github-actions[bot]
9bc5486d0d
Created by Github action --------- Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
119 lines
5.8 KiB
Plaintext
119 lines
5.8 KiB
Plaintext
---
|
|
title: Úkoly
|
|
info: Pochopte, jak efektivně řídit úkoly v Twenty.
|
|
image: /images/user-guide/tasks/tasks_header.png
|
|
sectionInfo: Objevte, jak využít Poznámky a Úkoly k lepší spolupráci s vaším týmem.
|
|
---
|
|
|
|
import { VimeoEmbed } from '/snippets/vimeo-embed.mdx';
|
|
|
|
<Frame>
|
|
<img src="/images/user-guide/tasks/tasks_header.png" alt="Header" />
|
|
</Frame>
|
|
|
|
Spravujte všechny úkoly ve svém pracovním prostoru pomocí funkce **Úkoly**. Tato příručka vám ukáže, jak vytvářet a řídit úkoly, přepínat mezi nadcházejícími a dokončenými úkoly, upravovat podrobnosti úkolu a mnohem více.
|
|
|
|
## Běžné scénáře použití
|
|
|
|
### Návazné akce u prodeje
|
|
|
|
- **Další kroky na schůzce**: Vytvořte úkoly pro akční body projednané během setkání s klienty
|
|
- **Návazné akce u návrhů**: Nastavte připomínky k prověrce čekajících návrhů
|
|
- **Revize smluv**: Naplánujte úkoly pro jednání a schvalování smluv
|
|
|
|
### Customer Success
|
|
|
|
- **Úkoly při adaptaci**: Automaticky vytvářejte kontrolní seznamy při uzavření obchodů
|
|
- **Check-in Reminders**: Schedule regular customer health check calls
|
|
- **Renewal Preparation**: Set tasks to prepare for contract renewals 90 days in advance
|
|
|
|
### Interní projektový management
|
|
|
|
Mimo prodej a úspěch zákazníků podporují úkoly širší organizační potřeby:
|
|
|
|
- **Vývoj produktů**: Sledování vydání funkcí, oprav chyb a vývojových milníků
|
|
- **Marketingové kampaně**: Řízení spuštění kampaní, tvorby obsahu a propagačních aktivit
|
|
- **HR operace**: Zpracování náborových procesů, adaptace zaměstnanců a hodnocení výkonnosti
|
|
- **Finanční úkoly**: Plánování prověrek rozpočtu, zpracování faktur a finančního reportingu
|
|
- **Provozy**: Koordinace správy zařízení, vztahů s dodavateli a zlepšování procesů
|
|
|
|
### Automatizovaná tvorba úkolů
|
|
|
|
Use [Workflows](/l/cs/user-guide/workflows/getting-started-workflows) to automatically create tasks:
|
|
|
|
- **Deal Won Triggers**: Auto-create onboarding tasks assigned to CS team when opportunities close
|
|
- **Připomínky e-mailem**: Nastavte týdenní připomínky úkolů, které mají být dokončeny během tohoto týdne (odesláno každé pondělí)
|
|
- **Automatizace pipeline**: Vytvářejte navazující úkoly, když obchody uvíznou v konkrétních fázích
|
|
- **Integrace schůzek**: Automatické generování úkolů ze záznamů schůzek nebo událostí v kalendáři
|
|
|
|
## Vlastnosti úkolů
|
|
|
|
### Pole vztahů
|
|
|
|
Úkoly obsahují pole `Relací`, které umožňuje připojit jeden úkol k více záznamům napříč různými objekty. Například můžete propojit jeden následující úkol s:
|
|
|
|
- Osobou, kterou potřebujete kontaktovat
|
|
- Společností, kterou zastupují
|
|
- Příležitostí, kterou sledujete
|
|
- Jakýmikoli relevantními poznámkami nebo dalšími záznamy
|
|
|
|
This morph many relationship ensures tasks are accessible from all relevant record pages and provides complete context.
|
|
|
|
### Označování uživatelů
|
|
|
|
**Poznámka**: Označování uživatelů v rámci úkolů není momentálně dostupné. Tato funkce je plánována na rok 2026 a umožní vám zmiňovat členy týmu a spouštět notifikace při přidělování či aktualizaci úkolů.
|
|
|
|
## Tvorba úkolů
|
|
|
|
Vytváření úkolů v Twenty je bezproblémové. Můžete buď:
|
|
|
|
- Přejít na kartu `Úkoly` a stisknout tlačítko `+` v pravém horním rohu stránky.
|
|
- Použijte funkci hledání stisknutím `cmd/ctrl + k`, poté vyberte „Vytvořit úkol“ ze seznamu rychlých akcí.
|
|
- Přejděte na stránku `Záznamu` a stiskněte `+` v pravém horním rohu stránky, nebo přejděte na kartu Úkoly a stiskněte tlačítko `Přidat úkol`.
|
|
|
|
<VimeoEmbed videoId="928786754" title="Creating tasks" />
|
|
|
|
### Přidávání obsahu úkolu
|
|
|
|
Jakmile vytvoříte úkol, můžete jej obohatit o bohatý obsah, jako například názvy, odrážky nebo dokonce obrázky. Provedete to stisknutím `/` a zadáním požadovaného příkazu.
|
|
|
|
## Prohlížení úkolů
|
|
|
|
Stránka **Úkolů** zobrazuje všechny vaše úkoly v celém pracovním prostoru. Zde můžete:
|
|
|
|
- Filtrovat úkoly přiřazené konkrétnímu uživateli kliknutím na tlačítko se svým jménem v pravém horním rohu obrazovky.
|
|
- Přepínejte mezi nadcházejícími (`K vykonání`) a dokončenými (`Hotovo`) úkoly, abyste viděli, co potřebuje vaši pozornost a co jste dokončili.
|
|
|
|
Můžete také vidět úkoly pro daný záznam na jeho stránce `Záznamu`.
|
|
|
|
<VimeoEmbed videoId="927908280" title="Viewing tasks" />
|
|
|
|
## Úprava úkolů
|
|
|
|
Chcete-li upravit úkol, klikněte na jeho kartu. Tím se otevře postranní panel s následujícími funkcemi:
|
|
|
|
- **Přiřazení a termín dokončení**: Aktualizujte přiřazení nebo upravte termín dokončení.
|
|
- **Komentáře**: Spolupracujte se členy svého týmu přidáváním komentářů k úkolům pro poskytnutí aktualizací nebo zpětné vazby.
|
|
- **Automatizace**: Díky API a Webhookům můžete automatizovat tvorbu úkolů spuštěnou specifickými aktivitami ve vašem pracovním prostoru.
|
|
|
|
## Označování úkolů jako dokončené
|
|
|
|
Chcete-li označit úkol jako dokončený:
|
|
|
|
1. Najděte úkol na své stránce `Úkoly` nebo na stránce `Záznamu`.
|
|
2. Klikněte na kruh vlevo od karty úkolu, aby se změnila a označila dokončení.
|
|
3. Stav úkolu se automaticky aktualizuje na `Hotovo`.
|
|
|
|
Tento postup pomůže udržovat aktuální záznam o vašich úspěších.
|
|
|
|
<VimeoEmbed videoId="927910083" title="Marking tasks as complete" />
|
|
|
|
## Mazání úkolu
|
|
|
|
Chcete-li úkol trvale smazat:
|
|
|
|
1. Otevřete úkol, který chcete smazat, kliknutím na jeho kartu, a to buď z stránky `Úkoly` nebo na stránce `Záznamu`.
|
|
2. Klikněte na ikonu koše v pravém horním rohu panelu podrobností úkolu.
|
|
|
|
Upozorňujeme, že odstranění úkolu je trvalé a nelze jej vrátit zpět. Zvažte označení úkolů jako `Hotovo`, pokud se k nim budete chtít znovu odkazovat.
|