github-actions[bot]
9bc5486d0d
Created by Github action --------- Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
119 lines
5.8 KiB
Plaintext
119 lines
5.8 KiB
Plaintext
---
|
|
title: Zadania
|
|
info: Zrozum, jak skutecznie zarządzać zadaniami w Twenty.
|
|
image: /images/user-guide/tasks/tasks_header.png
|
|
sectionInfo: Dowiedz się, jak wykorzystać notatki i zadania do lepszej współpracy z zespołem.
|
|
---
|
|
|
|
import { VimeoEmbed } from '/snippets/vimeo-embed.mdx';
|
|
|
|
<Frame>
|
|
<img src="/images/user-guide/tasks/tasks_header.png" alt="Header" />
|
|
</Frame>
|
|
|
|
Zarządzaj wszystkimi zadaniami w swoim środowisku pracy, używając funkcji **Zadania**. Ten przewodnik pokaże, jak tworzyć i zarządzać zadaniami, przełączać się między nadchodzącymi a ukończonymi zadaniami, edytować szczegóły zadań i wiele więcej.
|
|
|
|
## Typowe przypadki użycia
|
|
|
|
### Sales Follow-ups
|
|
|
|
- **Następne kroki spotkania**: Twórz zadania dla elementów akcji omówionych podczas rozmów z klientami
|
|
- **Proposal Follow-ups**: Set reminders to check on pending proposals
|
|
- **Przeglądy umów**: Zaplanuj zadania na negocjacje i zatwierdzenia umów
|
|
|
|
### Sukces klienta
|
|
|
|
- **Zadania wdrożeniowe**: Automatycznie twórz listy kontrolne wdrożeń po zakończeniu transakcji
|
|
- **Przypomnienia o kontrolach**: Zaplanuj regularne rozmowy kontrolne ze zdrowiem klientów
|
|
- **Przygotowanie do odnowienia**: Ustaw zadania na przygotowanie się do odnowienia umów na 90 dni przed
|
|
|
|
### Zarządzanie projektami wewnętrznymi
|
|
|
|
Poza sprzedażą i sukcesem klientów, Zadania wspierają szersze potrzeby organizacyjne:
|
|
|
|
- **Rozwój produktu**: Śledź wydania funkcji, naprawy błędów i kamienie milowe rozwoju
|
|
- **Kampanie marketingowe**: Zarządzaj rozpoczęciem kampanii, tworzeniem treści i działaniami promocyjnymi
|
|
- **Operacje HR**: Obsługuj procesy rekrutacji, wdrażanie pracowników i oceny wydajności
|
|
- **Zadania finansowe**: Planowanie przeglądów budżetowych, przetwarzanie faktur i raportowanie finansowe
|
|
- **Operacje**: Koordynacja zarządzania obiektami, relacji z dostawcami i usprawnień procesów
|
|
|
|
### Automatyczne tworzenie zadań
|
|
|
|
Use [Workflows](/l/pl/user-guide/workflows/getting-started-workflows) to automatically create tasks:
|
|
|
|
- **Wyzwalacze zdobytych transakcji**: Automatycznie twórz zadania wdrożeniowe przypisane do zespołu CS, gdy możliwości się zamykają
|
|
- **Przypomnienia e-mailowe**: Ustaw cotygodniowe przypomnienia e-mailowe dla zadań planowanych na ten tydzień (wysyłane w każdy poniedziałek)
|
|
- **Automatyzacja pipeline**: Utwórz zadania follow-up, gdy transakcje staną na konkretnym etapie
|
|
- **Integracja spotkań**: Automatycznie generuj zadania z nagrań spotkań lub wydarzeń w kalendarzu
|
|
|
|
## Funkcje zadań
|
|
|
|
### Pole powiązań
|
|
|
|
Zadania zawierają pole `Powiązania`, które pozwala dołączyć pojedyncze zadanie do wielu rekordów w różnych obiektach. Na przykład, możesz powiązać jedno zadanie follow-up z:
|
|
|
|
- Osobą, którą musisz skontaktować
|
|
- Firmą, którą reprezentują
|
|
- Szansą, którą realizujesz
|
|
- Wszystkimi istotnymi notatkami lub innymi zapisami
|
|
|
|
Ta zmienna relacja zapewnia, że zadania są dostępne ze wszystkich istotnych stron rekordów i dają pełen kontekst.
|
|
|
|
### Tagowanie użytkowników
|
|
|
|
**Uwaga**: Tagowanie użytkowników w zadaniach nie jest obecnie dostępne. Planowane jest to na rok 2026, co pozwoli na wspomnienie członków zespołu i wyzwalanie powiadomień przy przypisywaniu lub aktualizacji zadań.
|
|
|
|
## Tworzenie zadań
|
|
|
|
Tworzenie zadań w Twenty jest płynne. Możesz albo:
|
|
|
|
- Przejdź do karty `Zadania` i naciśnij przycisk `+` w prawym górnym rogu strony.
|
|
- Użyj funkcji wyszukiwania, naciskając `cmd/ctrl + k`, a następnie wybierz 'Utwórz zadanie' z listy szybkich akcji.
|
|
- Przejdź do strony `Rekordu` i naciśnij `+` w prawym górnym rogu strony lub przejdź do karty Zadania i naciśnij przycisk `Dodaj zadanie`.
|
|
|
|
<VimeoEmbed videoId="928786754" title="Creating tasks" />
|
|
|
|
### Dodawanie zawartości zadania
|
|
|
|
Po utworzeniu zadania możesz wzbogacić jego treść, dodając tytuły, wypunktowania, a nawet obrazy. Aby to zrobić, naciśnij `/` i wprowadź żądaną komendę.
|
|
|
|
## Viewing Tasks
|
|
|
|
Strona **Zadania** wyświetla wszystkie twoje zadania w całym środowisku pracy. Tutaj możesz:
|
|
|
|
- Filtruj zadania przypisane do konkretnego użytkownika, klikając przycisk z twoim imieniem w prawym górnym rogu ekranu.
|
|
- Przełączaj się między nadchodzącymi (`Do zrobienia`) a ukończonymi (`Zrobione`) zadaniami, aby zobaczyć, co wymaga uwagi i co zostało ukończone.
|
|
|
|
Możesz także zobaczyć zadania dla danego rekordu na jego stronie `Rekordu`.
|
|
|
|
<VimeoEmbed videoId="927908280" title="Viewing tasks" />
|
|
|
|
## Edycja zadań
|
|
|
|
Aby edytować zadanie, kliknij jego kartę. To otworzy panel boczny oferujący następujące funkcje:
|
|
|
|
- **Przypisanie i termin**: Zaktualizuj przypisanie lub edytuj termin.
|
|
- **Komentarze**: Współpracuj z członkami zespołu, dodając komentarze do zadań, aby przekazać aktualizacje lub opinie.
|
|
- **Automatyzacje**: Dzięki API i webhookom możesz także automatyzować tworzenie zadań wyzwalanych przez specyficzne działania w twoim środowisku pracy.
|
|
|
|
## Oznaczanie zadań jako ukończone
|
|
|
|
Aby oznaczyć zadanie jako ukończone:
|
|
|
|
1. Znajdź zadanie na swojej stronie `Zadania` lub w ramach strony `Rekordu`.
|
|
2. Kliknij koło po lewej stronie karty zadania, aby zmieniło się na oznaczenie ukończenia.
|
|
3. Status zadania automatycznie zmieni się na `Zrobione`.
|
|
|
|
Ta procedura pomoże utrzymać aktualny zapis twoich dokonań.
|
|
|
|
<VimeoEmbed videoId="927910083" title="Marking tasks as complete" />
|
|
|
|
## Usunięcie zadania
|
|
|
|
Aby trwale usunąć zadanie:
|
|
|
|
1. Otwórz zadanie, które chcesz usunąć, klikając na jego kartę, z poziomu strony `Zadania` lub w ramach strony `Rekordu`.
|
|
2. Kliknij ikonę kosza znajdującą się w prawym górnym rogu panelu szczegółów zadania.
|
|
|
|
Należy pamiętać, że usunięcie zadania jest trwałe i nieodwracalne. Rozważ oznaczanie zadań jako `Zrobione`, jeśli istnieje szansa, że będziesz musiał do nich wrócić.
|