github-actions[bot]
9bc5486d0d
Created by Github action --------- Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
92 lines
3.7 KiB
Plaintext
92 lines
3.7 KiB
Plaintext
---
|
|
title: Migrazione da altri CRM
|
|
info: Guida passo passo per migrare dati e processi da altri sistemi CRM a Twenty.
|
|
image: /images/user-guide/what-is-twenty/migrating_crm.png
|
|
sectionInfo: Una guida breve per comprendere le basi di Twenty
|
|
---
|
|
|
|
<Frame>
|
|
<img src="/images/user-guide/what-is-twenty/migrating_crm.png" alt="Header" />
|
|
</Frame>
|
|
|
|
## Prima di Iniziare
|
|
|
|
### 1. Verifica i tuoi dati attuali
|
|
|
|
- **Seleziona pochi oggetti e campi da migrare**: questa migrazione è l'opportunità per un nuovo inizio
|
|
- **Esporta questi dati** dal tuo CRM attuale
|
|
- **Rimuovi i duplicati** e i record obsoleti
|
|
- **Elenca i flussi di lavoro** attivi e le automazioni
|
|
|
|
### 2. Crea il tuo nuovo modello di dati
|
|
|
|
Segui la nostra [guida al modello di dati](/l/it/user-guide/data-model/customize-your-data-model) per:
|
|
|
|
- **Progetta il modello di dati** di cui hai bisogno
|
|
- **Mappa i campi esistenti** agli oggetti / campi standard di Twenty
|
|
- **Identifica gli oggetti / campi personalizzati** che ti serviranno
|
|
- **Crea questi** in Impostazioni → Modello di dati
|
|
|
|
## Processo di Migrazione
|
|
|
|
### 1. Importa i tuoi dati
|
|
|
|
**Ordine raccomandato:**
|
|
|
|
1. **Aziende** prima (come record base)
|
|
2. **Persone** dopo (collegate alle aziende)
|
|
3. **Opportunità** in seguito (collegate a persone/aziende)
|
|
|
|
Usa l'import CSV tramite il Menu Command `Cmd + K` (Mac) o `Ctrl + K` (Windows). Consulta la nostra [guida sull'importazione dati](/l/it/user-guide/getting-started/import-export-data) per istruzioni dettagliate.
|
|
|
|
### 2. Ricrea i Flussi di Lavoro
|
|
|
|
- **Inizia in modo semplice** - ricrea prima le tue automazioni più critiche
|
|
- **Usa il workflow builder di Twenty** per sostituire le automazioni esistenti
|
|
|
|
## Sfide Comuni
|
|
|
|
### Problemi di Formattazione Dati
|
|
|
|
- **Indirizzi email** - rimuovi i duplicati (requisito oggetto Persone)
|
|
- **Dominio** - rimuovi i duplicati (requisito oggetto Aziende)
|
|
|
|
<Warning>
|
|
Please note that domain URLs created by the synchronization with your mailbox and calendar have the following format ```https://domain.com```
|
|
</Warning>
|
|
|
|
- **Formati di data** - garantisci una formattazione coerente (YYYY-MM-DD) o modifica questo formato in Impostazioni → Esperienza
|
|
- **Numeri di telefono** - usa il formato internazionale (+1234567890)
|
|
|
|
### Mappatura delle Relazioni
|
|
|
|
Per importare relazioni tra record usando la funzione di importazione CSV, puoi utilizzare i seguenti campi
|
|
|
|
- **Usa gli ID di Twenty** per relazioni complesse
|
|
- **Usa indirizzi email** per collegare i record delle Persone
|
|
- **Usa nomi di dominio** per collegare i record delle Aziende
|
|
- **Usa qualsiasi altro campo impostato come univoco**, che può essere fatto nella sezione Modello di dati.
|
|
Leggi la nostra [guida import-export dati](/l/it/user-guide/getting-started/import-export-data) per istruzioni dettagliate sulla creazione di relazioni durante l'importazione CSV.
|
|
|
|
## Aiuto Professionale
|
|
|
|
### I nostri servizi
|
|
|
|
- **Pacchetti di onboarding di 4 ore** per una migrazione guidata
|
|
- **Partner di implementazione** per progetti più avanzati
|
|
|
|
Scopri i nostri [servizi di implementazione](/l/it/user-guide/getting-started/implementation-services).
|
|
|
|
## Migrazione da Soluzioni Self-Hosted a Cloud
|
|
|
|
Se stai passando da Twenty self-hosted a Twenty Cloud:
|
|
|
|
1. **Esporta i tuoi dati** dalla tua istanza self-hosted
|
|
2. **Segui il processo di migrazione standard** sopra descritto
|
|
3. **Possiamo fornire assistenza nella migrazione**, contatta il nostro team
|
|
|
|
## Lista di Verifica Post-Migrazione
|
|
|
|
<input type="checkbox" /> All data imported successfully <input type="checkbox" /> Custom fields working correctly <input type="checkbox" /> User permissions configured <input type="checkbox" /> Email/calendar sync connected <input type="checkbox" /> Critical workflows recreated and tested <input type="checkbox" /> Team trained on new system
|
|
|