github-actions[bot]
9bc5486d0d
Created by Github action --------- Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
100 lines
4.5 KiB
Plaintext
100 lines
4.5 KiB
Plaintext
---
|
|
title: Notas
|
|
info: Verken hoe om notas binne rekordbladsye doeltreffend in Twenty te bestuur.
|
|
image: /images/user-guide/notes/notes_header.png
|
|
sectionInfo: Discover how to leverage Notes and Tasks to better collaborate with your team.
|
|
---
|
|
|
|
import { VimeoEmbed } from '/snippets/vimeo-embed.mdx';
|
|
|
|
<Frame>
|
|
<img src="/images/user-guide/notes/notes_header.png" alt="Header" />
|
|
</Frame>
|
|
|
|
Bestuur jou rekordgekoppelde notas doeltreffend met die kragtige **Notas**-funksie. Hierdie gids lei jou deur hoe om notas binne rekordbladsye naatloos te skep, te formateer, te kommentaar en te verwyder.
|
|
|
|
## Algemene Gebruiksgevalle
|
|
|
|
### Vergaderingsdokumentasie
|
|
|
|
- **Vergaderingsnotule**: Teken sleutelpunte van bespreking, besluite en aksie-items van kliëntegesprekke aan
|
|
- **Belopnames**: Teken belangrike besonderhede van verkoopsbesprekings of ondersteuningsgesprekke aan
|
|
- **Opvolgnotas**: Dokumenteer volgende stappe en verbintenisse gemaak tydens vergaderings
|
|
|
|
### Kliëntinteraksies
|
|
|
|
- **Ondersteuningsgeskiedenis**: Volg kliëntkwessies, oplossings wat gebied is, en resolusiestatus op
|
|
- **Verkoopskonteks**: Teken kliëntvoorkeure, pynpunte, en aankoopsignale aan
|
|
- **Verhoudingbou**: Noteer persoonlike besonderhede oor kontakte om verhoudings te versterk
|
|
|
|
### Projekbestuur
|
|
|
|
- **Statusopdaterings**: Dokumenteer projekvoortgang en mylpaalbereikings
|
|
- **Kwessieopsporing**: Log probleme wat ondervind is en oplossings wat geïmplementeer is
|
|
- **Team Handoffs**: Share context when transferring accounts between team members
|
|
|
|
### Automated Note Creation
|
|
|
|
Gebruik [Werkvloeie](/l/af/user-guide/workflows/getting-started-workflows) om outomaties aantekeninge te skep:
|
|
|
|
- **Oproepopnemerintegrasie**: Outomatiese generasie van vergaderingsopsommings vanaf opgeneemde oproepe
|
|
- **Deal Handoff Notes**: Auto-create sales cycle summaries when handing off new customers to implementation teams
|
|
|
|
## Nota-kenmerke
|
|
|
|
### Relasies Veld
|
|
|
|
Notas sluit 'n **Verhoudings**-veld in wat jou toelaat om 'n enkele nota aan verskeie rekords oor verskillende voorwerpe aan te heg. Byvoorbeeld, jy kan een vergaderingsnota koppel aan:
|
|
|
|
- Die Persoon met wie jy ontmoet het
|
|
- Die Maatskappy wat hulle verteenwoordig
|
|
- Die Geleentheid wat bespreek word
|
|
- Enige relevante Take of ander rekords
|
|
|
|
This morph many relationship ensures important information is accessible from all relevant record pages.
|
|
|
|
### Gebruiker Merk
|
|
|
|
**Nota**: Gebruikersetikettering binne notas is tans nie beskikbaar nie. Hierdie funksie word beplan vir 2026, wat jou in staat sal stel om spanlede te noem en kennisgewings te aktiveer.
|
|
|
|
## Skep Notas
|
|
|
|
Die skep van notas in die stelsel is intuïtief en dinamies. Jy kan óf:
|
|
|
|
- Gaan na die notasblad en skep 'n nuwe rekord.
|
|
- Gaan na 'n `Rekordblad` en kies die Notas-oortjie en druk op die `Nuwe nota`-knoppie.
|
|
|
|
<img src="/images/user-guide/notes/add-note.png"style={{width:'100%'}}/>
|
|
|
|
### Voeg inhoud by
|
|
|
|
Begin direk tik of druk �/� om elemente soos opskrifte, lêers, of beelde onmiddellik by te voeg.
|
|
|
|
### Formaatinhoud
|
|
|
|
Jy kan jou notas reg vanaf die redigeerder formateer. Gebruik Markdown-sintaksis, druk die �/�-sleutel of klik op die �+�-ikoon op die redigeerder om die verskillende blokopsies te sien, soos opskrifte, tabelle, en lyste. Jy kan ook beelde aan jou nota heg.
|
|
|
|
Merk die teks om meer formateringsopsies soos vetdruk, kursief, en belyningsopsies te sien.
|
|
|
|
Jy kan ook die agtergrondkleur en tekskleur van elke blok verander om belangrike items in jou nota uit te lig. Om dit te doen, sweef oor die blok wat jy wil formateer en klik op die �⋮�-ikoon langs die �+�-ikoon. Klik op �Kleure� om al die kleur-opsies vir beide die teks en die agtergrond oop te maak.
|
|
|
|
<VimeoEmbed videoId="927896302" title="Format note content" />
|
|
|
|
## Aantekeninge sien
|
|
|
|
Die stelsel vertoon al jou notas wat aan 'n spesifieke rekord gekoppel is onder die Notas-afdeling op die ooreenstemmende `Rekordblad`.
|
|
|
|
## Stoor en Uitvee
|
|
|
|
Alle wysigings en toevoegings aan die nota word outomaties gestoor.
|
|
|
|
Om 'n nota uit te vee:
|
|
|
|
1. Open die nota wat jy wil verwyder deur daarop te klik vanaf binne die `Rekordblad`.
|
|
2. Kies die nota wat jy wil uitvee binne die nota-oortjie.
|
|
3. Gebruik die `Opsie`-knoppie in die onderste regterhoek om ekstra aksies, insluitende uitvee, te aktiveer.
|
|
4. Voltooi jou uitvee wanneer jy gevra word met die bevestigingsmodel.
|
|
|
|
Nog 'n manier om 'n nota uit te vee, is deur die notas siening, soos wat jy 'n gewone rekord sou. Let asseblief daarop dat die verwydering van 'n nota permanent is en nie ongedaan gemaak kan word nie.
|
|
|