github-actions[bot]
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Created by Github action --------- Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
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title: Automação Interna
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info: "Automatize tarefas repetitivas para reduzir o trabalho manual e manter seus dados precisos."
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image: /images/user-guide/workflows/internal-automations.png
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sectionInfo: Automatize processos e integre com ferramentas externas
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<Frame>
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<img src="/images/user-guide/workflows/internal-automations.png" alt="Header" />
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</Frame>
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Below are workflow examples you could roll out to automate repetitive tasks to reduce manual work and keep your data up-to-date.
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## Data Management Automations
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### Auto-Flag Personal Emails
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**Problema**: A sua equipe precisa identificar endereços de e-mail pessoais versus empresariais para melhor direcionamento e conformidade.
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**Solution**: Create a workflow that automatically updates an "is personal email" field whenever an email address is added or updated.
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**Gatilho**: Registro Atualizado (objeto Pessoas, campo E-mail)
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**Ações**:
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- Ação de código para verificar se o domínio de e-mail corresponde a provedores pessoais comuns (gmail.com, yahoo.com, etc.)
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- Atualizar Registro para definir a marcação "é e-mail pessoal"
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### Atribuição de Leads - Round Robin
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**Problema**: Novos leads precisam ser distribuídos de forma justa entre sua equipe de vendas para garantir uma carga de trabalho equilibrada.
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**Solução**: Atribua automaticamente novos leads aos representantes de vendas usando um sistema round-robin.
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**Gatilho**: Registro Criado (objeto Pessoas)
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**Ações**:
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- Buscar Registros para encontrar o último representante atribuído
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- Ação de código para determinar o próximo representante na rotação
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- Atualizar Registro para atribuir o lead ao representante selecionado
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- Enviar E-mail para notificar o representante atribuído
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### Atribuição de Leads - Baseada em Território
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**Problema**: Leads devem ser atribuídos com base em territórios geográficos ou características da empresa.
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**Solução**: Direcione leads para o representante de vendas apropriado com base na localização, tamanho da empresa ou setor.
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**Gatilho**: Registro Criado (objeto Pessoas ou Empresas)
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**Ações**:
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- Code action to determine territory based on location/industry rules
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- Buscar Registros para encontrar o proprietário do território
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- Atualizar Registro para atribuir o lead
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- Criar Registro para uma tarefa de acompanhamento
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## Sales Process Automations
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### Gerenciamento de Estágio de Oportunidade - Fechado Ganhado
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**Problema**: Quando negócios se fecham, são necessárias várias atualizações manuais em diferentes registros e membros da equipe.
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**Solution**: Automatically handle all post-win activities when an opportunity moves to "Closed Won".
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**Gatilho**: Registro Atualizado (objeto Oportunidades, campo Estágio = "Fechado Ganhado")
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**Ações**:
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- Atualizar Registro para mudar o tipo de Empresa de "Prospect" para "Cliente"
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- Criar Registro para tarefas de integração atribuídas ao gerente da conta
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- Enviar notificação por E-mail para a equipe de sucesso do cliente
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- Solicitação HTTP para atualizar o sistema de faturamento externo
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### Gerenciamento de Estágio de Oportunidade - Renovação Perdida Fechada
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**Problema**: Quando oportunidades de renovação são perdidas, o status do cliente precisa ser atualizado para uma gestão de contas adequada.
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**Solução**: Atualize automaticamente o status do cliente quando negócios de renovação forem perdidos.
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**Gatilho**: Registro Atualizado (objeto Oportunidades, Estágio = "Fechado Perdido" E Tipo = "Renovação")
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**Ações**:
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- Atualizar Registro para mudar o tipo de Empresa de "Cliente" para "Cliente Perdido"
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- Criar Registro para tarefa de análise de churn
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- Enviar alerta por E-mail para o gerente de sucesso do cliente
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- Atualizar Registro para adicionar data e motivo de churn
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### Stale Opportunity Alerts
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**Problema**: Oportunidades permanecem sem atualizações, fazendo com que os negócios esfriem e as previsões se tornem pouco confiáveis.
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**Solução**: Envie alertas automáticos quando oportunidades não forem atualizadas recentemente.
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**Gatilho**: Em uma programação (diária)
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**Ações**:
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- Buscar Registros por oportunidades não atualizadas em X dias
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- Ação de código para formatar mensagem de alerta com detalhes da oportunidade
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- Enviar E-mail para o proprietário e gerente da oportunidade
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- Criar Registro para tarefa de acompanhamento se não houver resposta
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## Productivity Automations
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### Resumo Semanal de Tarefas
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**Problema**: Membros da equipe perdem o controle de suas próximas tarefas e prazos.
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**Solução**: Envie lembretes automáticos por e-mail semanalmente com resumos das tarefas.
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**Gatilho**: Em uma programação (toda segunda-feira às 8h)
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**Ações**:
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- Buscar Registros por tarefas a vencer nesta semana por responsável
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- Ação de código para formatar lista de tarefas por pessoa
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- Enviar E-mail para cada membro da equipe com seu resumo de tarefas
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- Enviar E-mail para gerentes com a visão geral da equipe
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### Meeting Follow-up Automation
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**Problema**: Itens de ação importantes de reuniões são esquecidos ou atrasados.
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**Solução**: Crie automaticamente tarefas de acompanhamento quando reuniões são agendadas ou concluídas.
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**Gatilho**: Registro Criado (objeto Atividades, Tipo = "Reunião")
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**Ações**:
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- Criar Registro para tarefa de preparação pré-reunião
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- Criar Registro para tarefa de acompanhamento pós-reunião
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- Enviar lembrete por E-mail para os participantes
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- Atualizar Registro para vincular tarefas à reunião
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### Sincronização de Campos entre Objetos
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**Problema**: Você precisa de informações de registros relacionados facilmente acessíveis (por exemplo, email do contato principal no registro de oportunidade).
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**Solução**: Sincronize automaticamente campos entre objetos relacionados até que campos aninhados estejam disponíveis.
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**Gatilho**: Registro Atualizado (objeto Oportunidades, campo Ponto de Contato)
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**Ações**:
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- Buscar Registros para encontrar os detalhes da pessoa vinculada
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- Atualizar Registro para copiar o endereço de email para a oportunidade
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- Atualizar Registro para copiar o número de telefone para a oportunidade
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- Atualizar Registro para copiart informações da empresa
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## Validação e Limpeza de Dados
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### Padronização de Números de Telefone
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**Problema**: Os números de telefone são inseridos em formatos diferentes, dificultando seu uso para chamadas ou mensagens.
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**Solução**: Formate automaticamente números de telefone para um formato padrão quando forem inseridos.
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**Gatilho**: Registro Atualizado (objeto Pessoas, campo Telefone)
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**Ações**:
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- Ação de código para analisar e formatar número de telefone
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- Atualizar Registro com formato padronizado de telefone
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- Atualizar Registro para adicionar código do país se faltar
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Para necessidades mais complexas de automação, considere nossos [Serviços Profissionais](/l/pt/user-guide/workflows/professional-services) ou explore [Integração de Ferramentas Externas](/l/pt/user-guide/workflows/external-tool-integration).
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