github-actions[bot]
9bc5486d0d
Created by Github action --------- Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
171 lines
8.1 KiB
Plaintext
171 lines
8.1 KiB
Plaintext
---
|
|
title: אוטומציות פנימיות
|
|
info: "אוטומציה של משימות חוזרות כדי להפחית עבודה ידנית ולשמור על דיוק הנתונים שלך."
|
|
image: /images/user-guide/workflows/internal-automations.png
|
|
sectionInfo: אוטומציה של תהליכים ושילוב עם כלים חיצוניים
|
|
---
|
|
|
|
<Frame>
|
|
<img src="/images/user-guide/workflows/internal-automations.png" alt="Header" />
|
|
</Frame>
|
|
|
|
Below are workflow examples you could roll out to automate repetitive tasks to reduce manual work and keep your data up-to-date.
|
|
|
|
## אוטומציות לניהול נתונים
|
|
|
|
### סימון אוטומטי של דואר אלקטרוני אישי
|
|
|
|
**בעיה**: הצוות שלך צריך להבחין בין כתובות דואר אלקטרוני אישיות לבין עסקיות לשיפור המיקוד והציות.
|
|
|
|
**פתרון**: יצירת זרימת עבודה שמעדכנת באופן אוטומטי שדה 'האם היא דואר אלקטרוני אישי' כאשר כתובת דואר אלקטרוני מתווספת או מתעדכנת.
|
|
|
|
**Trigger**: Record is Updated (People object, Email field)
|
|
|
|
**פעולות**:
|
|
|
|
- פעולת קוד לבדוק אם דומיין הדואר האלקטרוני תואם לספקים אישיים נפוצים (gmail.com, yahoo.com, וכו'").
|
|
- עדכון רשומה כדי להגדיר את הסימון 'האם היא דואר אלקטרוני אישי'
|
|
|
|
### ייעוד הלידים - רוטציית עגולה
|
|
|
|
**בעיה**: יש לחלק לידים חדשים בצורה שוויונית על פני צוות המכירות כדי להבטיח עומסים מאוזנים.
|
|
|
|
**פתרון**: זיהוי אוטומטי של לידים חדשים לנציגי מכירות באמצעות מערכת רוטציה.
|
|
|
|
**Trigger**: Record is Created (People object)
|
|
|
|
**פעולות**:
|
|
|
|
- חיפוש ברשומות למציאת הנציג האחרון שהוקצה
|
|
- פעולת קוד כדי לקבוע את הנציג הבא ברוטציה
|
|
- עדכון רשומה כדי להקצות את הליד לנציג הנבחר
|
|
- שליחת דואר אלקטרוני להודיע לנציג המוקצה
|
|
|
|
### ייעוד הלידים - מבוסס על אזור
|
|
|
|
**בעיה**: יש להקצות לידים בהתבסס על אזורים גאוגרפיים או מאפייני חברה.
|
|
|
|
**פתרון**: ניתוב לידים לנציג המכירות המתאים לפי מקום, גודל החברה או התעשייה.
|
|
|
|
**הפעלה**: רשומה נוצרת (אובייקט אנשים או חברות)
|
|
|
|
**פעולות**:
|
|
|
|
- פעולת קוד לקביעת אזור לפי חוקים של מיקום/תעשייה
|
|
- חיפוש ברשומות למציאת בעל האזור
|
|
- עדכון רשומה כדי להקצות את הליד
|
|
- יצירת רשומה למשימת מעקב
|
|
|
|
## אוטומציות לתהליכי מכירות
|
|
|
|
### ניהול שלבי הזדמנות - סגירה בהצלחה
|
|
|
|
**בעיה**: כאשר עסקאות נסגרות, יש צורך בעדכונים ידניים על פני רשומות שונות וחברי צוות.
|
|
|
|
**פתרון**: טיפול אוטומטי בכל המשימות שלאחר הסגירה כאשר הזדמנות עוברת ל'סגור בהצלחה'.
|
|
|
|
**Trigger**: Record is Updated (Opportunities object, Stage field = "Closed Won")
|
|
|
|
**פעולות**:
|
|
|
|
- עדכון רשומה כדי לשנות את סוג החברה מ'פרוספקט' ל'לקוח'.
|
|
- יצירת רשומה למשימות קליטה המוקצות למנהל החשבון
|
|
- שליחת דואר אלקטרוני לצוות הצלחת הלקוח
|
|
- בקשת HTTP לעדכון מערכת החיוב החיצונית
|
|
|
|
### ניהול שלבי הזדמנות - סגירה אבודה לחידוש
|
|
|
|
**בעיה**: כאשר הזדמנויות חידוש אובדות, יש לעדכן את מצב הלקוח לניהול חשבון נכון.
|
|
|
|
**פתרון**: עדכון אוטומטי של מצב הלקוח כאשר הזדמנויות החידוש אובדות.
|
|
|
|
**Trigger**: Record is Updated (Opportunities object, Stage = "Closed Lost" AND Type = "Renewal")
|
|
|
|
**פעולות**:
|
|
|
|
- עדכון רשומה כדי לשנות את סוג החברה מ'לקוח' ל'לקוח נטוש'.
|
|
- יצירת רשומה למשימת ניתוח נטישה
|
|
- שליחת דואר אלקטרוני להתריע למנהל הצלחת הלקוח
|
|
- עדכון רשומה להוספת תאריך וסיבת נטישה
|
|
|
|
### התראות על הזדמנויות שלא בתוקף
|
|
|
|
**בעיה**: הזדמנויות נשארות ללא עדכונים, מה שגורם לעסקאות להתקרר ולתחזיות להפוך ללא אמינות.
|
|
|
|
**פתרון**: שליחת התראות אוטומטיות כאשר הזדמנויות לא התעדכנו לאחרונה.
|
|
|
|
**Trigger**: On a Schedule (daily)
|
|
|
|
**פעולות**:
|
|
|
|
- חיפוש ברשומות להזדמנויות שלא התעדכנו ב-X ימים
|
|
- פעולת קוד לעיצוב הודעת התרעה עם פרטי הזדמנות
|
|
- שליחת דואר אלקטרוני לבעל ההזדמנות ולמנהל
|
|
- יצירת רשומה למשימת מעקב אם אין תגובה
|
|
|
|
## אוטומציות לפרודוקטיביות
|
|
|
|
### סיכום משימות שבועיות
|
|
|
|
**בעיה**: חברי הצוות מאבדים מעקב אחר משימות והדד-ליינים הקרובים שלהם.
|
|
|
|
**פתרון**: שליחת תזכורות שבועיות אוטומטיות דרך דואר אלקטרוני עם סיכום משימות.
|
|
|
|
**Trigger**: On a Schedule (every Monday at 8 AM)
|
|
|
|
**פעולות**:
|
|
|
|
- חיפוש ברשומות למשימות שייעדם השבוע לפי ממונה
|
|
- פעולת קוד לעיצוב רשימת משימות לפי אדם
|
|
- שליחת דואר אלקטרוני לכל חבר צוות עם סיכום המשימות שלהם
|
|
- שליחת דואר אלקטרוני למנהלים עם סקירה צוותית
|
|
|
|
### אוטומציה למעקב אחרי פגישות
|
|
|
|
**בעיה**: פריטי פעילות חשובים מפגישות נשכחים או מתעכבים.
|
|
|
|
**פתרון**: יצירת משימות מעקב אוטומטית כאשר פגישות מתוכננות או הסתיימו.
|
|
|
|
**Trigger**: Record is Created (Activities object, Type = "Meeting")
|
|
|
|
**פעולות**:
|
|
|
|
- יצירת רשומה למשימת הכנה לפני פגישה
|
|
- יצירת רשומה למשימת מעקב לאחר פגישה
|
|
- שליחת תזכורת בדואר אלקטרוני לנוכחים
|
|
- עדכון רשומה לקישור משימות לפגישה
|
|
|
|
### סינכרון שדות בין אובייקטים
|
|
|
|
**בעיה**: יש צורך במידע מרשומות קשורות שיהיה נגיש בקלות (למשל, דואר אלקטרוני של איש קשר עיקרי ברשומת הזדמנות).
|
|
|
|
**פתרון**: סינכרון שדות אוטומטי בין אובייקטים קשורים עד שיהיו שדות מקודדים מורכבים זמינים.
|
|
|
|
**Trigger**: Record is Updated (Opportunities object, Point of Contact field)
|
|
|
|
**פעולות**:
|
|
|
|
- חיפוש ברשומות למידע של האדם המקושר
|
|
- עדכון רשומה להעתקת כתובת דואר אלקטרוני להזדמנות
|
|
- עדכון רשומה להעתקת מספר טלפון להזדמנות
|
|
- עדכון רשומה להעתקת מידע על החברה
|
|
|
|
## אימות וניקוי נתונים
|
|
|
|
### סטנדרטיזציה של מספרי טלפון
|
|
|
|
**בעיה**: מספרי טלפון מוזנים בפורמטים שונים, מה שמקשה על שימוש עבור שיחות או הודעות.
|
|
|
|
**פתרון**: עיצוב מספרי טלפון לפורמט סטנדרט באופן אוטומטי כאשר הם מוזנים.
|
|
|
|
**Trigger**: Record is Updated (People object, Phone field)
|
|
|
|
**פעולות**:
|
|
|
|
- Code action to parse and format phone number
|
|
- עדכון רשומה עם פורמט טלפון סטנדרטי
|
|
- עדכון רשומה להוספת קוד מדינה אם חסר
|
|
|
|
For more complex automation needs, consider our [Professional Services](/l/he/user-guide/workflows/professional-services) or explore [External Tool Integration](/l/he/user-guide/workflows/external-tool-integration).
|
|
|