github-actions[bot]
9bc5486d0d
Created by Github action --------- Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
119 lines
6.5 KiB
Plaintext
119 lines
6.5 KiB
Plaintext
---
|
|
title: Feladatok
|
|
info: Értse meg, hogyan kezelheti hatékonyan a feladatokat a Twenty rendszerében.
|
|
image: /images/user-guide/tasks/tasks_header.png
|
|
sectionInfo: Fedezze fel, hogyan használhatja ki a Jegyzetek és Feladatok funkciókat, hogy jobban együttműködjön csapatával.
|
|
---
|
|
|
|
import { VimeoEmbed } from '/snippets/vimeo-embed.mdx';
|
|
|
|
<Frame>
|
|
<img src="/images/user-guide/tasks/tasks_header.png" alt="Header" />
|
|
</Frame>
|
|
|
|
Kezelje az összes feladatát a munkaterében a **Feladatok** funkcióval. Ez az útmutató bemutatja, hogyan hozhat létre és kezelhet feladatokat, válthat a közelgő és a befejezett feladatok között, szerkesztheti a feladat részleteit, és még sok mást.
|
|
|
|
## Gyakori felhasználási esetek
|
|
|
|
### Értékesítési Utánkövetések
|
|
|
|
- **Találkozó Következő Lépései**: Hozzon létre feladatokat a klienshívások során megvitatott teendőkre
|
|
- **Ajánlatok Utánkövetése**: Állítson be emlékeztetőket a függőben lévő ajánlatok ellenőrzésére
|
|
- **Szerződés Ellenőrzések**: Ütemezzen feladatokat a szerződéses tárgyalásokra és jóváhagyásokra
|
|
|
|
### Ügyfél Siker
|
|
|
|
- **Bevezetési Feladatok**: Automatikusan hozzon létre bevezetési ellenőrzőlistákat a megállapodások lezárása után
|
|
- **Ellenőrző Emlékeztetők**: Ütemezzen rendszeres ügyfél-egészségügyi ellenőrző hívásokat
|
|
- **Megújulási Előkészítés**: Állítson be feladatokat a szerződés megújításának előkészítésére 90 nappal korábban
|
|
|
|
### Belső Projektmenedzsment
|
|
|
|
Az értékesítésen és ügyfélsikerén túl a Feladatok támogatják a szélesebb körű szervezeti igényeket:
|
|
|
|
- **Termékfejlesztés**: Kövesse nyomon a funkciókiadásokat, hibajavításokat és fejlesztési mérföldköveket
|
|
- **Marketingkampányok**: Kezelje a kampányok indítását, a tartalomkészítést és a promóciós tevékenységeket
|
|
- **HR Műveletek**: Kezelje a toborzási folyamatokat, munkavállalói bevezetést és teljesítményértékeléseket
|
|
- **Pénzügyi Feladatok**: Ütemezzen költségvetési ellenőrzéseket, számlafeldolgozást és pénzügyi jelentéstételt
|
|
- **Műveletek**: Koordinálja a létesítménygazdálkodást, az eladókkal való kapcsolatokat és a folyamatjavításokat
|
|
|
|
### Automatikus Feladat Létrehozás
|
|
|
|
Használja a [Munkafolyamatokat](/l/hu/user-guide/workflows/getting-started-workflows) automatikus feladatok létrehozásához:
|
|
|
|
- **Megnyert Megállapodás Indítók**: Automatikusan hozzon létre bevezetési feladatokat, melyek a CS csapatnak vannak kiosztva, amikor lehetőségek lezárulnak
|
|
- **Email Emlékeztetők**: Heti email emlékeztetők beállítása a héten esedékes feladatokhoz (minden hétfőn elküldve)
|
|
- **Pipeline Automatizálás**: Lépjen tovább a feladatokra, amikor a megállapodások megtorpannak egyes szakaszokban
|
|
- **Találkozó Integráció**: Automatikusan generáljon feladatokat találkozórögzítésekből vagy naptár eseményekből
|
|
|
|
## Feladat Funkciók
|
|
|
|
### Kapcsolatmező
|
|
|
|
A feladatok tartalmaznak egy `Kapcsolat` mezőt, amely lehetővé teszi, hogy egyetlen feladatot több rekordhoz kapcsoljon különböző objektumok között. Például, egy utánkövetési feladatot összekötheti:
|
|
|
|
- A személlyel, akit fel kell keresnie
|
|
- Az általuk képviselt vállalattal
|
|
- A követett lehetőséggel
|
|
- Bármilyen releváns jegyzetekkel vagy egyéb rekordokkal
|
|
|
|
Ez a sokkal kiterjedtebb kapcsolat biztosítja, hogy a feladatok minden releváns rekord oldalról elérhetők legyenek, és teljes kontextust nyújtsanak.
|
|
|
|
### Felhasználói címkézés
|
|
|
|
**Megjegyzés**: A feladatokon belüli felhasználói címkézés jelenleg nem elérhető. Ez a funkció 2026-ra van tervezve, amely lehetővé teszi a csapattagok megjelölését és értesítések küldését a feladatok hozzárendelésekor vagy frissítésekor.
|
|
|
|
## Feladatok Létrehozása
|
|
|
|
A feladatok létrehozása a Twenty rendszerében zökkenőmentes. Ön megteheti, hogy:
|
|
|
|
- Lépjen a `Feladatok` fülre és nyomja meg a `+` gombot az oldal jobb felső sarkában.
|
|
- Használja a keresési funkciót `cmd/ctrl + k` lenyomásával, majd válassza ki a 'Feladat létrehozása' lehetőséget a gyorsműveletek listájából.
|
|
- Lépjen egy `Rekord oldalra`, és nyomja meg a `+` gombot az oldal jobb felső sarkában, vagy lépjen a Feladatok fülre, és kattintson a `Feladat hozzáadása` gombra.
|
|
|
|
<VimeoEmbed videoId="928786754" title="Creating tasks" />
|
|
|
|
### Feladat Tartalom Hozzáadása
|
|
|
|
Miután létrehozott egy feladatot, gazdag tartalommal bővítheti, mint például Címek, Felsorolásjelek vagy akár képek. Ehhez nyomja meg a `/` billentyűt, és írja be a kívánt parancsot.
|
|
|
|
## Feladatok Megtekintése
|
|
|
|
A **Feladatok** oldal az összes feladatot megjeleníti munkaterén. Itt tudja:
|
|
|
|
- Szűrje a felhasználóra kiosztott feladatokat, kattintson a nevével jelölt gombra az oldal jobb felső sarkában.
|
|
- Váltson a közelgő (`Teendő`) és a befejezett (`Kész`) feladatok között, hogy láthassa, mi igényel figyelmet és mit végzett el már.
|
|
|
|
A megadott Rekord oldalon is láthatja a feladatokat.
|
|
|
|
<VimeoEmbed videoId="927908280" title="Viewing tasks" />
|
|
|
|
## Feladatok Szerkesztése
|
|
|
|
Egy feladat szerkesztéséhez kattintson a kártyájára. Ez megnyit egy oldalsó panelt, amely a következő funkciókat kínálja:
|
|
|
|
- **Kiosztott személy és határidő**: Frissítse a kiosztott személyt, vagy szerkessze a határidőt.
|
|
- **Megjegyzések**: Dolgozzon együtt csapattagjaival a feladatok megjegyzésekkel való frissítésével vagy visszajelzés adásával.
|
|
- **Automatizálások**: Az API és a Webhooks segítségével automatikusan létrehozhat feladatokat, amelyeket speciális tevékenységek indítanak el a munkaterén.
|
|
|
|
## Feladatok Jelölése Teljesítettnek
|
|
|
|
Egy feladat teljesítésének jelöléséhez:
|
|
|
|
1. Keresse meg a feladatot a `Feladatok` oldalon vagy a `Rekord oldalon`.
|
|
2. Kattintson a feladat kártya bal oldalán található körre, így az a teljesítést jelzi.
|
|
3. A feladat állapota automatikusan `Kész`-re frissül.
|
|
|
|
Ez az eljárás segít naprakészen tartani az eredményeinek nyilvántartását.
|
|
|
|
<VimeoEmbed videoId="927910083" title="Marking tasks as complete" />
|
|
|
|
## Delete a task
|
|
|
|
To permanently remove a task:
|
|
|
|
1. Open the task you want to delete by clicking on its card, either from the `Tasks` page or within a `Record page`.
|
|
2. Kattintson a szemetes ikonra a feladat részletezési panel jobb felső sarkában.
|
|
|
|
Kérjük, vegye figyelembe, hogy egy feladat törlése végleges és nem vonható vissza. Fontolja meg a feladatok `Kész`-re jelölését, ha úgy érzi, hogy később még szüksége lehet rájuk.
|