github-actions[bot]
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Created by Github action --------- Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
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title: 内部オートメーション
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info: "手作業を削減し、データの正確性を保つために反復作業を自動化します。"
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image: /images/user-guide/workflows/internal-automations.png
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sectionInfo: プロセスを自動化し、外部ツールと統合します
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<Frame>
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<img src="/images/user-guide/workflows/internal-automations.png" alt="Header" />
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</Frame>
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手作業を削減し、データを最新の状態に保つための自動化ワークフロー例が以下に示されています。
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## データ管理オートメーション
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### 個人メールを自動でフラグ付け
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**問題**:ターゲット設定とコンプライアンスの向上のために、チームは個人メールアドレスとビジネスメールアドレスを特定する必要があります。
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**解決策**:メールアドレスが追加または更新されるたびに「個人メール」のフィールドが自動で更新されるワークフローを作成します。
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**トリガー**:レコードが更新される（人物オブジェクト、メールフィールド）
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**アクション**:
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- メールドメインが一般的な個人プロバイダ（gmail.com, yahoo.comなど）と一致するかどうかチェックするコードアクション
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- 「個人メール」フラグを設定するためにレコードを更新
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### リード割当 - ラウンドロビン
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**問題**:ワークロードのバランスを確保するために、新しいリードを公平に販売チームに分配する必要があります。
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**解決策**:ラウンドロビンシステムを使用して、新しいリードを販売担当者に自動的に割り当てます。
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**トリガー**:レコードが作成される（人物オブジェクト）
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**アクション**:
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- 最後に割り当てられた担当者を見つけるためにレコードを検索
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- ローテーションの次に来る担当者を決定するコードアクション
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- 選ばれた担当者にリードを割り当てるためにレコードを更新
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- 割り当てられた担当者に通知メールを送信
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### リード割当 - テリトリーベース
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**問題**:リードは地理的なテリトリーや企業の特性に基づいて割り当てられるべきです。
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**解決策**:位置、企業規模、業界に基づいて適切な販売担当者にリードをルートさせます。
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**トリガー**:レコードが作成される（人物または企業オブジェクト）
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**アクション**:
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- 場所/業界ルールに基づくテリトリーを決定するコードアクション
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- テリトリーオーナーを見つけるためにレコードを検索
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- リードを割り当てるためにレコードを更新
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- フォローアップタスクのためにレコードを作成
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## 販売プロセスオートメーション
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### 機会ステージ管理 - 成約
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**問題**:契約が成立すると、異なる記録やチームメンバーに対して多くの手動更新が必要になります。
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**解決策**:機会が「成約」となるとすべてのポストウィン活動を自動的に処理します。
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**トリガー**:レコードが更新される（機会オブジェクト、ステージフィールド = "成約"）
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**アクション**:
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- 会社タイプを「見込み客」から「顧客」に変更するためにレコードを更新
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- アカウントマネージャーに割り当てられたオンボーディングタスクのためにレコードを作成
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- 顧客成功チームへのメール通知を送信
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- 外部請求システムを更新するためにHTTPリクエスト
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### 機会ステージ管理 - 成約損失の更新
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**問題**:更新機会を失うと、適切なアカウント管理のために顧客ステータスを更新する必要があります。
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**解決策**:更新機会が失われた際に顧客ステータスを自動的に更新します。
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**トリガー**:レコードが更新される（機会オブジェクト、ステージ = "成約損失" AND タイプ = "更新"）
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**アクション**:
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- 会社タイプを「顧客」から「離脱顧客」に変更するためにレコードを更新
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- 離脱分析タスクのためにレコードを作成
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- 顧客成功マネージャーへのメールアラートを送信
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- 離脱日と理由を追加するためにレコードを更新
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### 機会停滞警告
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**問題**:更新されていない機会は、取引が冷え込み、予測が信用できないものになります。
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**解決策**:最近更新されていない機会について自動的に警告を送信します。
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**トリガー**:スケジュール (毎日)
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**アクション**:
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- X日更新されていない機会のためにレコードを検索
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- 機会の詳細を含む警告メッセージをフォーマットするコードアクション
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- 機会の所有者とマネージャーにメールを送信
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- 応答がない場合にフォローアップタスクのためにレコードを作成
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## 生産性オートメーション
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### 週間タスク概要
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**問題**:チームメンバーは、今後のタスクや締め切りを見失います。
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**解決策**:タスクの要約を含めた自動化された毎週のメールリマインダーを送信します。
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**トリガー**:スケジュール（毎週月曜日の午前8時）
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**アクション**:
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- 今週の担当者別のタスクのためにレコードを検索
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- 人ごとにタスクリストをフォーマットするコードアクション
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- 各チームメンバーにタスクの要約をメールで送信
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- チーム概要を含むメールをマネージャーに送信
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### 会議フォローアップの自動化
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**問題**:会議での重要なアクションアイテムが忘れられたり、遅れたりします。
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**解決策**:会議が予定または完了したときにフォローアップタスクを自動的に作成します。
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**トリガー**:レコードが作成される（活動オブジェクト、タイプ = "会議"）
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**アクション**:
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- 事前準備タスクのためにレコードを作成
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- 会議後のフォローアップタスクのためにレコードを作成
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- 参加者にメールリマインダーを送信
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- タスクを会議にリンクするためにレコードを更新
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### クロスオブジェクトフィールド同期
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**問題**:関連記録からの情報が容易にアクセス可能でなければなりません（例: 機会記録上の主要な連絡先のメール）。
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**解決策**:ネストされたフィールドが利用可能になるまで、関連オブジェクト間でフィールドを自動的に同期します。
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**トリガー**:レコードが更新される（機会オブジェクト、連絡先フィールド）
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**アクション**:
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- リンクされた人物の詳細を見つけるためにレコードを検索
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- 機会にメールアドレスをコピーするためにレコードを更新
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- 機会に電話番号をコピーするためにレコードを更新
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- 会社情報をコピーするためにレコードを更新
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## データ検証とクリーンアップ
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### 電話番号の標準化
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**問題**:電話番号が様々なフォーマットで入力され、通話やメッセージの使用が困難になります。
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**解決策**:入力された際に電話番号を標準フォーマットに自動的に変更します。
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**トリガー**:レコードが更新される（人物オブジェクト、電話フィールド）
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**アクション**:
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- 電話番号を解析しフォーマットするコードアクション
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- 標準化された電話フォーマットにレコードを更新
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- 国コードがない場合にそれを追加するためにレコードを更新
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より複雑なオートメーション要件については、[プロフェッショナルサービス](/l/ja/user-guide/workflows/professional-services)を検討するか、[外部ツール統合](/l/ja/user-guide/workflows/external-tool-integration)を探索してください。
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