github-actions[bot]
9bc5486d0d
Created by Github action --------- Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
171 lines
9.0 KiB
Plaintext
171 lines
9.0 KiB
Plaintext
---
|
|
title: أتمتة داخلية
|
|
info: "أتمتة المهام المتكررة لتقليل الأعمال اليدوية والحفاظ على دقة البيانات."
|
|
image: /images/user-guide/workflows/internal-automations.png
|
|
sectionInfo: أتمتة العمليات والاندماج مع الأدوات الخارجية
|
|
---
|
|
|
|
<Frame>
|
|
<img src="/images/user-guide/workflows/internal-automations.png" alt="Header" />
|
|
</Frame>
|
|
|
|
فيما يلي أمثلة على سير العمل التي يمكنك نشرها لأتمتة المهام المتكررة لتقليل الأعمال اليدوية والحفاظ على تحديث البيانات.
|
|
|
|
## أتمتة إدارة البيانات
|
|
|
|
### التمييز التلقائي للبريد الإلكتروني الشخصي
|
|
|
|
**المشكلة**: يحتاج فريقك إلى تحديد عناوين البريد الإلكتروني الشخصية مقابل التجارية لتحقيق استهداف وامتثال أفضل.
|
|
|
|
**الحل**: إنشاء سير عمل يقوم تلقائيًا بتحديث حقل "بريد إلكتروني شخصي" كلما تم إضافة أو تحديث عنوان بريد إلكتروني.
|
|
|
|
**التحفيز**: يتم تحديث السجل (كائن الأشخاص، حقل البريد الإلكتروني)
|
|
|
|
**الإجراءات**:
|
|
|
|
- تنفيذ كود لفحص ما إذا كان دومين البريد الإلكتروني يتطابق مع مزودي البريد الشخصي الشائعين (gmail.com، yahoo.com، إلخ)
|
|
- تحديث السجل لتعيين علامة "بريد إلكتروني شخصي"
|
|
|
|
### تعيين القادة - نظام متناوب
|
|
|
|
**المشكلة**: يجب توزيع القادة الجدد بشكل عادل عبر فريق المبيعات لضمان توازن في أعباء العمل.
|
|
|
|
**الحل**: تعيين القادة الجدد تلقائيًا لممثلي المبيعات باستخدام نظام متناوب.
|
|
|
|
**التحفيز**: يتم إنشاء سجل (كائن الأشخاص)
|
|
|
|
**الإجراءات**:
|
|
|
|
- البحث عن السجلات للعثور على الممثل الأخير الذي تم تعيينه
|
|
- تنفيذ كود لتحديد الممثل التالي في التناوب
|
|
- تحديث السجل لتعيين القائد للممثل المحدد
|
|
- إرسال بريد إلكتروني لإخطار الممثل المعين
|
|
|
|
### تعيين القادة - بناءً على الأراضي
|
|
|
|
**المشكلة**: يجب تعيين القادة بناءً على المناطق الجغرافية أو خصائص الشركة.
|
|
|
|
**الحل**: توجيه القادة إلى ممثل المبيعات المناسب بناءً على الموقع، حجم الشركة، أو الصناعة.
|
|
|
|
**التحفيز**: يتم إنشاء السجل (كائنات الأشخاص أو الشركات)
|
|
|
|
**الإجراءات**:
|
|
|
|
- تنفيذ كود لتحديد الأراضي بناءً على قواعد الموقع/الصناعة
|
|
- البحث عن السجلات للعثور على مالك الأراضي
|
|
- تحديث السجل لتعيين القائد
|
|
- إنشاء سجل لمهمة المتابعة
|
|
|
|
## أتمتة عمليات البيع
|
|
|
|
### إدارة مراحل الفرص - مغلقة فوز
|
|
|
|
**المشكلة**: عند إغلاق الصفقات، هناك حاجة لتحديثات يدوية متعددة عبر السجلات المختلفة وأعضاء الفريق.
|
|
|
|
**الحل**: معالجة جميع الأنشطة بعد الفوز تلقائيًا عندما تنتقل الفرصة إلى "مغلقة الفوز".
|
|
|
|
**التحفيز**: يتم تحديث السجل (كائن الفرص، الحقل المرحلة = "مغلقة فوز")
|
|
|
|
**الإجراءات**:
|
|
|
|
- تحديث السجل لتغيير نوع الشركة من "محتمل" إلى "عميل"
|
|
- إنشاء سجل لمهام الإعداد الموكلة إلى مدير الحسابات
|
|
- إرسال بريد إلكتروني إلى فريق نجاح العملاء
|
|
- إرسال طلب HTTP لتحديث نظام الفوترة الخارجي
|
|
|
|
### إدارة مراحل الفرص - مغلقة خسارة التجديد
|
|
|
|
**المشكلة**: عند ضياع فرص التجديد، يجب تحديث حالة العميل لإدارة الحساب بشكل صحيح.
|
|
|
|
**الحل**: تحديث حالة العميل تلقائيًا عندما تضيع صفقات التجديد.
|
|
|
|
**التحفيز**: يتم تحديث السجل (كائن الفرص، المرحلة = "مغلقة خسارة" والنوع = "تجديد")
|
|
|
|
**الإجراءات**:
|
|
|
|
- تحديث السجل لتغيير نوع الشركة من "عميل" إلى "عميل فقدان"
|
|
- إنشاء سجل لمهمة تحليل الفقدان
|
|
- إرسال تنبيه بالبريد الإلكتروني إلى مدير نجاح العملاء
|
|
- تحديث السجل لإضافة تاريخ الفقدان والسبب
|
|
|
|
### تنبيهات عن الفرص المتأخرة
|
|
|
|
**المشكلة**: الفرص تجلس بدون تحديثات، مما يتسبب في برودة الصفقات وتصبح التنبؤات غير موثوقة.
|
|
|
|
**الحل**: إرسال تنبيهات تلقائية عند عدم تحديث الفرص مؤخرًا.
|
|
|
|
**التحفيز**: وفقًا للجدول (يوميًا)
|
|
|
|
**الإجراءات**:
|
|
|
|
- البحث عن السجلات للفرص التي لم يتم تحديثها منذ عدد أيام محددة
|
|
- تنفيذ كود لتنسيق رسالة التنبيه بتفاصيل الفرصة
|
|
- إرسال بريد إلكتروني لمالك الفرصة والمدير
|
|
- إنشاء سجل لمهمة المتابعة إذا لم يكن هناك استجابة
|
|
|
|
## أتمتة الإنتاجية
|
|
|
|
### ملخص المهام الأسبوعي
|
|
|
|
**المشكلة**: يفقد أعضاء الفريق مسار المهام والمواعيد النهائية القادمة.
|
|
|
|
**الحل**: إرسال تذكيرات بالبريد الإلكتروني تلقائيًا أسبوعيًّا تحتوي على ملخصات المهام.
|
|
|
|
**التحفيز**: وفقًا للجدول (كل يوم اثنين في الساعة 8 صباحًا)
|
|
|
|
**الإجراءات**:
|
|
|
|
- البحث عن السجلات للمهام المستحقة هذا الأسبوع لكل صاحب مهمة
|
|
- تنفيذ كود لتنسيق قائمة المهام حسب الشخص
|
|
- إرسال بريد إلكتروني لكل عضو في الفريق بملخص مهامه
|
|
- إرسال بريد إلكتروني للمديرين بنظرة عامة على الفريق
|
|
|
|
### أتمتة متابعة الاجتماعات
|
|
|
|
**المشكلة**: يتم نسيان أو تأخير عناصر العمل الهامة من الاجتماعات.
|
|
|
|
**الحل**: إنشاء مهام المتابعة تلقائيًا عند جدولة أو إتمام الاجتماعات.
|
|
|
|
**التحفيز**: يتم إنشاء سجل (كائن الأنشطة، النوع = "اجتماع")
|
|
|
|
**الإجراءات**:
|
|
|
|
- إنشاء سجل لمهمة التحضير قبل الاجتماع
|
|
- إنشاء سجل لمهمة المتابعة بعد الاجتماع
|
|
- إرسال بريد إلكتروني تذكيري للحاضرين
|
|
- تحديث السجل لربط المهام بالاجتماع
|
|
|
|
### تزامن الحقول بين الكائنات المختلفة
|
|
|
|
**المشكلة**: تحتاج الوصول إلى المعلومات من السجلات ذات الصلة بكل سهولة (مثل بريد الاتصال الرئيسي على سجل الفرصة).
|
|
|
|
**الحل**: مزامنة الحقول بين الكائنات ذات الصلة تلقائيًا حتى تتوفر الحقول المدمجة.
|
|
|
|
**التحفيز**: يتم تحديث السجل (كائن الفرص، حقل نقطة الاتصال)
|
|
|
|
**الإجراءات**:
|
|
|
|
- البحث عن السجلات للعثور على تفاصيل الشخص المرتبط
|
|
- تحديث السجل لنسخ عنوان البريد الإلكتروني إلى الفرصة
|
|
- تحديث السجل لنسخ رقم الهاتف إلى الفرصة
|
|
- تحديث السجل لنسخ معلومات الشركة
|
|
|
|
## التحقق من البيانات وتنظيفها
|
|
|
|
### توحيد تنسيق أرقام الهواتف
|
|
|
|
**المشكلة**: يتم إدخال أرقام الهواتف بتنسيقات مختلفة، مما يجعل من الصعب استخدامها للمكالمات أو الرسائل.
|
|
|
|
**الحل**: تنسيق أرقام الهواتف تلقائيًا إلى تنسيق قياسي عند إدخالها.
|
|
|
|
**التحفيز**: يتم تحديث السجل (كائن الأشخاص، حقل الهاتف)
|
|
|
|
**الإجراءات**:
|
|
|
|
- تنفيذ كود لتحليل وتنسيق رقم الهاتف
|
|
- تحديث السجل بالتنسيق القياسي للهاتف
|
|
- تحديث السجل لإضافة رمز الدولة إذا كان مفقودًا
|
|
|
|
للأتمتة الأكثر تعقيدًا، ننصح بخدماتنا [Professional Services](/l/ar/user-guide/workflows/professional-services) أو استكشاف [تكامل الأدوات الخارجية](/l/ar/user-guide/workflows/external-tool-integration).
|
|
|