github-actions[bot]
9bc5486d0d
Created by Github action --------- Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
87 lines
4.9 KiB
Plaintext
87 lines
4.9 KiB
Plaintext
---
|
|
title: Configura il tuo Spazio di Lavoro.
|
|
info: "Inizia a configurare il tuo spazio di lavoro con questi tre passaggi."
|
|
image: /images/user-guide/what-is-twenty/getting_started.png
|
|
sectionInfo: Scopri Twenty, un CRM open-source.
|
|
---
|
|
|
|
<Frame>
|
|
<img src="/images/user-guide/what-is-twenty/getting_started.png" alt="Header" />
|
|
</Frame>
|
|
|
|
Ogni azienda lavora in modo diverso. Ecco perché Twenty ti permette di modellare il CRM secondo le tue esigenze, non forzando i tuoi processi nei nostri.
|
|
**Inizia con questi tre passaggi per configurarlo a modo tuo.**
|
|
|
|
**Successo Rapido**: Inizia collegando la tua casella di posta e personalizzando il tuo modello di dati con alcuni campi chiave. Ciò ti offre un valore immediato e aiuta il tuo team a vedere Twenty in azione con dati reali. Puoi farlo sotto Impostazioni → Account.
|
|
|
|
## 1. Personalizza il tuo modello di dati
|
|
|
|
Twenty offre la flessibilità necessaria per modellare il modello di dati che meglio supporterà la tua routine quotidiana.
|
|
Create objects and fields of any type, including relations between your different objects. Puoi farlo sotto Impostazioni → Modello di Dati.
|
|
Ecco alcuni suggerimenti:
|
|
|
|
- **Non sei limitato nel numero di campi personalizzati né di oggetti personalizzati**. Aggiungere oggetti e campi personalizzati non comporterà l'aggiornamento del tuo piano.
|
|
- **Persone, Aziende e Opportunità sono i tre oggetti da cui puoi accedere alle email e agli incontri sincronizzati dalla tua casella di posta/calendario**. Si consiglia di utilizzarli il più possibile, aggiungendo campi per categorizzare i tuoi record se necessario. Ecco un esempio:
|
|
- È meglio utilizzare l'oggetto Persone per i tuoi potenziali clienti e partner, creando un campo nell'oggetto Persone chiamato `Tipo di Persona`, invece di creare un oggetto personalizzato Partner. Perché non potresti accedere alle email scambiate con questa persona dai record del Partner.
|
|
- Crea viste diverse sotto Persone, una per visualizzare i partner e una per visualizzare i potenziali clienti.
|
|
- Due Persone non possono avere lo stesso indirizzo email. Due Aziende non possono avere lo stesso dominio.
|
|
- Puoi disattivare i campi e gli oggetti standard che non vuoi utilizzare.
|
|
- Puoi nascondere i campi dalle viste: non aver paura di creare campi, non dovrai mostrarli tutti.
|
|
|
|
Leggi [questo articolo](https://docs.twenty.com/l/it/user-guide/data-model/customize-your-data-model) per imparare a progettare il tuo modello di dati.
|
|
|
|
## 2. Importa i tuoi dati
|
|
|
|
Importare i tuoi dati esistenti in Twenty dà al tuo team un contesto fin dall'inizio.
|
|
|
|
### Connect your mailbox
|
|
|
|
Se non lo hai fatto creando il tuo spazio di lavoro, collega il tuo **account Google o Microsoft** sotto Impostazioni → Account. Questo permette a Twenty di:
|
|
|
|
- Importare i tuoi messaggi e incontri
|
|
- Creare automaticamente i contatti basandosi sulle interazioni (opzionale)
|
|
- Mantenere visibile la cronologia delle comunicazioni per il tuo team
|
|
|
|
**Usi un altro provider?**
|
|
Puoi aggiungere un'altra casella di posta tramite SMTP o un altro calendario tramite CalDAV. Dovrai attivare la funzionalità sotto Impostazioni → Rilasci → Lab, e poi tornare alla scheda Impostazioni → Account.
|
|
|
|
### Importa dati via csv
|
|
|
|
Usa il menu Comando (`Cmd + K` o `Ctrl + K`) per importare Persone, Aziende, Opportunità o qualsiasi oggetto personalizzato tramite CSV.
|
|
|
|
**Linee guida principali**:
|
|
|
|
- Scarica il file di esempio per capire il formato richiesto
|
|
- Limita ogni file a 10k record
|
|
- Rimuovi email duplicate per le Persone o domini duplicati per le Aziende
|
|
- Rivedi e correggi gli errori (evidenziati in giallo) prima di importare
|
|
|
|
Leggi [questo articolo](/l/it/user-guide/getting-started/import-export-data) per saperne di più sull'importazione dei dati.
|
|
|
|
## 3. Crea la tua prima vista
|
|
|
|
Creare diverse viste è fondamentale per rendere i dati azionabili per il tuo team.
|
|
Ecco come procedere:
|
|
|
|
- **Aggiungi o nascondi colonne**
|
|
Gestisci i campi visibili in una determinata vista facendo clic su Opzioni → Campi (dall'angolo in alto a destra). Puoi mostrare/nascondere i campi da lì.
|
|
|
|
- **Riorganizza i campi**
|
|
Riorganizza i campi in una determinata vista facendo clic su Opzioni → Campi (dall'angolo in alto a destra). Trascina e rilascia i campi per riorganizzarli.
|
|
|
|
- **Filtra la tua vista**
|
|
Restringi i record visibili utilizzando i Filtri dalla parte in alto a destra.
|
|
|
|
- **Ordina i record**
|
|
Riordina i record visualizzati utilizzando la funzione Ordina dalla parte in alto a destra, o cliccando direttamente sul nome della colonna.
|
|
|
|
- **Scegli il layout**
|
|
Puoi passare a un layout **Kanban** o a un layout elenco **Raggruppa Per**, purché l'oggetto abbia un campo di selezione tipo `Stadio` o simile.
|
|
|
|
- **Salva la tua vista come Preferiti**
|
|
Ciò può essere fatto utilizzando il menu a discesa che mostra le diverse viste.
|
|
|
|
## Cosa c'è dopo?
|
|
|
|
Inizia a creare automazioni usando [flussi di lavoro](https://docs.twenty.com/l/it/user-guide/workflows/getting-started-workflows).
|