---
title: Úkoly
info: Pochopte, jak efektivně řídit úkoly v Twenty.
image: /images/user-guide/tasks/tasks_header.png
sectionInfo: Objevte, jak využít Poznámky a Úkoly k lepší spolupráci s vaším týmem.
---

import { VimeoEmbed } from '/snippets/vimeo-embed.mdx';

<Frame>
  <img src="/images/user-guide/tasks/tasks_header.png" alt="Header" />
</Frame>

Spravujte všechny úkoly ve svém pracovním prostoru pomocí funkce **Úkoly**. Tato příručka vám ukáže, jak vytvářet a řídit úkoly, přepínat mezi nadcházejícími a dokončenými úkoly, upravovat podrobnosti úkolu a mnohem více.

## Běžné scénáře použití

### Návazné akce u prodeje

- **Další kroky na schůzce**: Vytvořte úkoly pro akční body projednané během setkání s klienty
- **Návazné akce u návrhů**: Nastavte připomínky k prověrce čekajících návrhů
- **Revize smluv**: Naplánujte úkoly pro jednání a schvalování smluv

### Customer Success

- **Úkoly při adaptaci**: Automaticky vytvářejte kontrolní seznamy při uzavření obchodů
- **Check-in Reminders**: Schedule regular customer health check calls
- **Renewal Preparation**: Set tasks to prepare for contract renewals 90 days in advance

### Interní projektový management

Mimo prodej a úspěch zákazníků podporují úkoly širší organizační potřeby:

- **Vývoj produktů**: Sledování vydání funkcí, oprav chyb a vývojových milníků
- **Marketingové kampaně**: Řízení spuštění kampaní, tvorby obsahu a propagačních aktivit
- **HR operace**: Zpracování náborových procesů, adaptace zaměstnanců a hodnocení výkonnosti
- **Finanční úkoly**: Plánování prověrek rozpočtu, zpracování faktur a finančního reportingu
- **Provozy**: Koordinace správy zařízení, vztahů s dodavateli a zlepšování procesů

### Automatizovaná tvorba úkolů

Use [Workflows](/l/cs/user-guide/workflows/getting-started-workflows) to automatically create tasks:

- **Deal Won Triggers**: Auto-create onboarding tasks assigned to CS team when opportunities close
- **Připomínky e-mailem**: Nastavte týdenní připomínky úkolů, které mají být dokončeny během tohoto týdne (odesláno každé pondělí)
- **Automatizace pipeline**: Vytvářejte navazující úkoly, když obchody uvíznou v konkrétních fázích
- **Integrace schůzek**: Automatické generování úkolů ze záznamů schůzek nebo událostí v kalendáři

## Vlastnosti úkolů

### Pole vztahů

Úkoly obsahují pole `Relací`, které umožňuje připojit jeden úkol k více záznamům napříč různými objekty. Například můžete propojit jeden následující úkol s:

- Osobou, kterou potřebujete kontaktovat
- Společností, kterou zastupují
- Příležitostí, kterou sledujete
- Jakýmikoli relevantními poznámkami nebo dalšími záznamy

This morph many relationship ensures tasks are accessible from all relevant record pages and provides complete context.

### Označování uživatelů

**Poznámka**: Označování uživatelů v rámci úkolů není momentálně dostupné. Tato funkce je plánována na rok 2026 a umožní vám zmiňovat členy týmu a spouštět notifikace při přidělování či aktualizaci úkolů.

## Tvorba úkolů

Vytváření úkolů v Twenty je bezproblémové. Můžete buď:

- Přejít na kartu `Úkoly` a stisknout tlačítko `+` v pravém horním rohu stránky.
- Použijte funkci hledání stisknutím `cmd/ctrl + k`, poté vyberte „Vytvořit úkol“ ze seznamu rychlých akcí.
- Přejděte na stránku `Záznamu` a stiskněte `+` v pravém horním rohu stránky, nebo přejděte na kartu Úkoly a stiskněte tlačítko `Přidat úkol`.

<VimeoEmbed videoId="928786754" title="Creating tasks" />

### Přidávání obsahu úkolu

Jakmile vytvoříte úkol, můžete jej obohatit o bohatý obsah, jako například názvy, odrážky nebo dokonce obrázky. Provedete to stisknutím `/` a zadáním požadovaného příkazu.

## Prohlížení úkolů

Stránka **Úkolů** zobrazuje všechny vaše úkoly v celém pracovním prostoru. Zde můžete:

- Filtrovat úkoly přiřazené konkrétnímu uživateli kliknutím na tlačítko se svým jménem v pravém horním rohu obrazovky.
- Přepínejte mezi nadcházejícími (`K vykonání`) a dokončenými (`Hotovo`) úkoly, abyste viděli, co potřebuje vaši pozornost a co jste dokončili.

Můžete také vidět úkoly pro daný záznam na jeho stránce `Záznamu`.

<VimeoEmbed videoId="927908280" title="Viewing tasks" />

## Úprava úkolů

Chcete-li upravit úkol, klikněte na jeho kartu. Tím se otevře postranní panel s následujícími funkcemi:

- **Přiřazení a termín dokončení**: Aktualizujte přiřazení nebo upravte termín dokončení.
- **Komentáře**: Spolupracujte se členy svého týmu přidáváním komentářů k úkolům pro poskytnutí aktualizací nebo zpětné vazby.
- **Automatizace**: Díky API a Webhookům můžete automatizovat tvorbu úkolů spuštěnou specifickými aktivitami ve vašem pracovním prostoru.

## Označování úkolů jako dokončené

Chcete-li označit úkol jako dokončený:

1. Najděte úkol na své stránce `Úkoly` nebo na stránce `Záznamu`.
2. Klikněte na kruh vlevo od karty úkolu, aby se změnila a označila dokončení.
3. Stav úkolu se automaticky aktualizuje na `Hotovo`.

Tento postup pomůže udržovat aktuální záznam o vašich úspěších.

<VimeoEmbed videoId="927910083" title="Marking tasks as complete" />

## Mazání úkolu

Chcete-li úkol trvale smazat:

1. Otevřete úkol, který chcete smazat, kliknutím na jeho kartu, a to buď z stránky `Úkoly` nebo na stránce `Záznamu`.
2. Klikněte na ikonu koše v pravém horním rohu panelu podrobností úkolu.

Upozorňujeme, že odstranění úkolu je trvalé a nelze jej vrátit zpět. Zvažte označení úkolů jako `Hotovo`, pokud se k nim budete chtít znovu odkazovat.
