github-actions[bot]
9bc5486d0d
Created by Github action --------- Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
171 lines
7.6 KiB
Plaintext
171 lines
7.6 KiB
Plaintext
---
|
|
title: Automatizări Interne
|
|
info: "Automatizați sarcinile repetitive pentru a reduce munca manuală și a menține acuratețea datelor."
|
|
image: /images/user-guide/workflows/internal-automations.png
|
|
sectionInfo: Automatizați procesele și integrați cu instrumente externe
|
|
---
|
|
|
|
<Frame>
|
|
<img src="/images/user-guide/workflows/internal-automations.png" alt="Header" />
|
|
</Frame>
|
|
|
|
Mai jos sunt exemple de fluxuri de lucru pe care le-ați putea implementa pentru a automatiza sarcinile repetitive, reducând munca manuală și menținându-vă datele actualizate.
|
|
|
|
## Automatizări pentru Gestionarea Datelor
|
|
|
|
### Auto-Etichetați E-mailurile Personale
|
|
|
|
**Problema**: Echipa dumneavoastră trebuie să identifice adresele de e-mail personale față de cele de business pentru o țintire și conformitate mai bune.
|
|
|
|
**Soluție**: Creați un flux de lucru care actualizează automat un câmp "este email personal" ori de câte ori se adaugă sau se actualizează o adresă de email.
|
|
|
|
**Declanșator**: Înregistrare este actualizată (obiect Persoane, câmp E-mail)
|
|
|
|
**Acțiuni**:
|
|
|
|
- Acțiune cod pentru a verifica dacă domeniul e-mailului se potrivește cu furnizori personali comuni (gmail.com, yahoo.com, etc.)
|
|
- Actualizează Înregistrarea pentru a seta eticheta "este e-mail personal"
|
|
|
|
### Atribuirea Oportunităților - Rotire Echitabilă
|
|
|
|
**Problema**: Noile oportunități trebuie distribuite corect în echipa de vânzări pentru a asigura o încărcare de muncă echilibrată.
|
|
|
|
**Soluție**: Alocați automat noile oportunități agenților de vânzări folosind un sistem de rotire echitabilă.
|
|
|
|
**Declanșator**: Înregistrare este creată (obiect Persoane)
|
|
|
|
**Acțiuni**:
|
|
|
|
- Caută Înregistrări pentru a găsi ultimul agent alocat
|
|
- Acțiune cod pentru a determina următorul agent în rotație
|
|
- Actualizează Înregistrarea pentru a atribui oportunitatea agentului selectat
|
|
- Trimite Email pentru a notifica agentul desemnat
|
|
|
|
### Atribuire Oportunități - Bazată pe Teritorii
|
|
|
|
**Problema**: Oportunitățile ar trebui atribuite pe baza teritoriilor geografice sau a caracteristicilor companiei.
|
|
|
|
**Soluție**: Direcționați oportunitățile către agentul de vânzări corespunzător pe baza locației, dimensiunii companiei sau industriei.
|
|
|
|
**Declanșator**: Înregistrare este creată (obiecte Persoane sau Companii)
|
|
|
|
**Acțiuni**:
|
|
|
|
- Acțiune cod pentru a determina teritoriul pe baza regulilor de locație/industrie
|
|
- Caută Înregistrări pentru a găsi proprietarul teritoriului
|
|
- Actualizează Înregistrarea pentru a atribui oportunitatea
|
|
- Creează Înregistrare pentru o sarcină de urmărire
|
|
|
|
## Automatizări Proces de Vânzări
|
|
|
|
### Gestionarea Etapei Oportunități - Închis Câștigat
|
|
|
|
**Problema**: Când ofertele se închid, sunt necesare mai multe actualizări manuale pentru diferite înregistrări și membri ai echipei.
|
|
|
|
**Soluție**: Gestionează automat toate activitățile post-câștig atunci când o oportunitate trece la "Închis Câștigat".
|
|
|
|
**Declanșator**: Înregistrare este actualizată (obiect Oportunități, câmp Etapă = "Închis Câștigat")
|
|
|
|
**Acțiuni**:
|
|
|
|
- Actualizează Înregistrarea pentru a schimba tipul Companiei din "Prospect" în "Client"
|
|
- Creează Înregistrare pentru sarcinile de integrare atribuite managerului de cont
|
|
- Trimite Notificare prin Email către echipa de succes a clienților
|
|
- Cerere HTTP pentru a actualiza sistemul extern de facturare
|
|
|
|
### Gestionarea Etapei Oportunități - Închis Pierdut Reînnoire
|
|
|
|
**Problema**: Când oportunitățile de reînnoire sunt pierdute, statutul clientului trebuie actualizat pentru o gestionare corectă a contului.
|
|
|
|
**Soluție**: Actualizează automat statutul clientului atunci când sunt pierdute ofertele de reînnoire.
|
|
|
|
**Declanșator**: Înregistrare este actualizată (obiect Oportunități, Etapă = "Închis Pierdut" și Tip = "Reînnoire")
|
|
|
|
**Acțiuni**:
|
|
|
|
- Actualizează Înregistrarea pentru a schimba tipul Companiei din "Client" în "Client Pierdut"
|
|
- Creează Înregistrare pentru sarcina de analiză a pierderii
|
|
- Trimite Email de alertă către managerul de succes al clienților
|
|
- Actualizează Înregistrarea pentru a adăuga data și motivul pierderii
|
|
|
|
### Alerte Oportunități Stagnante
|
|
|
|
**Problema**: Oportunitățile rămân fără actualizări, provocând răcirea ofertelor și devenind pronosticurile nefiabile.
|
|
|
|
**Soluție**: Trimite alerte automate atunci când oportunitățile nu au fost actualizate recent.
|
|
|
|
**Declanșator**: Programat (zilnic)
|
|
|
|
**Acțiuni**:
|
|
|
|
- Caută Înregistrări pentru oportunități care nu au fost actualizate în X zile
|
|
- Acțiune cod pentru a formata mesajul de alertă cu detaliile oportunității
|
|
- Trimite Email către proprietarul și managerul oportunității
|
|
- Creează Înregistrare pentru sarcina de urmărire dacă nu există un răspuns
|
|
|
|
## Automatizări pentru Productivitate
|
|
|
|
### Recapitulare Săptămânală a Sarcinilor
|
|
|
|
**Problema**: Membrii echipei pierd evidența sarcinilor și termenelor limită viitoare.
|
|
|
|
**Soluție**: Trimiteți email-uri automate săptămânale cu rezumate ale sarcinilor.
|
|
|
|
**Declanșator**: Programat (în fiecare luni la 8 AM)
|
|
|
|
**Acțiuni**:
|
|
|
|
- Caută Înregistrări pentru sarcinile scadente săptămâna aceasta pe fiecare asignat
|
|
- Acțiune cod pentru a formata lista de sarcini pe fiecare persoană
|
|
- Trimite Email către fiecare membru al echipei cu recapitularea sarcinilor lor
|
|
- Trimite Email către manageri cu o privire de ansamblu a echipei
|
|
|
|
### Automatizare Urmare după Întâlniri
|
|
|
|
**Problema**: Elemente importante de acțiune din întâlniri sunt uitate sau întârziate.
|
|
|
|
**Soluție**: Creați automat sarcini de urmărire atunci când întâlnirile sunt programate sau finalizate.
|
|
|
|
**Declanșator**: Înregistrare este creată (obiect Activități, Tip = "Întâlnire")
|
|
|
|
**Acțiuni**:
|
|
|
|
- Creează Înregistrare pentru sarcina de pregătire a întâlnirii
|
|
- Creează Înregistrare pentru sarcina de urmărire post-întâlnire
|
|
- Trimite Email de reamintire participanților
|
|
- Actualizează Înregistrarea pentru a lega sarcinile de întâlnire
|
|
|
|
### Sincronizare câmpuri între Obiecte
|
|
|
|
**Problema**: Ai nevoie de informații despre înregistrările înrudite ușor accesibili (de ex., email principal al contactului pe înregistrarea de oportunitate).
|
|
|
|
**Soluție**: Sincronizează automat câmpurile între obiectele înrudite până când sunt disponibile câmpuri nestatice.
|
|
|
|
**Declanșator**: Înregistrarea este actualizată (obiect Oportunități, câmp Punct de Contact)
|
|
|
|
**Acțiuni**:
|
|
|
|
- Caută Înregistrări pentru a găsi detaliile persoanei legate
|
|
- Actualizează Înregistrarea pentru a copia adresa de email pe oportunitate
|
|
- Actualizează Înregistrarea pentru a copia numărul de telefon pe oportunitate
|
|
- Actualizează Înregistrarea pentru a copia informațiile companiei
|
|
|
|
## Validare și Curățare a Datelor
|
|
|
|
### Standardizarea Numerelor de Telefon
|
|
|
|
**Problema**: Numerele de telefon sunt introduse în diferite formate, ceea ce le face dificil de utilizat pentru apeluri sau mesaje.
|
|
|
|
**Soluție**: Formatați automat numerele de telefon într-un format standard atunci când sunt introduse.
|
|
|
|
**Declanșator**: Înregistrarea este actualizată (obiect Persoane, câmp Telefon)
|
|
|
|
**Acțiuni**:
|
|
|
|
- Acțiune cod pentru a analiza și formata numărul de telefon
|
|
- Actualizează Înregistrarea cu formatul standardizat al telefonului
|
|
- Actualizează Înregistrarea pentru a adăuga codul de țară dacă lipsește
|
|
|
|
Pentru nevoi mai complexe de automatizare, considerați opțiunile noastre de [Servicii Profesionale](/l/ro/user-guide/workflows/professional-services) sau explorați [Integrarea Externă a Instrumentelor](/l/ro/user-guide/workflows/external-tool-integration).
|
|
|