github-actions[bot]
9bc5486d0d
Created by Github action --------- Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
171 lines
7.0 KiB
Plaintext
171 lines
7.0 KiB
Plaintext
---
|
|
title: Automatyzacje Wewnętrzne
|
|
info: "Automatyzuj powtarzalne zadania, aby zredukować pracę ręczną i utrzymać dokładność danych."
|
|
image: /images/user-guide/workflows/internal-automations.png
|
|
sectionInfo: Automatyzuj procesy i integruj się z zewnętrznymi narzędziami
|
|
---
|
|
|
|
<Frame>
|
|
<img src="/images/user-guide/workflows/internal-automations.png" alt="Header" />
|
|
</Frame>
|
|
|
|
Poniżej znajdują się przykłady przepływów pracy, które można wprowadzić, aby automatyzować powtarzalne zadania, zmniejszyć pracę ręczną i utrzymać aktualność danych.
|
|
|
|
## Automatyzacje Zarządzania Danymi
|
|
|
|
### Automatyczne Oznaczanie Osobistych Emaili
|
|
|
|
**Problem**: Twój zespół musi rozróżniać osobiste i firmowe adresy email, aby lepiej celować i zapewniać zgodność.
|
|
|
|
**Rozwiązanie**: Utwórz przepływ pracy, który automatycznie aktualizuje pole "to jest osobisty email" zawsze, gdy adres email jest dodawany lub aktualizowany.
|
|
|
|
**Wyzwalacz**: Rekord jest aktualizowany (obiekt Ludzie, pole Email)
|
|
|
|
**Działania**:
|
|
|
|
- Code action to check if email domain matches common personal providers (gmail.com, yahoo.com, etc.)
|
|
- Aktualizacja rekordu, aby ustawić flagę "to jest osobisty email"
|
|
|
|
### Przydział Leadów - System Rotacji
|
|
|
|
**Problem**: Nowe leady muszą być sprawiedliwie rozdzielane pomiędzy członków zespołu sprzedażowego, aby zapewnić zrównoważone obciążenie.
|
|
|
|
**Rozwiązanie**: Automatycznie przydzielaj nowe leady przedstawicielom handlowym za pomocą systemu rotacyjnego.
|
|
|
|
**Wyzwalacz**: Rekord jest tworzony (obiekt Ludzie)
|
|
|
|
**Działania**:
|
|
|
|
- Przeszukiwanie rekordów w celu znalezienia ostatnio przydzielonego przedstawiciela
|
|
- Zaplanowana akcja kodowa, aby określić następnego przedstawiciela w rotacji
|
|
- Aktualizacja rekordu, aby przydzielić leada wybranemu przedstawicielowi
|
|
- Wyślij email w celu powiadomienia przypisanego przedstawiciela
|
|
|
|
### Przydział Leadów - Na Podstawie Terytorium
|
|
|
|
**Problem**: Leady powinny być przydzielane na podstawie terytoriów geograficznych lub cech firmy.
|
|
|
|
**Rozwiązanie**: Przekieruj leady do właściwego przedstawiciela handlowego na podstawie lokalizacji, rozmiaru firmy lub branży.
|
|
|
|
**Wyzwalacz**: Rekord jest tworzony (obiekt Ludzie lub Firmy)
|
|
|
|
**Działania**:
|
|
|
|
- Zaplanowana akcja kodowa w celu określenia terytorium na podstawie reguł lokalizacji/branży
|
|
- Przeszukiwanie rekordów w celu znalezienia właściciela terytorium
|
|
- Aktualizacja rekordu, aby przydzielić leada
|
|
- Utwórz rekord dla zadania do śledzenia
|
|
|
|
## Automatyzacje Procesów Sprzedaży
|
|
|
|
### Opportunity Stage Management - Closed Won
|
|
|
|
**Problem**: Kiedy umowy są finalizowane, wymagane są liczne ręczne aktualizacje w różnych rekordach i zespołach.
|
|
|
|
**Rozwiązanie**: Automatycznie obsługuj wszystkie działania po wygranej, kiedy okazja przechodzi do "Zamknięte Zdobyte".
|
|
|
|
**Wyzwalacz**: Rekord jest aktualizowany (obiekt Możliwości, pole Etap = "Zamknięte Zdobyte")
|
|
|
|
**Działania**:
|
|
|
|
- Aktualizacja rekordu w celu zmiany typu firmy z "Prospekt" na "Klient"
|
|
- Utworzenie rekordu dla zadań wdrożeniowych przypisanych do menedżera konta
|
|
- Wyślij powiadomienie email do zespołu sukcesu klienta
|
|
- Żądanie HTTP w celu aktualizacji zewnętrznego systemu rozliczeń
|
|
|
|
### Zarządzanie Etapem Możliwości - Zamknięte Przegrane Odnowienie
|
|
|
|
**Problem**: Kiedy możliwości odnowienia są tracone, status klienta wymaga aktualizacji dla poprawnego zarządzania kontem.
|
|
|
|
**Rozwiązanie**: Automatycznie aktualizuj status klienta, kiedy umowy odnowieniowe są tracone.
|
|
|
|
**Wyzwalacz**: Rekord jest aktualizowany (obiekt Możliwości, Etap = "Zamknięte Przegrane" I Rodzaj = "Odnowienie")
|
|
|
|
**Działania**:
|
|
|
|
- Aktualizacja rekordu w celu zmiany typu firmy z "Klient" na "Klient, który odszedł"
|
|
- Utwórz rekord dla zadania do analizy odejść
|
|
- Wyślij alert email do menedżera sukcesu klienta
|
|
- Aktualizacja rekordu w celu dodania daty i powodu odejścia
|
|
|
|
### Alerty Dla Zastygłych Szans
|
|
|
|
**Problem**: Możliwości pozostają bez aktualizacji, przez co transakcje stają się zimne, a prognozy stają się niewiarygodne.
|
|
|
|
**Rozwiązanie**: Wysyłaj automatyczne alerty, gdy szanse nie zostały ostatnio zaktualizowane.
|
|
|
|
**Trigger**: On a Schedule (daily)
|
|
|
|
**Działania**:
|
|
|
|
- Przeszukiwanie rekordów dla szans nieaktualizowanych przez X dni
|
|
- Zaplanowana akcja kodowa, aby formatować wiadomość alertu ze szczegółowymi informacjami o szansie
|
|
- Wyślij email do właściciela szansy i menedżera
|
|
- Utwórz rekord dla zadania śledzącego, jeśli nie ma odpowiedzi
|
|
|
|
## Automatyzacje Produktywności
|
|
|
|
### Podsumowanie Zadań Tygodniowych
|
|
|
|
**Problem**: Członkowie zespołu gubią się w zadaniach i terminach.
|
|
|
|
**Rozwiązanie**: Wysyłaj automatyczne, tygodniowe przypomnienia e-mailowe z podsumowaniami zadań.
|
|
|
|
**Wyzwalacz**: Zaplanowane (każdy poniedziałek o 8 rano)
|
|
|
|
**Działania**:
|
|
|
|
- Przeszukiwanie rekordów dla zadań na ten tydzień przez przypisanie
|
|
- Zaplanowana akcja kodowa, aby formatować listę zadań według osoby
|
|
- Wyślij email do każdego członka zespołu z podsumowaniem jego zadań
|
|
- Wyślij email do menedżerów z przeglądem zespołu
|
|
|
|
### Automatyzacja Nadzoru Po Spotkaniu
|
|
|
|
**Problem**: Ważne punkty działania z zebrań są zapominane lub opóźniane.
|
|
|
|
**Rozwiązanie**: Automatycznie twórz zadania nadzorcze, gdy spotkania są planowane lub zakończone.
|
|
|
|
**Wyzwalacz**: Rekord jest tworzony (obiekt Aktywności, Rodzaj = "Spotkanie")
|
|
|
|
**Działania**:
|
|
|
|
- Utworzenie rekordu dla zadania przygotowania przed spotkaniem
|
|
- Utworzenie rekordu dla zadania nadzorczego po spotkaniu
|
|
- Wyślij przypomnienie email do uczestników
|
|
- Aktualizacja rekordu w celu powiązania zadań ze spotkaniem
|
|
|
|
### Synchronizacja Pola Między Obiektami
|
|
|
|
**Problem**: Potrzebne są łatwy dostęp do informacji z powiązanych rekordów (np. adres email głównego kontaktu na karcie możliwości).
|
|
|
|
**Rozwiązanie**: Automatycznie synchronizuj pola między powiązanymi obiektami, dopóki zagnieżdżone pola są dostępne.
|
|
|
|
**Wyzwalacz**: Rekord jest aktualizowany (obiekt Możliwości, pole Osoba kontaktowa)
|
|
|
|
**Działania**:
|
|
|
|
- Przeszukiwanie rekordów w celu znalezienia szczegółów powiązanej osoby
|
|
- Aktualizacja rekordu, aby kopiować adres email do możliwości
|
|
- Aktualizacja rekordu, aby kopiować numer telefonu do możliwości
|
|
- Aktualizacja rekordu, aby kopiować informacje o firmie
|
|
|
|
## Weryfikacja i Czyszczenie Danych
|
|
|
|
### Standaryzacja Numerów Telefonów
|
|
|
|
**Problem**: Numery telefonów są wprowadzane w różnych formatach, co utrudnia ich używanie do dzwonienia lub wiadomości.
|
|
|
|
**Rozwiązanie**: Automatycznie formatuj numery telefonów do standardowego formatu, gdy są wprowadzane.
|
|
|
|
**Wyzwalacz**: Rekord jest aktualizowany (obiekt Ludzie, pole Telefon)
|
|
|
|
**Działania**:
|
|
|
|
- Code action to parse and format phone number
|
|
- Aktualizacja rekordu ze standardowym formatem telefonu
|
|
- Aktualizacja rekordu w celu dodania kodu krajowego, jeśli jest brakujący
|
|
|
|
Dla bardziej skomplikowanych potrzeb automatyzacji, rozważ nasze [Usługi Profesjonalne](/l/pl/user-guide/workflows/professional-services) lub sprawdź [Integrację Narzędzi Zewnętrznych](/l/pl/user-guide/workflows/external-tool-integration).
|
|
|