github-actions[bot]
9bc5486d0d
Created by Github action --------- Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
119 lines
6.6 KiB
Plaintext
119 lines
6.6 KiB
Plaintext
---
|
|
title: משימות
|
|
info: הבן כיצד לנהל משימות בצורה אפקטיבית ב-Twenty.
|
|
image: /images/user-guide/tasks/tasks_header.png
|
|
sectionInfo: גלה כיצד למנף הערות ומשימות לשיתוף פעולה טוב יותר עם הצוות שלך.
|
|
---
|
|
|
|
import { VimeoEmbed } from '/snippets/vimeo-embed.mdx';
|
|
|
|
<Frame>
|
|
<img src="/images/user-guide/tasks/tasks_header.png" alt="Header" />
|
|
</Frame>
|
|
|
|
Manage all tasks within your workspace using the **Tasks** feature. This guide will show you how to create and manage tasks, switch between upcoming and completed tasks, edit task details, and much more.
|
|
|
|
## שימושים נפוצים
|
|
|
|
### מעקב מכירות
|
|
|
|
- **שלבים הבאים בפגישה**: צור משימות עבור פריטי פעולה שנדונו במהלך שיחות עם לקוחות
|
|
- **מעקב אחר הצעות**: קבע תזכורות לבדוק הצעות ממתינות
|
|
- **בחינות חוזים**: תזמן משימות למשא ומתן ואישורי חוזים
|
|
|
|
### Customer Success
|
|
|
|
- **Onboarding Tasks**: Automatically create onboarding checklists when deals close
|
|
- **תזכורות לביקורת**: תזמן שיחות קבועות לבדיקת מצב לקוח
|
|
- **הכנה לחידושים**: קבע משימות להכנה לחידושי חוזים 90 יום מראש
|
|
|
|
### ניהול פרויקטים פנימי
|
|
|
|
מעבר למכירות והצלחת לקוחות, משימות תומכות בצרכים רחבים יותר של הארגון:
|
|
|
|
- **Product Development**: Track feature releases, bug fixes, and development milestones
|
|
- **Marketing Campaigns**: Manage campaign launches, content creation, and promotional activities
|
|
- **פעולות HR**: טיפול בתהליכי גיוס, הכשרה ובדיקות ביצועים
|
|
- **משימות פיננסיות**: תזמן בדיקות תקציב, עיבוד חשבוניות ודיווח כספי
|
|
- **תפעול**: צור תיאום בניהול מתקנים, קשרים עם ספקים ושיפורים בתהליכים
|
|
|
|
### יצירת משימות אוטומטית
|
|
|
|
השתמש ב-[Workflows](/l/he/user-guide/workflows/getting-started-workflows) ליצירה אוטומטית של משימות:
|
|
|
|
- **Deal Won Triggers**: Auto-create onboarding tasks assigned to CS team when opportunities close
|
|
- **Email Reminders**: Set up weekly email reminders for tasks due this week (sent every Monday)
|
|
- **Pipeline Automation**: Create follow-up tasks when deals stall in specific stages
|
|
- **Meeting Integration**: Auto-generate tasks from meeting recordings or calendar events
|
|
|
|
## תכונות המשימות
|
|
|
|
### שדות קשר
|
|
|
|
Tasks include a `Relations` field that allows you to attach a single task to multiple records across different objects. לדוגמה, באפשרותך לקשר משימת מעקב אחת ל:
|
|
|
|
- האדם שאתה צריך ליצור עימו קשר
|
|
- החברה שהם מייצגים
|
|
- The Opportunity being pursued
|
|
- כל הערות או רשומות רלוונטיות אחרות
|
|
|
|
קשר זה של יחסים רבים מבטיח שמשימות יהיו נגישות מכל דפי הרשומות הרלוונטיות ומאפשרות הקשר מלא.
|
|
|
|
### תיוג משתמשים
|
|
|
|
**הערה**: תיוג משתמשים בתוך משימות אינו זמין כרגע. תכונה זו מתוכננת לשנת 2026, ותאפשר להזכיר חברי צוות ולהפעיל התראות בעת הקצאת משימות או עדכונן.
|
|
|
|
## יצירת משימות
|
|
|
|
יצירת משימות ב-Twenty היא פשוטה. באפשרותך:
|
|
|
|
- גש לכרטיסייה `משימות` ולחץ על כפתור ה-`+` בפינה העליונה הימנית של הדף.
|
|
- השתמש בפונקציית החיפוש על ידי לחיצה על `cmd/ctrl + k`, ולאחר מכן בחר 'צור משימה' מרשימת פעולות מהירות.
|
|
- גש לדף `רשומה` ולחץ על `+` בפינה העליונה הימנית של הדף, או גש ללשונית המשימות ולחץ על כפתור `הוסף משימה`.
|
|
|
|
<VimeoEmbed videoId="928786754" title="Creating tasks" />
|
|
|
|
### הוספת תוכן למשימות
|
|
|
|
לאחר שיצרתם משימה, תוכלו להעשירה בתוכן עשיר כגון כותרות, רשימות עם תבליטים או אפילו תמונות. לעשות זאת, לחצו על `/` והזינו את הפקודה הרצויה.
|
|
|
|
## צפייה במשימות
|
|
|
|
עמוד ה**משימות** מציג את כל המשימות שלכם ברחבי סביבת העבודה. כאן באפשרותך:
|
|
|
|
- סנן משימות שהוקצו למשתמש מסוים על ידי לחיצה על הכפתור עם שמך בפינה העליונה הימנית של המסך.
|
|
- מעבר בין משימות מתוכננות (`לביצוע`) ושהושלמו (`בוצע`) כדי לראות מה דורש תשומת לב ומה הושג.
|
|
|
|
ניתן גם לראות משימות עבור רשומה מסוימת בדף `רשומה` שלה.
|
|
|
|
<VimeoEmbed videoId="927908280" title="Viewing tasks" />
|
|
|
|
## עריכת משימות
|
|
|
|
כדי לערוך משימה, עליך ללחוץ על הכרטיס שלה. זה יפתח פאנל צד המציע את האפשרויות הבאות:
|
|
|
|
- **נמען ותאריך יעד**: עדכן את הנמען או ערוך את תאריך היעד.
|
|
- **הערות**: עבדו יחד עם חברי הצוות שלכם על ידי הוספת הערות למשימות למתן עדכונים או משוב.
|
|
- **אוטומציות**: הודות ל-API ול-Webhooks, תוכל גם להפעיל אוטומציה של יצירת משימות בעקבות פעילויות מסוימות בסביבת העבודה שלך.
|
|
|
|
## סימון משימות כמושלמות
|
|
|
|
לסמן משימה כמושלמת:
|
|
|
|
1. מצא את המשימה בעמוד `משימות` שלך או בתוך עמוד `רשומה`.
|
|
2. לחץ על המעגל בצד שמאל של כרטיס המשימה, הוא ישתנה כדי לסמן השלמה.
|
|
3. מצב המשימה יתעדכן אוטומטית ל-`בוצע`.
|
|
|
|
הליך זה יסייע לשמור על תיעוד עדכני של הישגיך.
|
|
|
|
<VimeoEmbed videoId="927910083" title="Marking tasks as complete" />
|
|
|
|
## מחיקת משימה
|
|
|
|
למחיקה קבועה של משימה:
|
|
|
|
1. פתח את המשימה שאתה רוצה למחוק על ידי לחיצה על הכרטיס שלה, או מדף `משימות` או מתוך דף `רשומה`.
|
|
2. לחץ על סמל הפח ממוקם בפינה העליונה הימנית של הפאנל פרטי המשימה.
|
|
|
|
Please note, deleting a task is permanent and can't be undone. שקול לסמן משימות כ-`בוצע` אם קיים סיכוי שתצטרך להפנות אליהם שוב בהמשך.
|