github-actions[bot]
9bc5486d0d
Created by Github action --------- Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
119 lines
9.6 KiB
Plaintext
119 lines
9.6 KiB
Plaintext
---
|
|
title: Задачи
|
|
info: Understand how to effectively manage tasks in Twenty.
|
|
image: /images/user-guide/tasks/tasks_header.png
|
|
sectionInfo: Откройте для себя, как использовать Заметки и Задачи для улучшения сотрудничества с вашей командой.
|
|
---
|
|
|
|
import { VimeoEmbed } from '/snippets/vimeo-embed.mdx';
|
|
|
|
<Frame>
|
|
<img src="/images/user-guide/tasks/tasks_header.png" alt="Header" />
|
|
</Frame>
|
|
|
|
Управляйте всеми задачами в вашем рабочем пространстве с помощью функции **Задачи**. Этот гид покажет вам, как создавать и управлять задачами, переключаться между предстоящими и завершенными задачами, редактировать детали задач и многое другое.
|
|
|
|
## Типичные случаи использования
|
|
|
|
### Контроль за продажами
|
|
|
|
- **Список действий после встреч**: Создайте задачи для пунктов действий, обсуждаемых во время звонков с клиентами.
|
|
- **Контроль предложений**: Настройте напоминания для проверки ожидающих предложений.
|
|
- **Обзор контрактов**: Запланируйте задачи для ведения переговоров и утверждения контрактов.
|
|
|
|
### Успех клиентов
|
|
|
|
- **Задачи по онбордингу**: Автоматически создавайте контрольные списки онбординга после завершения сделок.
|
|
- **Напоминания о проверках**: Запланируйте регулярные звонки для оценки здоровья клиентов.
|
|
- **Подготовка к продлению**: Установите задачи для подготовки к продлению контрактов за 90 дней до истечения срока.
|
|
|
|
### Управление внутренними проектами
|
|
|
|
Помимо продаж и успеха клиентов, Задачи поддерживают более широкие организационные нужды:
|
|
|
|
- **Разработка продукта**: Отслеживайте выпуск функций, исправления ошибок и этапы разработки.
|
|
- **Маркетинговые кампании**: Управляйте запуском кампаний, созданием контента и промо-активностями.
|
|
- **Операции HR**: Управляйте процессами набора, онбордингом сотрудников и оценками продуктивности.
|
|
- **Финансовые задачи**: Запланируйте обзоры бюджета, обработку счетов-фактур и финансовую отчётность.
|
|
- **Операционные задачи**: Координируйте управление объектами, отношения с поставщиками и улучшения процессов.
|
|
|
|
### Automated Task Creation
|
|
|
|
Use [Workflows](/l/ru/user-guide/workflows/getting-started-workflows) to automatically create tasks:
|
|
|
|
- **Триггеры успешных сделок**: Автоматически создавайте задачи по онбордингу, назначенные команде по обслуживанию клиентов, когда возможности закрываются.
|
|
- **Напоминания по электронной почте**: Настройте еженедельные напоминания по электронной почте для задач, которые должны быть выполнены на этой неделе (отправляются каждую неделю в понедельник).
|
|
- **Автоматизация конвейера**: Создавайте задачи последующих действий, когда сделки застаиваются на специфических стадиях.
|
|
- **Интеграция встреч**: Автоматически генерируйте задачи из записей встреч или календарных событий.
|
|
|
|
## Функции задач
|
|
|
|
### Поле связи
|
|
|
|
Задачи включают в себя поле `Отношения`, которое позволяет вам привязывать одну задачу к нескольким записям в разных объектах. For example, you can link one follow-up task to:
|
|
|
|
- The Person you need to contact
|
|
- Компанией, которую они представляют
|
|
- The Opportunity being pursued
|
|
- С любыми относящимися заметками или другими записями
|
|
|
|
Эта морфологическая связь гарантирует, что задачи доступны со всех соответствующих страниц записей и предоставляют полный контекст.
|
|
|
|
### Тегирование пользователей
|
|
|
|
**Примечание**: Упоминание пользователей в задачах в настоящее время недоступно. Эта функция планируется к внедрению в 2026 году, что позволит вам упоминать членов команды и отправлять уведомления при назначении или обновлении задач.
|
|
|
|
## Создание задач
|
|
|
|
Creating tasks in Twenty is seamless. Вы можете либо:
|
|
|
|
- Перейдите на вкладку `Задачи` и нажмите кнопку `+`, расположенную в правом верхнем углу страницы.
|
|
- Используйте функцию поиска, нажав `cmd/ctrl + k`, затем выберите 'Создать задачу' из списка быстрых действий.
|
|
- Перейдите на страницу `Записи` и нажмите `+` в правом верхнем углу страницы или перейдите на вкладку Задачи и нажмите кнопку `Добавить задачу`.
|
|
|
|
<VimeoEmbed videoId="928786754" title="Creating tasks" />
|
|
|
|
### Добавление содержимого задачи
|
|
|
|
После того как вы создали задачу, вы можете обогатить её содержимым, таким как заголовки, маркированные списки и даже изображения. Для этого нажмите `/` и введите нужную команду.
|
|
|
|
## Просмотр задач
|
|
|
|
Страница **Задачи** отображает все ваши задачи в рабочем пространстве. Здесь вы можете:
|
|
|
|
- Фильтровать задачи, назначенные определенному пользователю, нажав кнопку с вашим именем в правом верхнем углу экрана.
|
|
- Toggle between upcoming (`To do`) and completed (`Done`) tasks to see what needs attention and what you have accomplished.
|
|
|
|
Также вы можете видеть задачи для заданной записи на её `странице записи`.
|
|
|
|
<VimeoEmbed videoId="927908280" title="Viewing tasks" />
|
|
|
|
## Редактирование задач
|
|
|
|
Чтобы редактировать задачу, щелкните по её карточке. Это откроет боковую панель с возможностями:
|
|
|
|
- **Назначение и дата выполнения**: Обновите назначение или измените дату выполнения.
|
|
- **Комментарии**: Работайте с вашей командой, добавляя комментарии к задачам, чтобы дать обновления или обратную связь.
|
|
- **Automations**: Thanks to the API and Webhooks, you can also automate task creation triggered by specific activities in your workspace.
|
|
|
|
## Отметка задач как выполненные
|
|
|
|
Чтобы отметить задачу как выполненную:
|
|
|
|
1. Найдите задачу на вашей странице `Задачи` или на `странице записи`.
|
|
2. Нажмите на круг слева от карточки задачи, он изменится, чтобы обозначить завершение.
|
|
3. Статус задачи автоматически обновится на `Выполнено`.
|
|
|
|
Эта процедура поможет поддерживать актуальные сведения о ваших достижениях.
|
|
|
|
<VimeoEmbed videoId="927910083" title="Marking tasks as complete" />
|
|
|
|
## Delete a task
|
|
|
|
Чтобы навсегда удалить задачу:
|
|
|
|
1. Откройте задачу, которую хотите удалить, щелкнув по её карточке, либо на странице `Задачи`, либо на `странице записи`.
|
|
2. Нажмите на значок корзины в правом верхнем углу панели деталей задачи.
|
|
|
|
Please note, deleting a task is permanent and can't be undone. Подумайте о том, чтобы отметить задачи как `Выполненные`, если есть вероятность, что вы снова к ним вернетесь.
|