github-actions[bot]
9bc5486d0d
Created by Github action --------- Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
83 lines
4.0 KiB
Plaintext
83 lines
4.0 KiB
Plaintext
---
|
|
title: Poruszanie się po Twenty
|
|
info: "Uzyskaj szybki przegląd, jak poruszać się po platformie i gdzie podejmować różne rodzaje działań."
|
|
image: /images/user-guide/what-is-twenty/getting_around.png
|
|
sectionInfo: Poznaj Twenty, otwartoźródłowy CRM.
|
|
---
|
|
|
|
<Frame>
|
|
<img src="/images/user-guide/what-is-twenty/getting_around.png" alt="Header" />
|
|
</Frame>
|
|
|
|
Podczas pierwszego logowania do Twenty, układ powinien wydawać się intuicyjny. Jest zaprojektowany tak, by pomagać szybko poruszać się i pozostawać zorganizowanym, nie wchodząc w drogę.
|
|
|
|
## Główny układ
|
|
|
|
Centralna część ekranu to **miejsce, gdzie znajdują się Twoje rekordy**: osoby, firmy, szanse, zadania, notatki, Workflows i każde inne stworzone obiekty. To tutaj odbywa się codzienna praca.
|
|
Możesz **przeglądać, edytować, usuwać rekordy** z tego miejsca, a także **tworzyć nowe widoki**.
|
|
|
|
## Pasek nawigacyjny
|
|
|
|
Po lewej stronie, od góry do dołu, możesz:
|
|
|
|
- Przełączać się między **kilkoma przestrzeniami roboczymi** za pomocą menu rozwijanego lub utworzyć nową przestrzeń roboczą
|
|
- Wybierz między trybem jasnym a ciemnym
|
|
- Użyj **paska wyszukiwania** (naciśnij `/`, aby natychmiast się na nim skupić)
|
|
- Otwórz sekcję **Ustawienia**
|
|
|
|
<Warning>
|
|
Please note that our API documentation is accessible under the Settings section and not the User Guide.
|
|
</Warning>
|
|
|
|
- Miej bezpośredni dostęp do swoich **ulubionych widoków**. Ulubione są unikalne dla każdego użytkownika.
|
|
- Przełączaj się między różnymi obiektami
|
|
- **Twórz automatyzacje** używając Workflows
|
|
- Skontaktuj się z pomocą techniczną i otwórz nasz Przewodnik użytkownika.
|
|
|
|
## Menu poleceń i szybkie wyszukiwanie
|
|
|
|
Menu poleceń daje **szybki dostęp do działań i wyszukiwania** w Twenty. Masz do niego dostęp na dwa sposoby:
|
|
|
|
- **Skrót klawiaturowy**: Naciśnij `Cmd + K` (Mac) lub `Ctrl + K` (Windows)
|
|
- **Myszka**: Kliknij trzy kropki w prawym górnym rogu
|
|
|
|
Zobaczysz też pasek wyszukiwania na górze paska bocznego, aby szybko wyszukiwać rekordy lub naciśnij `/`, aby natychmiast się na nim skupić.
|
|
|
|
Z tego miejsca możesz:
|
|
|
|
- Stwórz nowy rekord
|
|
- **Importuj i eksportuj dane przez csv**
|
|
- Utwórz nowe widoki
|
|
- Uzyskaj dostęp do usuniętych rekordów (Twenty obsługuje „miękkie” i „twarde” usunięcia)
|
|
- Zobacz skróty klawiszowe, aby szybko uzyskać dostęp do obiektów w swojej przestrzeni roboczej
|
|
|
|
## Widoki
|
|
|
|
Każdy obiekt (np. Szanse lub Osoby) obsługuje wiele widoków. Nie jesteś ograniczony w liczbie widoków na obiekt.
|
|
|
|
Użyj menu rozwijanego w lewym górnym rogu głównego układu, aby przełączać się między różnymi widokami. Na przykład:
|
|
|
|
- Użyj widoku Kanban, aby śledzić szanse według etapu
|
|
- Użyj widoku Grupy Według, aby tworzyć sekcje i poprawić efektywność
|
|
- Użyj filtrów, aby skupić się na określonych rekordach (np. leady utworzone w zeszłym tygodniu)
|
|
- Zapisz przefiltrowane widoki, aby móc je ponownie wykorzystać
|
|
- Ulubione widoki dla szybkiego dostępu
|
|
|
|
Jeśli jesteś nowy w Widokach, przeczytaj nasz artykuł [Zażądanie Widokami](/l/pl/user-guide/crm-essentials/view-management), aby dowiedzieć się, jak je tworzyć i dostosowywać.
|
|
|
|
## Ustawienia
|
|
|
|
Otwórz swoje Ustawienia z lewego górnego rogu, aby:
|
|
|
|
- **Podłącz swoje konto pocztowe i kalendarz**, aby zapewnić płynną synchronizację e-maili i kalendarzów
|
|
- Spersonalizuj swój **model danych**: twórz niestandardowe obiekty, pola i relacje
|
|
- **Uzyskaj dostęp do placu zabaw API i konfiguruj webhooks**
|
|
- **Zarządzaj uprawnieniami użytkowników** i kontrolami dostępu do przestrzeni roboczej
|
|
- Zaproś członków zespołu i zarządzaj rolami użytkowników
|
|
- Edytuj swój profil i preferencje przestrzeni roboczej
|
|
- Skonfiguruj fakturowanie i monitoruj wykorzystanie kredytów na Workflows
|
|
- Odkryj najnowsze wydania i nadchodzące funkcje (w zakładce Wydania → Laboratorium)
|
|
|
|
Jeśli nie widzisz wszystkich tych sekcji w Ustawieniach, skontaktuj się z administratorem przestrzeni roboczej - niektóre z nich mają ograniczony dostęp.
|
|
|