github-actions[bot]
9bc5486d0d
Created by Github action --------- Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
92 lines
6.3 KiB
Plaintext
92 lines
6.3 KiB
Plaintext
---
|
|
title: Μετανάστευση από Άλλα CRM
|
|
info: Οδηγός βήμα-βήμα για τη μεταφορά δεδομένων και διαδικασιών από άλλα συστήματα CRM στο Twenty.
|
|
image: /images/user-guide/what-is-twenty/migrating_crm.png
|
|
sectionInfo: Ένας σύντομος οδηγός για την κατανόηση των βασικών του Twenty
|
|
---
|
|
|
|
<Frame>
|
|
<img src="/images/user-guide/what-is-twenty/migrating_crm.png" alt="Header" />
|
|
</Frame>
|
|
|
|
## Πριν ξεκινήσετε
|
|
|
|
### 1. Ελέγξτε τα Τρέχοντα Δεδομένα σας
|
|
|
|
- **Επιλέξτε τα λίγα αντικείμενα και πεδία για μετανάστευση**: αυτή η μετανάστευση είναι μια ευκαιρία για μια νέα αρχή
|
|
- **Εξάγετε αυτά τα δεδομένα** από το τρέχον CRM σας
|
|
- **Αφαιρέστε τα διπλότυπα** και τα παρωχημένα αρχεία
|
|
- **Καταγράψτε τις ενεργές ροές εργασίας** και αυτοματισμούς
|
|
|
|
### 2. Δημιουργήστε το Νέο Μοντέλο Δεδομένων σας
|
|
|
|
Ακολουθήστε τον [οδηγό μοντέλου δεδομένων](/l/el/user-guide/data-model/customize-your-data-model) μας για να:
|
|
|
|
- **Σχεδιάστε το μοντέλο δεδομένων** που χρειάζεστε
|
|
- **Αντιστοιχίστε τα υπάρχοντα πεδία** στα τυποποιημένα αντικείμενα / πεδία του Twenty
|
|
- **Προσδιορίστε τα προσαρμοσμένα αντικείμενα / πεδία** που θα χρειαστείτε
|
|
- **Δημιουργήστε τα** στις Ρυθμίσεις → Μοντέλο δεδομένων
|
|
|
|
## Διαδικασία Μετανάστευσης
|
|
|
|
### 1. Εισάγετε τα Δεδομένα σας
|
|
|
|
**Συνιστώμενη σειρά:**
|
|
|
|
1. **Εταιρείες** πρώτα (ως βασικά αρχεία)
|
|
2. **Άτομα** δεύτερον (συνδεδεμένα με εταιρείες)
|
|
3. **Ευκαιρίες** τρίτον (συνδεδεμένες με άτομα/εταιρείες)
|
|
|
|
Χρησιμοποιήστε την εισαγωγή CSV μέσω του Μενού Εντολών `Cmd + K` (Mac) ή `Ctrl + K` (Windows). Δείτε τον οδηγό [εισαγωγής δεδομένων](/l/el/user-guide/getting-started/import-export-data) για λεπτομερείς οδηγίες.
|
|
|
|
### 2. Αναδημιουργία Ροών Εργασίας
|
|
|
|
- **Ξεκινήστε με τα απλά** - αναδημιουργήστε πρώτα τους πιο κρίσιμους αυτοματισμούς σας
|
|
- **Χρησιμοποιήστε τον δημιουργό ροών εργασίας του Twenty** για να αντικαταστήσετε υπάρχοντες αυτοματισμούς
|
|
|
|
## Κοινές Προκλήσεις
|
|
|
|
### Προβλήματα Μορφοποίησης Δεδομένων
|
|
|
|
- **Διευθύνσεις email** - αφαιρέστε τα διπλότυπα (απαίτηση αντικειμένου Άτομα)
|
|
- **Όνομα τομέα** - αφαιρέστε τα διπλότυπα (απαίτηση αντικειμένου Εταιρείες)
|
|
|
|
<Warning>
|
|
Please note that domain URLs created by the synchronization with your mailbox and calendar have the following format ```https://domain.com```
|
|
</Warning>
|
|
|
|
- **Μορφές ημερομηνίας** - διασφαλίστε συνεπή μορφοποίηση (YYYY-MM-DD) ή επεξεργαστείτε αυτή τη μορφή στις Ρυθμίσεις → Εμπειρία
|
|
- **Αριθμοί τηλεφώνου** - χρησιμοποιήστε τη διεθνή μορφή (+1234567890)
|
|
|
|
### Χαρτογράφηση Σχέσεων
|
|
|
|
Για εισαγωγή σχέσεων μεταξύ των εγγραφών χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εισαγωγής csv, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα εξής πεδία
|
|
|
|
- **Χρησιμοποιήστε τα αναγνωριστικά του Twenty** για πολύπλοκες σχέσεις
|
|
- **Χρησιμοποιήστε διευθύνσεις email** για σύνδεση αντικειμένων Άτομα
|
|
- **Χρησιμοποιήστε ονόματα τομέων** για σύνδεση αντικειμένων Εταιρείες
|
|
- **Χρησιμοποιήστε οποιοδήποτε άλλο πεδίο που έχετε ορίσει ως μοναδικό**, το οποίο μπορεί να πραγματοποιηθεί στην ενότητα Μοντέλο Δεδομένων.
|
|
Διαβάστε τον οδηγό [εισαγωγής-εξαγωγής δεδομένων](/l/el/user-guide/getting-started/import-export-data) για λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τη δημιουργία σχέσεων κατά την εισαγωγή CSV.
|
|
|
|
## Επαγγελματική Βοήθεια
|
|
|
|
### Οι Υπηρεσίες μας
|
|
|
|
- **Συσκευασίες 4 ωρών εκκίνησης** για καθοδηγούμενη μετανάστευση
|
|
- **Συνεργάτες Υλοποίησης** για πιο προχωρημένα έργα
|
|
|
|
Ανακαλύψτε τις [υπηρεσίες υλοποίησης](/l/el/user-guide/getting-started/implementation-services).
|
|
|
|
## Μετανάστευση από Αυτο-φιλοξενούμενη σε Νεφός
|
|
|
|
Εάν μετακινείστε από το Twenty αυτο-φιλοξενούμενο στο Twenty Νεφός:
|
|
|
|
1. **Εξάγετε τα δεδομένα σας** από την αυτο-φιλοξενούμενη εγκατάσταση σας
|
|
2. **Ακολουθήστε τη συνηθισμένη διαδικασία μετανάστευσης** παραπάνω
|
|
3. **Μπορούμε να παρέχουμε βοήθεια στη μετανάστευση**, επικοινωνήστε με την ομάδα μας
|
|
|
|
## Λίστα Ελέγχου Μετά τη Μετανάστευση
|
|
|
|
<input type="checkbox" /> All data imported successfully <input type="checkbox" /> Custom fields working correctly <input type="checkbox" /> User permissions configured <input type="checkbox" /> Email/calendar sync connected <input type="checkbox" /> Critical workflows recreated and tested <input type="checkbox" /> Team trained on new system
|
|
|