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Created by Github action --------- Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
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title: Automatizaciones internas
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info: "Automatiza tareas repetitivas para reducir el trabajo manual y mantener tus datos precisos."
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image: /images/user-guide/workflows/internal-automations.png
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sectionInfo: Automatiza procesos e integra con herramientas externas
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<Frame>
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<img src="/images/user-guide/workflows/internal-automations.png" alt="Header" />
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</Frame>
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A continuación se presentan ejemplos de flujos de trabajo que podrías implementar para automatizar tareas repetitivas y mantener tus datos actualizados.
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## Automatizaciones de gestión de datos
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### Auto-Marcado de Correos Electrónicos Personales
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**Problema**: Tu equipo necesita identificar direcciones de correo electrónico personales vs. empresariales para un mejor direccionamiento y cumplimiento.
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**Solución**: Crea un flujo de trabajo que actualice automáticamente un campo "es correo personal" cada vez que se agregue o actualice una dirección de correo electrónico.
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**Desencadenante**: Se actualiza el Registro (objeto Personas, campo Correo Electrónico)
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**Acciones**:
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- Acción de código para verificar si el dominio del correo coincide con proveedores comunes personales (gmail.com, yahoo.com, etc.)
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- Actualizar Registro para establecer el indicador "es correo personal"
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### Asignación de Liderazgo - Round Robin
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**Problema**: Los nuevos leads deben distribuirse equitativamente entre tu equipo de ventas para garantizar cargas de trabajo equilibradas.
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**Solución**: Asigna automáticamente nuevos prospectos a representantes de ventas usando un sistema round-robin.
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**Desencadenante**: Se crea el Registro (objeto Personas)
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**Acciones**:
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- Buscar Registros para encontrar al último representante asignado
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- Acción de código para determinar el siguiente representante en la rotación
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- Actualizar Registro para asignar el lead al representante seleccionado
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- Enviar Correo Electrónico para notificar al representante asignado
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### Asignación de leads - Basada en Territorio
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**Problema**: Los leads deben asignarse en función de territorios geográficos o características de la empresa.
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**Solución**: Deriva leads al representante de ventas correspondiente en función de la ubicación, tamaño de la empresa o industria.
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**Desencadenante**: Se crea el Registro (objeto Personas o Empresas)
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**Acciones**:
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- Acción de código para determinar el territorio según las reglas de ubicación/industria
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- Buscar Registros para encontrar al dueño del territorio
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- Actualizar Registro para asignar el lead
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- Crear Registro para una tarea de seguimiento
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## Automatizaciones de Procesos de Ventas
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### Gestión de Etapas de Oportunidad - Cerrado Ganado
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**Problema**: Cuando los acuerdos se cierran, se necesitan múltiples actualizaciones manuales en diferentes registros y miembros del equipo.
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**Solución**: Maneja automáticamente todas las actividades posteriores a la victoria cuando una oportunidad se mueve a "Cerrado Ganado".
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**Disparador**: Se actualiza un Registro (objeto Oportunidades, campo Etapa = "Cerrado Ganado")
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**Acciones**:
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- Actualizar Registro para cambiar el tipo de Empresa de "Prospecto" a "Cliente"
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- Crear Registro para tareas de incorporación asignadas al gerente de cuenta
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- Enviar notificación por Correo Electrónico al equipo de éxito del cliente
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- Solicitud HTTP para actualizar el sistema de facturación externo
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### Gestión de Etapas de Oportunidad - Renovación Cerrado Perdido
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**Problema**: Cuando se pierden oportunidades de renovación, se debe actualizar el estado del cliente para una correcta gestión de cuentas.
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**Solución**: Actualiza automáticamente el estado del cliente cuando se pierden acuerdos de renovación.
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**Desencadenante**: Se actualiza el Registro (objeto Oportunidades, Etapa = "Cerrado Perdido" Y Tipo = "Renovación")
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**Acciones**:
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- Actualizar Registro para cambiar el tipo de Empresa de "Cliente" a "Cliente Perdido"
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- Crear Registro para tarea de análisis de baja
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- Enviar alerta por Correo Electrónico al gerente de éxito del cliente
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- Actualizar Registro para agregar fecha y motivo de baja
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### Alertas de Oportunidades Estancadas
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**Problema**: Las oportunidades permanecen sin actualizaciones, haciendo que los acuerdos se enfríen y las previsiones sean poco fiables.
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**Solución**: Envía alertas automáticas cuando las oportunidades no se han actualizado recientemente.
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**Desencadenante**: Según un horario (diario)
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**Acciones**:
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- Buscar Registros para oportunidades no actualizadas en X días
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- Acción de código para dar formato al mensaje de alerta con detalles de la oportunidad
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- Enviar Correo Electrónico al propietario de la oportunidad y al gerente
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- Crear Registro para tarea de seguimiento si no hay respuesta
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## Automatizaciones de Productividad
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### Recapitulación Semanal de Tareas
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**Problema**: Los miembros del equipo pierden de vista sus próximas tareas y plazos.
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**Solución**: Envía recordatorios automatizados por correo electrónico semanalmente con resúmenes de tareas.
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**Desencadenante**: Según un horario (todos los lunes a las 8 AM)
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**Acciones**:
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- Buscar Registros de tareas pendientes esta semana por asignado
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- Acción de código para dar formato a la lista de tareas por persona
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- Enviar Correo Electrónico a cada miembro del equipo con su resumen de tareas
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- Enviar Correo Electrónico a los gerentes con una visión general del equipo
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### Automatización de Seguimiento de Reuniones
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**Problema**: Los elementos importantes de las reuniones se olvidan o se retrasan.
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**Solución**: Crea automáticamente tareas de seguimiento cuando se programen o completen reuniones.
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**Desencadenante**: Se crea el Registro (objeto Actividades, Tipo = "Reunión")
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**Acciones**:
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- Crear Registro para tarea de preparación previa a la reunión
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- Crear Registro para tarea de seguimiento posterior a la reunión
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- Enviar recordatorio por Correo Electrónico a los asistentes
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- Actualizar Registro para vincular tareas a la reunión
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### Sincronización de Campos Cruzados entre Objetos
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**Problema**: Necesitas tener fácilmente accesible la información de registros relacionados (e.g. correo electrónico del contacto principal en el registro de oportunidad).
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**Solución**: Sincroniza automáticamente los campos entre objetos relacionados hasta que los campos anidados estén disponibles.
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**Desencadenante**: Se actualiza el Registro (objeto Oportunidades, campo Punto de Contacto)
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**Acciones**:
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- Buscar Registros para encontrar los detalles de la persona vinculada
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- Actualizar Registro para copiar la dirección de correo electrónico a la oportunidad
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- Actualizar Registro para copiar el número de teléfono a la oportunidad
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- Actualizar Registro para copiar la información de la empresa
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## Validación y Limpieza de Datos
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### Estandarización de Números de Teléfono
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**Problema**: Los números de teléfono se ingresan en diferentes formatos, lo que dificulta su uso para llamadas o mensajes.
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**Solución**: Formatea automáticamente los números de teléfono a un formato estándar cuando se ingresen.
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**Desencadenante**: Se actualiza el Registro (objeto Personas, campo Teléfono)
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**Acciones**:
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- Acción de código para analizar y formatear el número de teléfono
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- Actualizar Registro con formato de teléfono estandarizado
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- Actualizar Registro para agregar el código de país si falta
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Para necesidades de automatización más complejas, considera nuestros [Servicios Profesionales](/l/es/user-guide/workflows/professional-services) o explora [Integración con Herramientas Externas](/l/es/user-guide/workflows/external-tool-integration).
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