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Created by Github action --------- Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
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title: Automazioni interne
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info: "Automatizza attività ripetitive per ridurre il lavoro manuale e mantenere i dati accurati."
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image: /images/user-guide/workflows/internal-automations.png
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sectionInfo: Automatizza processi e integra con strumenti esterni
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<Frame>
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<img src="/images/user-guide/workflows/internal-automations.png" alt="Header" />
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</Frame>
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Di seguito sono riportati esempi di flussi di lavoro che potresti implementare per automatizzare attività ripetitive e ridurre il lavoro manuale mantenendo i dati aggiornati.
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## Automazioni di gestione dati
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### Auto-Flag Email Personali
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**Problema**: Il tuo team deve identificare le email personali rispetto a quelle aziendali per migliorare il targeting e la conformità.
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**Solution**: Create a workflow that automatically updates an "is personal email" field whenever an email address is added or updated.
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**Trigger**: Il record è aggiornato (oggetto Persone, campo Email)
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**Azioni**:
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- Azione di codice per verificare se il dominio dell'email corrisponde a provider comuni personali (gmail.com, yahoo.com, ecc.)
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- Aggiornare il record per impostare il flag "è email personale"
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### Assegnazione Lead - Round Robin
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**Problema**: I nuovi leads devono essere distribuiti equamente tra il tuo team di vendita per garantire un carico di lavoro equilibrato.
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**Soluzione**: Assegna automaticamente i nuovi leads ai venditori utilizzando un sistema round-robin.
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**Trigger**: Il record è creato (oggetto Persone)
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**Azioni**:
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- Cerca i record per trovare l'ultimo venditore assegnato
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- Azione di codice per determinare il prossimo venditore nella rotazione
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- Aggiornare il record per assegnare il lead al venditore selezionato
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- Invia email per notificare il venditore assegnato
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### Assegnazione Lead - Basata su Territorio
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**Problema**: I leads dovrebbero essere assegnati in base a territori geografici o caratteristiche aziendali.
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**Soluzione**: Instrada i leads al venditore appropriato in base alla posizione, dimensione dell'azienda o settore.
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**Trigger**: Il record è creato (oggetto Persone o Aziende)
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**Azioni**:
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- Azione di codice per determinare il territorio in base alle regole di posizione/settore
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- Cerca i record per trovare il proprietario del territorio
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- Aggiornare il record per assegnare il lead
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- Crea un record per un compito di follow-up
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## Automazioni del Processo di Vendita
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### Gestione dello Stadio delle Opportunità - Chiuso Vinto
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**Problema**: Quando le trattative si chiudono, sono necessari aggiornamenti manuali in più record e tra i membri del team.
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**Soluzione**: Gestisci automaticamente tutte le attività post-vittoria quando un'opportunità passa a "Chiuso Vinto".
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**Trigger**: Il record è aggiornato (oggetto Opportunità, campo Stadio = "Chiuso Vinto")
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**Azioni**:
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- Aggiornare il record per cambiare il tipo di azienda da "Prospetto" a "Cliente"
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- Crea un record per i compiti di inserimento assegnati al manager del conto
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- Invia notifica via email al team di successo del cliente
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- Richiesta HTTP per aggiornare il sistema di fatturazione esterno
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### Gestione dello Stadio delle Opportunità - Chiuso Perso Rinnovo
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**Problema**: Quando le opportunità di rinnovo vengono perse, lo stato del cliente deve essere aggiornato per una corretta gestione dell'account.
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**Soluzione**: Aggiorna automaticamente lo stato del cliente quando i rinnovi vengono persi.
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**Trigger**: Il record è aggiornato (oggetto Opportunità, Stadio = "Chiuso Perso" E Tipo = "Rinnovo")
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**Azioni**:
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- Aggiornare il record per cambiare il tipo di azienda da "Cliente" a "Cliente Perso"
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- Crea un record per l'analisi delle perdite
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- Invia email di avviso al responsabile del successo del cliente
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- Aggiorna il record per aggiungere data e motivo della perdita
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### Avvisi di Opportunità Stagnanti
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**Problema**: Le opportunità rimangono senza aggiornamenti, causando il raffreddamento delle trattative e diventando inaffidabili per le previsioni.
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**Soluzione**: Invia avvisi automatici quando le opportunità non vengono aggiornate di recente.
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**Trigger**: In base a un programma (giornaliero)
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**Azioni**:
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- Cerca i record per le opportunità non aggiornate in X giorni
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- Azione di codice per formattare il messaggio di avviso con i dettagli delle opportunità
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- Invia email al proprietario dell'opportunità e al manager
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- Crea un record per un compito di follow-up se non si riceve risposta
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## Automazioni di Produttività
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### Riepilogo delle Attività Settimanali
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**Problema**: I membri del team perdono di vista i loro compiti e le scadenze imminenti.
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**Soluzione**: Invia promemoria settimanali automatici via email con i riepiloghi delle attività.
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**Trigger**: In base a un programma (ogni lunedì alle 8 AM)
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**Azioni**:
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- Cerca i record per i compiti in scadenza questa settimana per assegnatario
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- Azione di codice per formattare l'elenco dei compiti per persona
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- Invia email a ciascun membro del team con il loro riepilogo dei compiti
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- Invia email ai manager con una panoramica del team
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### Automazione di Follow-up delle Riunioni
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**Problema**: I compiti importanti derivanti dalle riunioni vengono dimenticati o ritardati.
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**Soluzione**: Crea automaticamente compiti di follow-up quando le riunioni vengono programmate o completate.
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**Trigger**: Il record è creato (oggetto Attività, Tipo = "Riunione")
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**Azioni**:
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- Crea un record per il compito di preparazione pre-riunione
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- Crea un record per il compito di follow-up post-riunione
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- Invia un promemoria via email ai partecipanti
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- Aggiorna il record per collegare i compiti alla riunione
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### Sincronizzazione dei Campi tra Oggetti
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**Problema**: È necessario avere informazioni da record correlati facilmente accessibili (ad es., email del contatto principale sul record dell'opportunità).
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**Soluzione**: Sincronizza automaticamente i campi tra oggetti correlati finché non siano disponibili campi annidati.
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**Trigger**: Il record è aggiornato (oggetto Opportunità, campo Punto di Contatto)
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**Azioni**:
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- Cerca i record per trovare i dettagli della persona collegata
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- Aggiorna il record per copiare l'indirizzo email sull'opportunità
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- Aggiorna il record per copiare il numero di telefono sull'opportunità
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- Aggiorna il record per copiare le informazioni sull'azienda
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## Convalida e Pulizia dei Dati
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### Standardizzazione del Numero di Telefono
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**Problema**: I numeri di telefono sono inseriti in formati diversi, rendendoli difficili da usare per telefonare o inviare messaggi.
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**Soluzione**: Formatta automaticamente i numeri di telefono a un formato standard quando vengono inseriti.
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**Trigger**: Il record è aggiornato (oggetto Persone, campo Telefono)
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**Azioni**:
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- Azione di codice per analizzare e formattare il numero di telefono
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- Aggiorna il record con il formato telefonico standardizzato
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- Aggiorna il record per aggiungere il prefisso internazionale se mancante
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