---
title: הערות
info: חקור כיצד לנהל ביעילות הערות בתוך דפי רשומה ב-Twenty.
image: /images/user-guide/notes/notes_header.png
sectionInfo: גלה כיצד למנף הערות ומשימות לשיתוף פעולה טוב יותר עם הצוות שלך.
---

import { VimeoEmbed } from '/snippets/vimeo-embed.mdx';

<Frame>
  <img src="/images/user-guide/notes/notes_header.png" alt="Header" />
</Frame>

נהל את ההערות המקושרות לרשומות שלך ביעילות באמצעות תכונת  **הערות**  עוצמתית. מדריך זה מציג כיצד ליצור, לעצב, להגיב ולמחוק הערות בצורה חלקה בתוך דפי רשומה.

## שימושים נפוצים

### תיעוד ישיבות

- **פרוטוקול ישיבות**: תרשום את נקודות הדיון המרכזיות, החלטות ונקודות פעולה משיחות עם לקוחות
- **סיכומי שיחות**: רשום פרטים חשובים מתוך שיחות מכירה או שיחות תמיכה
- **הערות מעקב**: תעד את הצעדים הבאים והתחייבויות שנעשו במהלך פגישות

### אינטראקציות עם לקוחות

- **היסטוריית תמיכה**: עקוב אחר בעיות לקוח, פתרונות שניתנו ומצב פתרון
- **הקשר מכירה**: רשום העדפות לקוח, נקודות כאב וסימני קנייה
- **בניית קשרים**: רשום פרטים אישיים על אנשי קשר לחיזוק הקשרים

### ניהול פרויקטים

- **עדכונים על מצב**: תעד את התקדמות הפרויקט והישגי ציוני הדרך
- **עקיבת בעיות**: רשום בעיות שנתקלו והתפתחויות שנעשו
- **העברות צוות**: שתף בהקשר בעת העברת חשבונות בין חברי צוות

### יצירת הערות אוטומטית

השתמש ב-[Workflows](/l/he/user-guide/workflows/getting-started-workflows) ליצירה אוטומטית של הערות:

- **Call Recorder Integration**: Auto-generate meeting summaries from recorded calls
- **הערות העברת עסקה**: יצירה אוטומטית של סיכומי מחזור מכירה בעת העברת לקוחות חדשים לצוותי יישום

## מאפייני ההערה

### שדות קשר

הערות כוללות שדה **Relation** המאפשר לצרף הערה אחת למספר רשומות על פני אובייקטים שונים. לדוגמה, באפשרותך לקשר הערת פגישה אחת ל:

- The Person you met with
- החברה שהם מייצגים
- ההזדמנות הנדונה
- כל משימות או רשומות רלוונטיות אחרות

מערכת יחסים מורפית זו מבטיחה שמידע חשוב נגיש מכל דפי הרשומות הרלוונטיות.

### תיוג משתמשים

**הערה**: תיוג משתמשים בתוך הערות אינו זמין כרגע. תכונה זו מתוכננת לשנת 2026, ותאפשר להזכיר חברי צוות ולהפעיל התראות.

## יצירת הערות

יצירת הערות במערכת היא אינטואיטיבית ודינמית. באפשרותך:

- Navigate to the notes view and create a new record.
- Go to a `Record page` and select the Notes tab and press the `New note` button.

<img src="/images/user-guide/notes/add-note.png"style={{width:'100%'}}/>

### הוסף תוכן

התחל להקליד ישירות או לחץ על `/` להוספת אלמנטים כגון כותרות, קבצים או תמונות באופן מיידי.

### פורמט תוכן

באפשרותך לעצב את ההערות שלך מהעורך. השתמש תחביר Markdown, לחץ על מקש `/` או לחץ על סמל `+` בעורך כדי לראות את האפשרויות השונות, כמו כותרות, טבלאות ורשימות. באפשרותך גם לצרף תמונות להערה שלך.

סמן את הטקסט כדי לראות עוד אפשרויות עיצוב כמו הדגשה, ייצוב, ואפשרויות יישור.

באפשרותך גם לשנות את צבע הרקע ואת צבע הטקסט של כל בלוק להדגיש דברים חשובים בהערה שלך. לצורך כך, העבר את העכבר מעל הבלוק שאתה רוצה לעצב ולחץ על סמל `⋮` לצד סמל `+`. לחץ על `צבעים` לפתיחת כל אפשרויות הצבעים עבור הן הטקסט והן הרקע.

<VimeoEmbed videoId="927896302" title="Format note content" />

## צפייה בהערות

המערכת מציגה את כל ההערות שלך שקושרו לרשומה ספציפית תחת סעיף ההערות בעמוד ה"רשומה המתאימה".

## שמירה ומחיקה

כל העריכות והתוספות להערה נשמרות באופן אוטומטי.

למחוק הערה:

1. פתח את ההערה שברצונך להסיר על-ידי לחיצה עליה מתוך "דף הרשומה".
2. בחר את ההערה שברצונך למחוק בכרטיסיית ההערות.
3. השתמש בלחצן `אפשרות` בפינה התחתונה הימנית להפעלת פעולות נוספות כולל מחיקה.
4. השלם את המחיקה שלך כאשר מופיעה המודעה לאישור.

דרך נוספת למחוק הערה היא דרך תצוגת ההערות כמו שהיית עושה רשומה רגילה. שים לב שמחיקת הערה היא קבועה ואינה ניתנת לביטול.

