github-actions[bot]
9bc5486d0d
Created by Github action --------- Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
87 lines
6.4 KiB
Plaintext
87 lines
6.4 KiB
Plaintext
---
|
|
title: Configure your Workspace
|
|
info: "Start configuring your workspace with these three steps."
|
|
image: /images/user-guide/what-is-twenty/getting_started.png
|
|
sectionInfo: اكتشف Twenty، برنامج CRM مفتوح المصدر.
|
|
---
|
|
|
|
<Frame>
|
|
<img src="/images/user-guide/what-is-twenty/getting_started.png" alt="Header" />
|
|
</Frame>
|
|
|
|
كل شركة تعمل بطريقة مختلفة. لهذا يسمح لك Twenty بتشكيل CRM وفق احتياجاتك، بدلاً من إرغام عملياتك في نمطنا.
|
|
**ابدأ بهذه الخطوات الثلاث لتكوينها بطريقتك الخاصة.**
|
|
|
|
**Quick Win**: Start with connecting your mailbox and customizing your data model with a few key fields. يوفر لك ذلك قيمة فورية ويساعد فريقك على رؤية Twenty أثناء العمل من خلال البيانات الحقيقية. يمكنك القيام بذلك من خلال الإعدادات ← الحسابات.
|
|
|
|
## 1. تخصيص نموذج البيانات الخاص بك
|
|
|
|
يقدم Twenty المرونة التي تحتاجها لتصميم نموذج البيانات الذي يدعم أعمالك اليومية بأفضل طريقة ممكنة.
|
|
قم بإنشاء كائنات وحقول من أي نوع، بما في ذلك العلاقات بين كائناتك المختلفة. يمكنك القيام بذلك من خلال الإعدادات ← نموذج البيانات.
|
|
إليك بعض النصائح:
|
|
|
|
- **You are not limited in the number of custom fields nor custom objects**. Adding custom objects and fields will not lead to upgrading your plan.
|
|
- **الأشخاص، الشركات والفرص هم الثلاث كائنات التي تمكنك من الوصول إلى البريد الإلكتروني والاجتماعات المتزامنة من بريدك/تقويمك**. ننصح باستخدام هذه الخيارات بقدر الإمكان، مع إضافة الحقول لفرز سجلاتك عند الضرورة. إليك مثالاً:
|
|
- من الأفضل استخدام كائن الأشخاص لعملائك وشركائك، وإنشاء حقل باسم `نوع الشخص` بدلاً من إنشاء كائن مخصص للشريك. لأنه لن يكون بإمكانك الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة مع هذا الشخص من سجلات الشريك.
|
|
- قم بإنشاء وجهات نظر مختلفة في الأشخاص، واحدة لعرض الشركاء وأخرى لعرض العملاء المحتملين.
|
|
- لا يمكن أن يكون لشخصين نفس عنوان البريد الإلكتروني. لا يمكن أن يكون لشركتين نفس النطاق.
|
|
- يمكنك تعطيل الحقول والكائنات القياسية التي لا ترغب في استخدامها.
|
|
- You can hide fields from views: don't be afraid of creating fields, you won't have to display all of them.
|
|
|
|
اقرأ [هذه المقالة](https://docs.twenty.com/l/ar/user-guide/data-model/customize-your-data-model) لتعلم كيفية تصميم نموذج بياناتك.
|
|
|
|
## ٢. أدخل بياناتك
|
|
|
|
إدخال بياناتك الحالية في Twenty يمنح فريقك السياق من البداية.
|
|
|
|
### قم بتوصيل بريدك الإلكتروني
|
|
|
|
إذا لم تقم بذلك عند إنشاء مساحتك، قم بتوصيل حساب **Google أو Microsoft** تحت الإعدادات → الحسابات. هذا يسمح لـ Twenty بـ:
|
|
|
|
- استيراد رسائلك واجتماعاتك
|
|
- إنشاء جهات الاتصال تلقائيًا بناءً على التفاعلات (اختياري)
|
|
- الحفاظ على تاريخ الاتصالات واضحًا لفريقك
|
|
|
|
**تستخدم مقدم خدمة آخر؟**
|
|
يمكنك إضافة بريد آخر عبر SMTP أو تقويم آخر عبر CalDAV. ستحتاج إلى تفعيل الميزة تحت الإعدادات → الإصدارات → المختبر، ثم العودة إلى علامة التبويب الإعدادات → الحسابات.
|
|
|
|
### استيراد البيانات عبر csv
|
|
|
|
استخدم قائمة الأوامر (`Cmd + K` أو `Ctrl + K`) لاستيراد الأشخاص، الشركات، الفرص أو أي كائنات مخصصة عبر CSV.
|
|
|
|
**إرشادات رئيسية**:
|
|
|
|
- قم بتنزيل الملف النموذجي لفهم التنسيق المتوقع
|
|
- حدد كل ملف بـ 10 آلاف سجل
|
|
- Remove duplicate emails for People or duplicate domains for Companies
|
|
- راجع وقم بإصلاح الأخطاء (المميزة باللون الأصفر) قبل الاستيراد
|
|
|
|
اقرأ [هذه المقالة](/l/ar/user-guide/getting-started/import-export-data) لمعرفة المزيد حول استيراد البيانات.
|
|
|
|
## ٣. قم بإنشاء منظر العرض الأول الخاص بك
|
|
|
|
Creating different views is key to make the data actionable for your team.
|
|
إليك كيفية المتابعة:
|
|
|
|
- **إضافة أو إخفاء الأعمدة**
|
|
إدارة الحقول المرئية في طريقة العرض بالنقر على الخيارات → الحقول (من الأعلى الأيمن). يمكنك إظهار/إخفاء الحقول من هناك.
|
|
|
|
- **إعادة ترتيب الحقول**
|
|
إعادة ترتيب الحقول من طريقة العرض بالنقر على الخيارات → الحقول (من الأعلى الأيمن). قم بالسحب والإفلات لإعادة ترتيب الحقول.
|
|
|
|
- **تصفية العرض الخاص بك**
|
|
قم بتضييق نطاق السجلات المعروضة باستخدام الفلاتر من الأعلى الأيمن.
|
|
|
|
- **فرز السجلات**
|
|
أعد ترتيب السجلات المعروضة باستخدام وظيفة الفرز من الأعلى الأيمن أو بالنقر مباشرة على اسم العمود.
|
|
|
|
- **اختر التخطيط**
|
|
يمكنك التبديل إلى تخطيط **Kanban** أو قائمة **مجموعة حسب**، طالما أن الكائن يحتوي على حقل اختيار من نوع `Stage` أو مشابه.
|
|
|
|
- **احفظ عرضك كمفضلة**
|
|
يمكنك القيام بذلك باستخدام القائمة المنسدلة التي تعرض العروض المختلفة.
|
|
|
|
## ماذا بعد؟
|
|
|
|
ابدأ في إنشاء الأتمتة باستخدام [عمليات العمل](https://docs.twenty.com/l/ar/user-guide/workflows/getting-started-workflows).
|