github-actions[bot]
9bc5486d0d
Created by Github action --------- Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
100 lines
5.5 KiB
Plaintext
100 lines
5.5 KiB
Plaintext
---
|
|
title: הערות
|
|
info: חקור כיצד לנהל ביעילות הערות בתוך דפי רשומה ב-Twenty.
|
|
image: /images/user-guide/notes/notes_header.png
|
|
sectionInfo: גלה כיצד למנף הערות ומשימות לשיתוף פעולה טוב יותר עם הצוות שלך.
|
|
---
|
|
|
|
import { VimeoEmbed } from '/snippets/vimeo-embed.mdx';
|
|
|
|
<Frame>
|
|
<img src="/images/user-guide/notes/notes_header.png" alt="Header" />
|
|
</Frame>
|
|
|
|
נהל את ההערות המקושרות לרשומות שלך ביעילות באמצעות תכונת **הערות** עוצמתית. מדריך זה מציג כיצד ליצור, לעצב, להגיב ולמחוק הערות בצורה חלקה בתוך דפי רשומה.
|
|
|
|
## שימושים נפוצים
|
|
|
|
### תיעוד ישיבות
|
|
|
|
- **פרוטוקול ישיבות**: תרשום את נקודות הדיון המרכזיות, החלטות ונקודות פעולה משיחות עם לקוחות
|
|
- **סיכומי שיחות**: רשום פרטים חשובים מתוך שיחות מכירה או שיחות תמיכה
|
|
- **הערות מעקב**: תעד את הצעדים הבאים והתחייבויות שנעשו במהלך פגישות
|
|
|
|
### אינטראקציות עם לקוחות
|
|
|
|
- **היסטוריית תמיכה**: עקוב אחר בעיות לקוח, פתרונות שניתנו ומצב פתרון
|
|
- **הקשר מכירה**: רשום העדפות לקוח, נקודות כאב וסימני קנייה
|
|
- **בניית קשרים**: רשום פרטים אישיים על אנשי קשר לחיזוק הקשרים
|
|
|
|
### ניהול פרויקטים
|
|
|
|
- **עדכונים על מצב**: תעד את התקדמות הפרויקט והישגי ציוני הדרך
|
|
- **עקיבת בעיות**: רשום בעיות שנתקלו והתפתחויות שנעשו
|
|
- **העברות צוות**: שתף בהקשר בעת העברת חשבונות בין חברי צוות
|
|
|
|
### יצירת הערות אוטומטית
|
|
|
|
השתמש ב-[Workflows](/l/he/user-guide/workflows/getting-started-workflows) ליצירה אוטומטית של הערות:
|
|
|
|
- **Call Recorder Integration**: Auto-generate meeting summaries from recorded calls
|
|
- **הערות העברת עסקה**: יצירה אוטומטית של סיכומי מחזור מכירה בעת העברת לקוחות חדשים לצוותי יישום
|
|
|
|
## מאפייני ההערה
|
|
|
|
### שדות קשר
|
|
|
|
הערות כוללות שדה **Relation** המאפשר לצרף הערה אחת למספר רשומות על פני אובייקטים שונים. לדוגמה, באפשרותך לקשר הערת פגישה אחת ל:
|
|
|
|
- The Person you met with
|
|
- החברה שהם מייצגים
|
|
- ההזדמנות הנדונה
|
|
- כל משימות או רשומות רלוונטיות אחרות
|
|
|
|
מערכת יחסים מורפית זו מבטיחה שמידע חשוב נגיש מכל דפי הרשומות הרלוונטיות.
|
|
|
|
### תיוג משתמשים
|
|
|
|
**הערה**: תיוג משתמשים בתוך הערות אינו זמין כרגע. תכונה זו מתוכננת לשנת 2026, ותאפשר להזכיר חברי צוות ולהפעיל התראות.
|
|
|
|
## יצירת הערות
|
|
|
|
יצירת הערות במערכת היא אינטואיטיבית ודינמית. באפשרותך:
|
|
|
|
- Navigate to the notes view and create a new record.
|
|
- Go to a `Record page` and select the Notes tab and press the `New note` button.
|
|
|
|
<img src="/images/user-guide/notes/add-note.png"style={{width:'100%'}}/>
|
|
|
|
### הוסף תוכן
|
|
|
|
התחל להקליד ישירות או לחץ על `/` להוספת אלמנטים כגון כותרות, קבצים או תמונות באופן מיידי.
|
|
|
|
### פורמט תוכן
|
|
|
|
באפשרותך לעצב את ההערות שלך מהעורך. השתמש תחביר Markdown, לחץ על מקש `/` או לחץ על סמל `+` בעורך כדי לראות את האפשרויות השונות, כמו כותרות, טבלאות ורשימות. באפשרותך גם לצרף תמונות להערה שלך.
|
|
|
|
סמן את הטקסט כדי לראות עוד אפשרויות עיצוב כמו הדגשה, ייצוב, ואפשרויות יישור.
|
|
|
|
באפשרותך גם לשנות את צבע הרקע ואת צבע הטקסט של כל בלוק להדגיש דברים חשובים בהערה שלך. לצורך כך, העבר את העכבר מעל הבלוק שאתה רוצה לעצב ולחץ על סמל `⋮` לצד סמל `+`. לחץ על `צבעים` לפתיחת כל אפשרויות הצבעים עבור הן הטקסט והן הרקע.
|
|
|
|
<VimeoEmbed videoId="927896302" title="Format note content" />
|
|
|
|
## צפייה בהערות
|
|
|
|
המערכת מציגה את כל ההערות שלך שקושרו לרשומה ספציפית תחת סעיף ההערות בעמוד ה"רשומה המתאימה".
|
|
|
|
## שמירה ומחיקה
|
|
|
|
כל העריכות והתוספות להערה נשמרות באופן אוטומטי.
|
|
|
|
למחוק הערה:
|
|
|
|
1. פתח את ההערה שברצונך להסיר על-ידי לחיצה עליה מתוך "דף הרשומה".
|
|
2. בחר את ההערה שברצונך למחוק בכרטיסיית ההערות.
|
|
3. השתמש בלחצן `אפשרות` בפינה התחתונה הימנית להפעלת פעולות נוספות כולל מחיקה.
|
|
4. השלם את המחיקה שלך כאשר מופיעה המודעה לאישור.
|
|
|
|
דרך נוספת למחוק הערה היא דרך תצוגת ההערות כמו שהיית עושה רשומה רגילה. שים לב שמחיקת הערה היא קבועה ואינה ניתנת לביטול.
|
|
|