--- title: Automazioni interne info: "Automatizza attività ripetitive per ridurre il lavoro manuale e mantenere i dati accurati." image: /images/user-guide/workflows/internal-automations.png sectionInfo: Automatizza processi e integra con strumenti esterni --- Header Di seguito sono riportati esempi di flussi di lavoro che potresti implementare per automatizzare attività ripetitive e ridurre il lavoro manuale mantenendo i dati aggiornati. ## Automazioni di gestione dati ### Auto-Flag Email Personali **Problema**: Il tuo team deve identificare le email personali rispetto a quelle aziendali per migliorare il targeting e la conformità. **Solution**: Create a workflow that automatically updates an "is personal email" field whenever an email address is added or updated. **Trigger**: Il record è aggiornato (oggetto Persone, campo Email) **Azioni**: - Azione di codice per verificare se il dominio dell'email corrisponde a provider comuni personali (gmail.com, yahoo.com, ecc.) - Aggiornare il record per impostare il flag "è email personale" ### Assegnazione Lead - Round Robin **Problema**: I nuovi leads devono essere distribuiti equamente tra il tuo team di vendita per garantire un carico di lavoro equilibrato. **Soluzione**: Assegna automaticamente i nuovi leads ai venditori utilizzando un sistema round-robin. **Trigger**: Il record è creato (oggetto Persone) **Azioni**: - Cerca i record per trovare l'ultimo venditore assegnato - Azione di codice per determinare il prossimo venditore nella rotazione - Aggiornare il record per assegnare il lead al venditore selezionato - Invia email per notificare il venditore assegnato ### Assegnazione Lead - Basata su Territorio **Problema**: I leads dovrebbero essere assegnati in base a territori geografici o caratteristiche aziendali. **Soluzione**: Instrada i leads al venditore appropriato in base alla posizione, dimensione dell'azienda o settore. **Trigger**: Il record è creato (oggetto Persone o Aziende) **Azioni**: - Azione di codice per determinare il territorio in base alle regole di posizione/settore - Cerca i record per trovare il proprietario del territorio - Aggiornare il record per assegnare il lead - Crea un record per un compito di follow-up ## Automazioni del Processo di Vendita ### Gestione dello Stadio delle Opportunità - Chiuso Vinto **Problema**: Quando le trattative si chiudono, sono necessari aggiornamenti manuali in più record e tra i membri del team. **Soluzione**: Gestisci automaticamente tutte le attività post-vittoria quando un'opportunità passa a "Chiuso Vinto". **Trigger**: Il record è aggiornato (oggetto Opportunità, campo Stadio = "Chiuso Vinto") **Azioni**: - Aggiornare il record per cambiare il tipo di azienda da "Prospetto" a "Cliente" - Crea un record per i compiti di inserimento assegnati al manager del conto - Invia notifica via email al team di successo del cliente - Richiesta HTTP per aggiornare il sistema di fatturazione esterno ### Gestione dello Stadio delle Opportunità - Chiuso Perso Rinnovo **Problema**: Quando le opportunità di rinnovo vengono perse, lo stato del cliente deve essere aggiornato per una corretta gestione dell'account. **Soluzione**: Aggiorna automaticamente lo stato del cliente quando i rinnovi vengono persi. **Trigger**: Il record è aggiornato (oggetto Opportunità, Stadio = "Chiuso Perso" E Tipo = "Rinnovo") **Azioni**: - Aggiornare il record per cambiare il tipo di azienda da "Cliente" a "Cliente Perso" - Crea un record per l'analisi delle perdite - Invia email di avviso al responsabile del successo del cliente - Aggiorna il record per aggiungere data e motivo della perdita ### Avvisi di Opportunità Stagnanti **Problema**: Le opportunità rimangono senza aggiornamenti, causando il raffreddamento delle trattative e diventando inaffidabili per le previsioni. **Soluzione**: Invia avvisi automatici quando le opportunità non vengono aggiornate di recente. **Trigger**: In base a un programma (giornaliero) **Azioni**: - Cerca i record per le opportunità non aggiornate in X giorni - Azione di codice per formattare il messaggio di avviso con i dettagli delle opportunità - Invia email al proprietario dell'opportunità e al manager - Crea un record per un compito di follow-up se non si riceve risposta ## Automazioni di Produttività ### Riepilogo delle Attività Settimanali **Problema**: I membri del team perdono di vista i loro compiti e le scadenze imminenti. **Soluzione**: Invia promemoria settimanali automatici via email con i riepiloghi delle attività. **Trigger**: In base a un programma (ogni lunedì alle 8 AM) **Azioni**: - Cerca i record per i compiti in scadenza questa settimana per assegnatario - Azione di codice per formattare l'elenco dei compiti per persona - Invia email a ciascun membro del team con il loro riepilogo dei compiti - Invia email ai manager con una panoramica del team ### Automazione di Follow-up delle Riunioni **Problema**: I compiti importanti derivanti dalle riunioni vengono dimenticati o ritardati. **Soluzione**: Crea automaticamente compiti di follow-up quando le riunioni vengono programmate o completate. **Trigger**: Il record è creato (oggetto Attività, Tipo = "Riunione") **Azioni**: - Crea un record per il compito di preparazione pre-riunione - Crea un record per il compito di follow-up post-riunione - Invia un promemoria via email ai partecipanti - Aggiorna il record per collegare i compiti alla riunione ### Sincronizzazione dei Campi tra Oggetti **Problema**: È necessario avere informazioni da record correlati facilmente accessibili (ad es., email del contatto principale sul record dell'opportunità). **Soluzione**: Sincronizza automaticamente i campi tra oggetti correlati finché non siano disponibili campi annidati. **Trigger**: Il record è aggiornato (oggetto Opportunità, campo Punto di Contatto) **Azioni**: - Cerca i record per trovare i dettagli della persona collegata - Aggiorna il record per copiare l'indirizzo email sull'opportunità - Aggiorna il record per copiare il numero di telefono sull'opportunità - Aggiorna il record per copiare le informazioni sull'azienda ## Convalida e Pulizia dei Dati ### Standardizzazione del Numero di Telefono **Problema**: I numeri di telefono sono inseriti in formati diversi, rendendoli difficili da usare per telefonare o inviare messaggi. **Soluzione**: Formatta automaticamente i numeri di telefono a un formato standard quando vengono inseriti. **Trigger**: Il record è aggiornato (oggetto Persone, campo Telefono) **Azioni**: - Azione di codice per analizzare e formattare il numero di telefono - Aggiorna il record con il formato telefonico standardizzato - Aggiorna il record per aggiungere il prefisso internazionale se mancante For more complex automation needs, consider our [Professional Services](/l/it/user-guide/workflows/professional-services) or explore [External Tool Integration](/l/it/user-guide/workflows/external-tool-integration).