github-actions[bot]
9bc5486d0d
Created by Github action --------- Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
119 lines
9.0 KiB
Plaintext
119 lines
9.0 KiB
Plaintext
---
|
|
title: Завдання
|
|
info: Зрозумійте, як ефективно керувати завданнями у Twenty.
|
|
image: /images/user-guide/tasks/tasks_header.png
|
|
sectionInfo: Відкрийте для себе, як використовувати нотатки та завдання для кращої співпраці з вашою командою.
|
|
---
|
|
|
|
import { VimeoEmbed } from '/snippets/vimeo-embed.mdx';
|
|
|
|
<Frame>
|
|
<img src="/images/user-guide/tasks/tasks_header.png" alt="Header" />
|
|
</Frame>
|
|
|
|
Керуйте всіма завданнями у вашому робочому просторі, використовуючи функцію **Tasks**. Цей посібник покаже, як створювати та керувати завданнями, переключатися між майбутніми та виконаними завданнями, редагувати деталі завдань та багато іншого.
|
|
|
|
## Загальні випадки використання
|
|
|
|
### Sales Follow-ups
|
|
|
|
- **Наступні кроки після зустрічі**: Створіть завдання для елементів дій, обговорених під час дзвінків з клієнтами
|
|
- **Proposal Follow-ups**: Set reminders to check on pending proposals
|
|
- **Перегляд контрактів**: Заплануйте завдання для переговорів щодо контрактів та їх затвердження
|
|
|
|
### Customer Success
|
|
|
|
- **Onboarding Tasks**: Automatically create onboarding checklists when deals close
|
|
- **Нагадування про перевірки**: Заплануйте регулярні дзвінки для оцінки стану клієнтів
|
|
- **Підготовка до відновлення**: Встановіть завдання для підготовки до поновлень контрактів за 90 днів до цього
|
|
|
|
### Внутрішнє управління проектами
|
|
|
|
Beyond sales and customer success, Tasks support broader organizational needs:
|
|
|
|
- **Розробка продукту**: Відстежуйте випуски функцій, виправлення помилок та етапи розвитку
|
|
- **Маркетингова кампанія**: Управління запуском кампанії, створенням контенту та промоційними заходами
|
|
- **Операції HR**: Обробка процесів набору, впровадження працівників і оцінка продуктивності
|
|
- **Завдання фінансів**: Заплануйте перегляди бюджету, обробку рахунків та фінансову звітність
|
|
- **Операції**: Координуйте управління об'єктами, відносини з постачальниками та покращення процесів
|
|
|
|
### Automated Task Creation
|
|
|
|
Використовуйте [Workflows](/l/uk/user-guide/workflows/getting-started-workflows) для автоматичного створення завдань:
|
|
|
|
- **Deal Won Triggers**: Auto-create onboarding tasks assigned to CS team when opportunities close
|
|
- **Нагадування по електронній пошті**: Налаштуйте тижневі нагадування по електронній пошті для завдань, термін виконання яких настав цього тижня (надсилаються щопонеділка)
|
|
- **Pipeline Automation**: Create follow-up tasks when deals stall in specific stages
|
|
- **Інтеграція зустрічей**: Автоматично генеруйте завдання з записів зустрічей або календарних подій
|
|
|
|
## Функції завдань
|
|
|
|
### Поле відносин
|
|
|
|
Завдання включають поле `Відносини`, яке дозволяє приєднувати одне завдання до кількох записів різних об'єктів. For example, you can link one follow-up task to:
|
|
|
|
- Особа, з якою потрібно зв'язатися
|
|
- Компанія, яку вони представляють
|
|
- The Opportunity being pursued
|
|
- Будь-які відповідні нотатки або інші записи
|
|
|
|
Цей морфний зв'язок гарантує, що завдання доступні з усіх відповідних сторінок записів і забезпечують повний контекст.
|
|
|
|
### Тегування користувачів
|
|
|
|
**Примітка**: Тегування користувачів у завданнях наразі недоступно. Ця функція запланована на 2026 рік, що дозволить згадувати членів команди і викликати сповіщення при призначенні або оновленні завдань.
|
|
|
|
## Створення завдань
|
|
|
|
Створення завдань у Twenty є безперебійним процесом. Ви можете або:
|
|
|
|
- Перейдіть на вкладку `Tasks` і натисніть кнопку `+` у верхньому правому куті сторінки.
|
|
- Використовуйте функцію пошуку, натиснувши `cmd/ctrl + k`, а потім виберіть 'Створити завдання' зі списку швидких дій.
|
|
- Перейдіть на `Сторінку записів` і натисніть `+` у верхньому правому куті сторінки, або перейдіть на вкладку Завдання та натисніть кнопку `Додати завдання`.
|
|
|
|
<VimeoEmbed videoId="928786754" title="Creating tasks" />
|
|
|
|
### Додавання контенту завдання
|
|
|
|
Як тільки ви створите завдання, ви можете збагачити його багатим контентом, як-от Заголовки, Маркери або навіть зображення. Щоб зробити це, натисніть `/` і введіть бажану команду.
|
|
|
|
## Перегляд завдань
|
|
|
|
Сторінка **Завдань** відображає всі ваші завдання у вашому робочому просторі. Тут ви можете:
|
|
|
|
- Відфільтрувати завдання, призначені конкретному користувачу, натиснувши кнопку з вашим ім'ям у верхньому правому куті екрана.
|
|
- Переключіть між майбутніми (`На виконанні`) та виконаними (`Виконано`) завданнями, щоб побачити, що потребує уваги і що ви вже виконали.
|
|
|
|
Ви також можете бачити завдання для конкретного запису на його `Сторінці запису`.
|
|
|
|
<VimeoEmbed videoId="927908280" title="Viewing tasks" />
|
|
|
|
## Редагування завдань
|
|
|
|
Щоб редагувати завдання, вам слід натиснути на його картку. Це відкриє бокову панель з наступними функціями:
|
|
|
|
- **Assignee and Due date**: Update the assignee or edit the due date.
|
|
- **Коментарі**: Працюйте разом з членами вашої команди, додаючи коментарі до завдань для оновлень чи відгуків.
|
|
- **Automations**: Thanks to the API and Webhooks, you can also automate task creation triggered by specific activities in your workspace.
|
|
|
|
## Позначення завдань як завершених
|
|
|
|
Щоб позначити завдання як завершене:
|
|
|
|
1. Знайдіть завдання на сторінці `Завдання` або на `Сторінці запису`.
|
|
2. Натисніть на коло ліворуч від картки завдання, воно зміниться, позначаючи завершення.
|
|
3. Статус завдання автоматично зміниться на `Виконано`.
|
|
|
|
Ця процедура допоможе підтримувати оновлений облік ваших досягнень.
|
|
|
|
<VimeoEmbed videoId="927910083" title="Marking tasks as complete" />
|
|
|
|
## Delete a task
|
|
|
|
To permanently remove a task:
|
|
|
|
1. Open the task you want to delete by clicking on its card, either from the `Tasks` page or within a `Record page`.
|
|
2. Натисніть значок кошика, розташований у верхньому правому куті панелі деталей завдання.
|
|
|
|
Зверніть увагу, що видалення завдання є остаточним і не може бути скасоване. Розгляньте можливість позначення завдань як `Виконано`, якщо є шанс, що вам знадобиться звернутися до них знову.
|