github-actions[bot]
9bc5486d0d
Created by Github action --------- Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
87 lines
4.9 KiB
Plaintext
87 lines
4.9 KiB
Plaintext
---
|
|
title: Skonfiguruj swoją przestrzeń roboczą
|
|
info: "Rozpocznij konfigurowanie swojej przestrzeni roboczej w trzech krokach."
|
|
image: /images/user-guide/what-is-twenty/getting_started.png
|
|
sectionInfo: Poznaj Twenty, otwartoźródłowy CRM.
|
|
---
|
|
|
|
<Frame>
|
|
<img src="/images/user-guide/what-is-twenty/getting_started.png" alt="Header" />
|
|
</Frame>
|
|
|
|
Każda firma działa inaczej. Dlatego Twenty pozwala dostosować CRM do Twoich potrzeb, a nie zmuszać procesy do naszych.
|
|
**Zacznij od tych trzech kroków, aby skonfigurować je według własnych potrzeb.**
|
|
|
|
**Szybka wygrana**: Zacznij od połączenia skrzynki pocztowej i dostosowania modelu danych za pomocą kilku kluczowych pól. To daje Ci natychmiastową wartość i pomaga zespołowi zobaczyć działanie Twenty na rzeczywistych danych. Możesz to zrobić w Ustawieniach → Konta.
|
|
|
|
## 1. Dostosuj swój model danych
|
|
|
|
Twenty oferuje elastyczność, jakiej potrzebujesz, aby dostosować model danych, który najlepiej wspiera Twoją codzienną działalność.
|
|
Twórz obiekty i pola dowolnego typu, w tym relacje między różnymi obiektami. Możesz to zrobić w Ustawieniach → Model danych.
|
|
Oto kilka wskazówek:
|
|
|
|
- **You are not limited in the number of custom fields nor custom objects**. Dodawanie niestandardowych obiektów i pól nie wymaga aktualizacji planu.
|
|
- **Osoby, Firmy i Okazje to trzy obiekty, z których można uzyskać dostęp do e-maili i spotkań zsynchronizowanych z twoją skrzynką pocztową/kalendarzem**. Zalecamy używać ich jak najwięcej, dodając pola do kategoryzacji rekordów, jeśli to konieczne. Oto przykład:
|
|
- Najlepiej użyć obiektu Osoby dla swoich potencjalnych klientów i partnerów, tworząc pole w obiekcie Osoby o nazwie `Typ Osoby`, zamiast tworzyć niestandardowy obiekt Partner. Ponieważ nie mógłbyś uzyskać dostępu do e-maili wymienionych z tą osobą z zapisów Partner.
|
|
- Twórz różne widoki pod Osoby: jeden do wyświetlania partnerów i jeden do wyświetlania potencjalnych klientów.
|
|
- Dwie osoby nie mogą mieć tego samego adresu e-mail. Dwie firmy nie mogą mieć tej samej domeny.
|
|
- Możesz dezaktywować standardowe pola i obiekty, których nie chcesz używać.
|
|
- Możesz ukryć pola z widoków: nie obawiaj się tworzenia pól, nie musisz wyświetlać wszystkich.
|
|
|
|
Przeczytaj [ten artykuł](https://docs.twenty.com/l/pl/user-guide/data-model/customize-your-data-model), aby dowiedzieć się, jak zaprojektować swój model danych.
|
|
|
|
## 2. Wprowadź swoje dane
|
|
|
|
Wprowadzenie istniejących danych do Twenty daje Twojemu zespołowi kontekst od początku.
|
|
|
|
### Podłącz swoją skrzynkę pocztową
|
|
|
|
Jeśli nie zrobiłeś tego podczas tworzenia przestrzeni roboczej, podłącz swoje konto **Google lub Microsoft** w Ustawieniach → Konta. To pozwala Twenty na:
|
|
|
|
- Importowanie wiadomości i spotkań
|
|
- Automatyczne tworzenie kontaktów na podstawie interakcji (opcjonalnie)
|
|
- Trzymanie historii komunikacji widocznej dla Twojego zespołu
|
|
|
|
**Korzystasz z innego dostawcy?**
|
|
Możesz dodać inną skrzynkę pocztową za pomocą SMTP lub inny kalendarz za pomocą CalDAV. Będziesz musiał aktywować funkcję w Ustawieniach → Wydania → Laboratorium, a następnie wrócić do karty Ustawienia → Konta.
|
|
|
|
### Importuj dane przez csv
|
|
|
|
Użyj menu poleceń (`Cmd + K` lub `Ctrl + K`), aby importować Osoby, Firmy, Okazje lub dowolne niestandardowe obiekty przez CSV.
|
|
|
|
**Kluczowe wytyczne**:
|
|
|
|
- Pobierz przykładowy plik, aby zrozumieć oczekiwany format
|
|
- Ogranicz każdy plik do 10 tysięcy rekordów
|
|
- Usuń zduplikowane e-maile dla Osób lub zduplikowane domeny dla Firm
|
|
- Przejrzyj i popraw błędy (podświetlone na żółto) przed importem
|
|
|
|
Przeczytaj [ten artykuł](/l/pl/user-guide/getting-started/import-export-data), aby dowiedzieć się więcej o imporcie danych.
|
|
|
|
## 3. Stwórz swój pierwszy widok
|
|
|
|
Tworzenie różnych widoków jest kluczowe, aby dane były użyteczne dla Twojego zespołu.
|
|
Oto jak postępować:
|
|
|
|
- **Dodaj lub ukryj kolumny**
|
|
Zarządzaj polami widocznymi w danym widoku klikając na Opcje → Pola (w prawym górnym rogu). Możesz tam pokazywać/ukrywać pola.
|
|
|
|
- **Przestaw pola**
|
|
Przestaw pola z danego widoku klikając na Opcje → Pola (w prawym górnym rogu). Przeciągnij i upuść pola, aby zmienić ich kolejność.
|
|
|
|
- **Filtrowanie widoku**
|
|
Zawęź wyświetlane rekordy używając opcji Filtry w prawym górnym rogu.
|
|
|
|
- **Sortuj rekordy**
|
|
Zmień kolejność wyświetlanych rekordów używając funkcji Sortuj z górnego prawego rogu lub klikając bezpośrednio na nazwę kolumny.
|
|
|
|
- **Wybierz układ**
|
|
Możesz przełączać się między układem **Kanban** a widokiem listy **Grupuj według**, o ile obiekt ma pole typu `Etap` lub podobne.
|
|
|
|
- **Zapisz widok jako Ulubione**
|
|
Można to zrobić za pomocą menu rozwijanego pokazującego różne widoki.
|
|
|
|
## Co dalej?
|
|
|
|
Zacznij tworzyć automatyzacje za pomocą [Workflows](https://docs.twenty.com/l/pl/user-guide/workflows/getting-started-workflows).
|