github-actions[bot]
9bc5486d0d
Created by Github action --------- Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
119 lines
5.4 KiB
Plaintext
119 lines
5.4 KiB
Plaintext
---
|
|
title: Take
|
|
info: Understand how to effectively manage tasks in Twenty.
|
|
image: /images/user-guide/tasks/tasks_header.png
|
|
sectionInfo: Discover how to leverage Notes and Tasks to better collaborate with your team.
|
|
---
|
|
|
|
import { VimeoEmbed } from '/snippets/vimeo-embed.mdx';
|
|
|
|
<Frame>
|
|
<img src="/images/user-guide/tasks/tasks_header.png" alt="Header" />
|
|
</Frame>
|
|
|
|
Manage all tasks within your workspace using the **Tasks** feature. Hierdie gids wys jou hoe om take te skep en bestuur, skakel tussen opkomende en voltooide take, redigeer takebesonderhede, en nog baie meer.
|
|
|
|
## Algemene Gebruiksgevalle
|
|
|
|
### Verkoopsnavolgings
|
|
|
|
- **Volgende Stappe by Vergadering**: Skep take vir aksie-items wat tydens kliëntoproepe bespreek is.
|
|
- **Voorstelnavolgings**: Stel herinneringe op om hangende voorstelle te kontroleer.
|
|
- **Kontrakhersienings**: Skeduleer take vir kontrakonderhandelings en goedkeurings.
|
|
|
|
### Kliëntsukses
|
|
|
|
- **Onboarding Tasks**: Automatically create onboarding checklists when deals close
|
|
- **Gereelde Herinnerings**: Skeduleer gereelde kliëntgesondheidskontroles.
|
|
- **Hernuwingsvoorbereiding**: Stel take op om voor te berei vir kontrakhernuwings 90 dae vooruit.
|
|
|
|
### Interne Projekbestuur
|
|
|
|
Buite verkope en kliëntsukses, ondersteun Tasks 'n wyer organisatoriese behoefte:
|
|
|
|
- **Produkontwikkeling**: Volg funksie-vrystellings, foutoplossings, en ontwikkelingsmylpale.
|
|
- **Bemarkingsveldtogte**: Bestuur veldtogbekendstellings, inhoudskepping, en promosie-aktiwiteite.
|
|
- **HR Bedrywighede**: Hanteer werwingsprosesse, werknemer-invoer, en prestasie-evaluasies.
|
|
- **Finansiële Take**: Skeduleer begrotingshersienings, faktuurverwerking, en finansiële rapportering.
|
|
- **Operasies**: Koördineer fasiliteitsbestuur, verkoperverhoudings, en prosesverbeterings.
|
|
|
|
### Automated Task Creation
|
|
|
|
Use [Workflows](/l/af/user-guide/workflows/getting-started-workflows) to automatically create tasks:
|
|
|
|
- **Deal Won Triggers**: Skep outomaties onboarding take aan die CS-span toegewys wanneer geleenthede gesluit word.
|
|
- **E-pos Herinneringe**: Stel weeklikse e-pos herinneringe op vir take wat hierdie week afgelewer moet word (gestuur elke Maandag).
|
|
- **Pyplyn Outomatisering**: Skep opvolg take wanneer transaksies in spesifieke stadiums vaskom.
|
|
- **Vergadering Integrasie**: Outomatiese take vanaf vergaderingopnames of kalendergeleenthede genereer.
|
|
|
|
## Taak Kenmerke
|
|
|
|
### Verhoudingsveld
|
|
|
|
Take sluit 'n `Relasies`-veld in wat toelaat om 'n enkele taak aan veelvuldige rekords oor verskillende objekte aan te heg. Byvoorbeeld, jy kan een opvolg taak koppel aan:
|
|
|
|
- Die Persoon wat jy moet kontak
|
|
- Die Maatskappy wat hulle verteenwoordig
|
|
- Die Geleentheid wat nagestreef word
|
|
- Any relevant Notes or other records
|
|
|
|
Hierdie morf baie verhouding verseker dat take toeganklik is vanaf alle relevante rekordbladsye en volledige konteks bied.
|
|
|
|
### Gebruikersetikettering
|
|
|
|
**Note**: User tagging within tasks is not currently available. Hierdie kenmerk is beplan vir 2026, wat jou in staat sal stel om spanlede te noem en kennisgewings te aktiveer wanneer take toegeken of opgedateer word.
|
|
|
|
## Take Skep
|
|
|
|
Take skep in Twenty is naatloos. Jy kan óf:
|
|
|
|
- Gaan na die `Tasks`-oortjie en druk die `+`-knoppie aan die boonste regterkant van die bladsy.
|
|
- Gebruik die soekfunksie deur `cmd/ctrl + k` te druk, kies dan 'Skep taak' van die lys vinnige aksies.
|
|
- Gaan na 'n `Rekordbladsy` en druk `+` aan die bokant van die bladsy, of gaan na die Taakoortjie en druk die `Add Task`-knoppie.
|
|
|
|
<VimeoEmbed videoId="928786754" title="Creating tasks" />
|
|
|
|
### Taakinhoud Toevoeg
|
|
|
|
Sodra jy 'n taak geskep het, kan jy dit verryk met ryk inhoud, soos titels, kulpuntelys of selfs beelde. Om dit te doen, druk `/` en voer die verlangde opdrag in.
|
|
|
|
## Take Besigtig
|
|
|
|
Die **Tasks**-bladsy vertoon al jou take oor jou werksruimte. Hier kan jy:
|
|
|
|
- Filtreer take toegeken aan 'n spesifieke gebruiker deur die knoppie met jou naam aan die boonste regterkant van die skerm te klik.
|
|
- Skakel tussen opkomende (`Te doen`) en voltooide (`Klaar`) take om te sien wat aandag benodig en wat jy bereik het.
|
|
|
|
Jy kan ook take vir 'n gegewe Rekord op sy `Rekordbladsy` sien.
|
|
|
|
<VimeoEmbed videoId="927908280" title="Viewing tasks" />
|
|
|
|
## Take Redigeer
|
|
|
|
Om 'n taak te wysig, moet jy op sy kaart klik. Dit sal 'n sy-paneel open wat die volgende kenmerke bied:
|
|
|
|
- **Toegewyde en Vervaldatum**: Werk die toegewyde persoon op of wysig die vervaldatum.
|
|
- **Kommentaar**: Werk saam met jou spanlede deur kommentaar op take te voeg om opdaterings of terugvoer te gee.
|
|
- **Automations**: Thanks to the API and Webhooks, you can also automate task creation triggered by specific activities in your workspace.
|
|
|
|
## Take as Voltooi Merk
|
|
|
|
Om 'n taak as voltooi te merk:
|
|
|
|
1. Vind die taak op jou `Tasks`-bladsy of binne 'n `Rekordbladsy`.
|
|
2. Klik op die sirkel links van die taakkaart, dit sal verander om voltooiing te beteken.
|
|
3. Die taakstatus sal outomaties na `Klaar` opdateer.
|
|
|
|
Hierdie prosedure sal help om 'n opgedateerde rekord van jou prestasies te hou.
|
|
|
|
<VimeoEmbed videoId="927910083" title="Marking tasks as complete" />
|
|
|
|
## Delete a task
|
|
|
|
Om 'n taak permanent te verwyder:
|
|
|
|
1. Open the task you want to delete by clicking on its card, either from the `Tasks` page or within a `Record page`.
|
|
2. Klik op die asblik-ikoon aan die boonste regterkant van die taakbesonderhede-paneel.
|
|
|
|
Neem asseblief kennis, die verwydering van 'n taak is permanent en kan nie ongedaan word nie. Oorweeg om take as `Klaar` te merk as daar 'n kans is dat jy weer na hulle moet verwys.
|