github-actions[bot]
9bc5486d0d
Created by Github action --------- Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
100 lines
7.9 KiB
Plaintext
100 lines
7.9 KiB
Plaintext
---
|
|
title: Заметки
|
|
info: Узнайте, как эффективно управлять заметками на страницах записей в Twenty.
|
|
image: /images/user-guide/notes/notes_header.png
|
|
sectionInfo: Откройте для себя, как использовать Заметки и Задачи для улучшения сотрудничества с вашей командой.
|
|
---
|
|
|
|
import { VimeoEmbed } from '/snippets/vimeo-embed.mdx';
|
|
|
|
<Frame>
|
|
<img src="/images/user-guide/notes/notes_header.png" alt="Header" />
|
|
</Frame>
|
|
|
|
Эффективно управляйте заметками, связанными с записями, используя мощную функцию **Заметки**. В этом руководстве описано, как создавать, форматировать, комментировать и удалять заметки легко на страницах записей.
|
|
|
|
## Типичные случаи использования
|
|
|
|
### Документация встреч
|
|
|
|
- **Протоколы собраний**: Записывайте ключевые моменты обсуждений, решения и пункты действий из звонков с клиентами.
|
|
- **Резюме звонков**: Записывайте важные детали из продажных разговоров или звонков в службу поддержки
|
|
- **Заметки для дальнейших действий**: Документируйте следующие шаги и обязательства, принятые на встречах
|
|
|
|
### Взаимодействие с клиентами
|
|
|
|
- **История поддержки**: Отслеживайте проблемы клиентов, предоставленные решения и статус их разрешения
|
|
- **Контекст продаж**: Записывайте предпочтения клиентов, болевые точки и сигналы о покупке
|
|
- **Укрепление отношений**: Заносите личные данные о контактах для усиления отношений
|
|
|
|
### Управление проектами
|
|
|
|
- **Обновления статуса**: Документируйте продвижение проекта и достижения поэтапных целей
|
|
- **Отслеживание проблем**: Записывайте встреченные проблемы и реализации решений
|
|
- **Передача аккаунтов**: Делитесь контекстом при передаче аккаунтов между членами команды
|
|
|
|
### Автоматическое создание заметок
|
|
|
|
Используйте [Workflows](/l/ru/user-guide/workflows/getting-started-workflows) для автоматического создания заметок:
|
|
|
|
- **Интеграция с записывателем звонков**: Автоматически создавайте резюме встреч из записанных звонков
|
|
- **Заметки о передаче сделок**: Автоматически создавайте резюме цикла продаж при передаче новых клиентов командам реализации
|
|
|
|
## Особенности заметок
|
|
|
|
### Поле связи
|
|
|
|
Заметки включают поле **Связи**, которое позволяет прикреплять одну заметку к нескольким записям в разных объектах. К примеру, вы можете связать одну заметку встречи с:
|
|
|
|
- Лицом, с которым вы встретились
|
|
- Компанией, которую они представляют
|
|
- Возможностью, которую обсуждают
|
|
- Любой соответствующей задачей или другими записями
|
|
|
|
Эта связь «многие» обеспечивает доступ к важной информации со всех соответствующих страниц записей.
|
|
|
|
### Упоминание пользователей
|
|
|
|
**Примечание**: Тегирование пользователей в заметках в настоящее время недоступно. Эта функция запланирована на 2026 год, что позволит упоминать членов команды и запускать уведомления.
|
|
|
|
## Создание заметок
|
|
|
|
Создание заметок в системе интуитивно и динамично. Вы можете:
|
|
|
|
- Перейти в представление заметок и создать новую запись.
|
|
- Открыть страницу записи, выбрать вкладку Заметки и нажать кнопку `Новая заметка`.
|
|
|
|
<img src="/images/user-guide/notes/add-note.png"style={{width:'100%'}}/>
|
|
|
|
### Добавление контента
|
|
|
|
Начните печатать прямо или нажмите `/`, чтобы мгновенно добавить такие элементы, как заголовки, файлы или изображения.
|
|
|
|
### Форматирование контента
|
|
|
|
Вы можете форматировать ваши заметки прямо в редакторе. Используйте синтаксис Markdown, нажмите клавишу `/` или щелкните значок `+` в редакторе, чтобы увидеть разные варианты блоков, такие как заголовки, таблицы и списки. Вы также можете прикреплять изображения к вашей заметке.
|
|
|
|
Выделите текст, чтобы увидеть больше параметров форматирования, таких как жирный шрифт, курсив и варианты выравнивания.
|
|
|
|
Вы также можете изменить фон и цвет текста каждого блока, чтобы выделить важные вещи в вашей заметке. Для этого наведите указатель на блок, который хотите отформатировать, и нажмите на значок `⋮` рядом со значком `+`. Нажмите `Цвета`, чтобы открыть все цветовые параметры как для текста, так и для фона.
|
|
|
|
<VimeoEmbed videoId="927896302" title="Format note content" />
|
|
|
|
## Просмотр заметок
|
|
|
|
Система отображает все ваши заметки, связанные с определённой записью, в разделе заметок на соответствующей странице записи.
|
|
|
|
## Сохранение и удаление
|
|
|
|
Все изменения и дополнения в заметке автоматически сохраняются.
|
|
|
|
Чтобы удалить заметку:
|
|
|
|
1. Откройте заметку, которую хотите удалить, нажав на неё на странице записи.
|
|
2. Выберите заметку, которую хотите удалить, на вкладке заметок.
|
|
3. Используйте кнопку `Опции` в нижнем правом углу, чтобы вызвать дополнительные действия, включая удаление.
|
|
4. Завершите удаление, когда появится окно подтверждения.
|
|
|
|
Другой способ удаления заметки — это в представлении заметок, как и при работе с обычной записью. Имейте в виду, что удаление заметки является окончательным и не может быть отменено.
|
|
|