувати та видаляти нотатки без проблем на сторінках записів.
|
|
|
|
## Загальні випадки використання
|
|
|
|
### Документація зустрічей
|
|
|
|
- **Протокол зустрічей**: Записуйте ключові питання обговорення, рішення та завдання з зустрічей з клієнтами
|
|
- **Резюме Викликів**: Записуйте важливі деталі з розмов про продаж або підтримку клієнтів.
|
|
- **Примітки про Післядії**: Документуйте наступні кроки та зобов'язання, прийняті під час зустрічей.
|
|
|
|
### Взаємодія з Клієнтами
|
|
|
|
- **Історія Підтримки**: Відстежуйте проблеми клієнтів, надані рішення та статуси вирішення.
|
|
- **Контекст Продажу**: Записуйте уподобання клієнтів, проблеми та сигнали до покупки.
|
|
- **Будування Відносин**: Записуйте особисті деталі контактів для зміцнення відносин.
|
|
|
|
### Управління Проєктами
|
|
|
|
- **Оновлення Статусу**: Документуйте прогрес проєкту та досягнуті віхи.
|
|
- **Відстеження Проблем**: Ведіть журнал проблем, які виникли, та реалізованих рішень.
|
|
- **Передача між Командами**: Обмінюйтесь контекстом під час передачі облікових записів між членами команди.
|
|
|
|
### Автоматичне Створення Приміток
|
|
|
|
Use [Workflows](/l/uk/user-guide/workflows/getting-started-workflows) to automatically create notes:
|
|
|
|
- **Інтеграція Запису Дзвінків**: Автоматично створюйте резюме зустрічей з записаних дзвінків.
|
|
- **Примітки про Передачу Угод**: Автоматично створюйте резюме циклу продажів при передачі нових клієнтів до команд впровадження.
|
|
|
|
## Функції Приміток
|
|
|
|
### Поле відносин
|
|
|
|
Примітки включають поле **Відносин**, яке дозволяє прикріпити одну примітку до кількох записів у різних об'єктах. For example, you can link one meeting note to:
|
|
|
|
- З Персоною, з якою ви зустрілися
|
|
- Компанія, яку вони представляють
|
|
- З Можливістю, яка обговорюється
|
|
- Будь-якими відповідними Завданнями або іншими записами
|
|
|
|
Ця багатостороння відносина забезпечує доступність важливої інформації з усіх відповідних сторінок записів.
|
|
|
|
### Тегування користувачів
|
|
|
|
**Примітка**: Внутрішнє позначення користувачів наразі недоступне. Ця функція запланована на 2026 рік, що дозволить вам згадувати членів команди і викликати повідомлення.
|
|
|
|
## Створення Приміток
|
|
|
|
Створення приміток у системі є інтуїтивним та динамічним. Ви можете або:
|
|
|
|
- Перейдіть на екран перегляду приміток і створіть новий запис.
|
|
- Перейдіть на сторінку `Запису` та виберіть вкладку Приміток і натисніть на кнопку `Нова примітка`.
|
|
|
|
<img src="/images/user-guide/notes/add-note.png"style={{width:'100%'}}/>
|
|
|
|
### Додавання Контенту
|
|
|
|
Просто почніть набирати текст або натисніть `/`, щоб миттєво додати такі елементи, як заголовки, файли або зображення.
|
|
|
|
### Форматування Контенту
|
|
|
|
Ви можете форматувати свої примітки прямо з редактора. Використовуйте синтаксис розмітки Markdown, натисніть клавішу `/` або натисніть на іконку `+` у редакторі, щоб побачити різні опції блоків, такі як заголовки, таблиці та списки. Ви також можете додати зображення до вашої примітки.
|
|
|
|
Виділіть текст, щоб побачити більше опцій форматування, таких як жирний шрифт, курсив та варіанти вирівнювання.
|
|
|
|
Ви також можете змінити колір фону і колір тексту кожного блоку, щоб підкреслити важливі елементи у вашій примітці. Для цього наведіть курсор на блок, який хочете відформатувати, і натисніть на іконку `⋮` біля іконки `+.` Натисніть на `Кольори`, щоб відкрити всі доступні кольорові варіанти як для тексту, так і для фону.
|
|
|
|
<VimeoEmbed videoId="927896302" title="Format note content" />
|
|
|
|
## Перегляд Приміток
|
|
|
|
Система відображає всі ваші примітки, пов'язані з конкретним записом, у розділі Приміток на відповідній сторінці `Запису`.
|
|
|
|
## Збереження та Видалення
|
|
|
|
Всі зміни та додавання до примітки зберігаються автоматично.
|
|
|
|
Щоб видалити примітку:
|
|
|
|
1. Відкрийте примітку, яку хочете видалити, натиснувши на неї всередині `Запису`.
|
|
2. Виберіть примітку, яку хочете видалити, у вкладці приміток.
|
|
3. Використовуйте кнопку `Option` в нижньому правому куті, щоб викликати додаткові дії, включаючи видалення.
|
|
4. Завершіть видалення, коли вас запитає модальне вікно підтвердження.
|
|
|
|
Інший спосіб видалити примітку — через перегляд приміток, як звичайно ви б робили з записом. Зверніть увагу, що видалення примітки є остаточним та не може бути скасованим.
|
|
|