github-actions[bot]
9bc5486d0d
Created by Github action --------- Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
92 lines
3.6 KiB
Plaintext
92 lines
3.6 KiB
Plaintext
---
|
|
title: Migrering fra andre CRM'er
|
|
info: Trin-for-trin guide til at migrere data og processer fra andre CRM-systemer til Twenty.
|
|
image: /images/user-guide/what-is-twenty/migrating_crm.png
|
|
sectionInfo: En kort guide til at forstå det grundlæggende i Twenty
|
|
---
|
|
|
|
<Frame>
|
|
<img src="/images/user-guide/what-is-twenty/migrating_crm.png" alt="Header" />
|
|
</Frame>
|
|
|
|
## Før du starter
|
|
|
|
### 1. Gennemgå dine nuværende data
|
|
|
|
- **Vælg de få objekter og felter, der skal migreres**: denne migrering er muligheden for en frisk start
|
|
- **Eksporter disse data** fra dit nuværende CRM
|
|
- **Fjern dubletter** og forældede optegnelser
|
|
- **List active workflows** and automations
|
|
|
|
### 2. Opret din nye datamodel
|
|
|
|
Follow our [data model guide](/l/da/user-guide/data-model/customize-your-data-model) to:
|
|
|
|
- **Design den datamodel** du har brug for
|
|
- **Mapper eksisterende felter** til Twenty's standardobjekter/felter
|
|
- **Identificer de brugerdefinerede objekter/felter** du vil have brug for
|
|
- **Opret dem** under Indstillinger → Datamodel
|
|
|
|
## Migrationsproces
|
|
|
|
### 1. Importer dine data
|
|
|
|
**Anbefalet rækkefølge:**
|
|
|
|
1. **Virksomheder** først (som basisoptegnelser)
|
|
2. **Personer** andet (knyttet til virksomheder)
|
|
3. **Muligheder** tredje (knyttet til personer/virksomheder)
|
|
|
|
Brug CSV-importen via kommandomenuen `Cmd + K` (Mac) eller `Ctrl + K` (Windows). Se vores [dataimport guide](/l/da/user-guide/getting-started/import-export-data) for detaljerede instruktioner.
|
|
|
|
### 2. Genskab arbejdsgange
|
|
|
|
- **Start simpelt** - genskab dine mest kritiske automatiseringer først
|
|
- **Use Twenty's workflow builder** to replace existing automations
|
|
|
|
## Almindelige udfordringer
|
|
|
|
### Dataformateringsproblemer
|
|
|
|
- **E-mail-adresser** - fjern dubletter (Krav til personobjekter)
|
|
- **Domæne** - fjern dubletter (Krav til virksomhed objekter)
|
|
|
|
<Warning>
|
|
Please note that domain URLs created by the synchronization with your mailbox and calendar have the following format ```https://domain.com```
|
|
</Warning>
|
|
|
|
- **Datoformater** - sørg for konsekvent formatering (ÅÅÅÅ-MM-DD) eller rediger dette format under Indstillinger → Oplevelse
|
|
- **Telefonnumre** - brug internationalt format (+1234567890)
|
|
|
|
### Forholdskortlægning
|
|
|
|
For at importere relationer mellem records ved hjælp af csv-importfunktionen kan du bruge følgende felter
|
|
|
|
- **Brug Twenty ID'er** til komplekse relationer
|
|
- **Brug e-mail-adresser** til at forbinde personoptegnelser
|
|
- **Brug domænenavne** til at forbinde virksomhed optegnelser
|
|
- **Brug ethvert andet felt, du indstiller som unikt**, hvilket kan gøres i afsnittet Datamodel.
|
|
Læs vores [import-eksport data guide](/l/da/user-guide/getting-started/import-export-data) for detaljerede instruktioner om oprettelse af relationer under CSV-import.
|
|
|
|
## Professionel hjælp
|
|
|
|
### Vores tjenester
|
|
|
|
- **4-timers onboarding pakker** til vejledt migration
|
|
- **Implementeringspartnere** til mere avancerede projekter
|
|
|
|
Opdag vores [implementeringstjenester](/l/da/user-guide/getting-started/implementation-services).
|
|
|
|
## Migrering fra selvhostet til cloud
|
|
|
|
Hvis du flytter fra Twenty selvhostet til Twenty Cloud:
|
|
|
|
1. **Eksporter dine data** fra din selvhostede instans
|
|
2. **Følg standardmigrationsprocessen** ovenfor
|
|
3. **Vi kan tilbyde migrationsassistance**, kontakt vores team
|
|
|
|
## Tjekliste efter migrering
|
|
|
|
<input type="checkbox" /> All data imported successfully <input type="checkbox" /> Custom fields working correctly <input type="checkbox" /> User permissions configured <input type="checkbox" /> Email/calendar sync connected <input type="checkbox" /> Critical workflows recreated and tested <input type="checkbox" /> Team trained on new system
|
|
|