github-actions[bot]
9bc5486d0d
Created by Github action --------- Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
100 lines
5.3 KiB
Plaintext
100 lines
5.3 KiB
Plaintext
---
|
|
title: Jegyzetek
|
|
info: Tudja meg, hogyan kezelheti hatékonyan a jegyzeteket a rekordoldalakon belül a Twenty használatával.
|
|
image: /images/user-guide/notes/notes_header.png
|
|
sectionInfo: Fedezze fel, hogyan használhatja ki a Jegyzetek és Feladatok funkciókat, hogy jobban együttműködjön csapatával.
|
|
---
|
|
|
|
import { VimeoEmbed } from '/snippets/vimeo-embed.mdx';
|
|
|
|
<Frame>
|
|
<img src="/images/user-guide/notes/notes_header.png" alt="Header" />
|
|
</Frame>
|
|
|
|
Kezelje a rekordhoz kapcsolódó jegyzeteit hatékonyan a **Jegyzetek** funkcióval. Ez az útmutató bemutatja, hogyan lehet létrehozni, formázni, megjegyzést fűzni és törölni a jegyzeteket zökkenőmentesen a rekordoldalakon belül.
|
|
|
|
## Gyakori felhasználási esetek
|
|
|
|
### Találkozók dokumentálása
|
|
|
|
- **Jegyzőkönyv**: A fontos megbeszélési pontok, döntések és teendők naplózása ügyfélhívások során
|
|
- **Hívásösszefoglalók**: Rögzítse a fontos részleteket az értékesítési beszélgetésekből vagy ügyfélszolgálati hívásokból
|
|
- **Utánkövetési Jegyzetek**: Dokumentálja a következő lépéseket és az ülések során tett kötelezettségeket
|
|
|
|
### Ügyfélinterakciók
|
|
|
|
- **Támogatási előzmények**: Kövesse nyomon az ügyfélproblémákat, a nyújtott megoldásokat és a megoldás állapotát
|
|
- **Értékesítési összefüggés**: Rögzítse az ügyfélpreferenciákat, fájdalompontokat és vásárlási jeleket
|
|
- **Kapcsolatépítés**: Jegyezze fel a kapcsolattartókról azokat a személyes részleteket, amelyek erősítik a kapcsolatokat
|
|
|
|
### Projektmenedzsment
|
|
|
|
- **Állapotfrissítések**: Dokumentálja a projekt előrehaladását és a mérföldkövek elérését
|
|
- **Problémakövetés**: Naplózza a felmerült problémákat és a megvalósított megoldásokat
|
|
- **Csapat átadások**: Ossza meg a kontextust, amikor áttérít egy számlát csapattagok között
|
|
|
|
### Automatikus jegyzetkészítés
|
|
|
|
Use [Workflows](/l/hu/user-guide/workflows/getting-started-workflows) to automatically create notes:
|
|
|
|
- **Hívásrögzítő Integráció**: Automatikusan generálja az értekezlet összefoglalóit a rögzített hívások alapján
|
|
- **Ajánlatátadási Jegyzetek**: Automatikusan készítse el az értékesítési ciklus összefoglalóit, amikor új ügyfeleket ad át a bevezető csapatoknak
|
|
|
|
## Jegyzet Jellemzők
|
|
|
|
### Kapcsolatmező
|
|
|
|
A jegyzetek tartalmaznak egy **Kapcsolat** mezőt, amely lehetővé teszi, hogy egyetlen jegyzetet több rekordhoz kapcsoljon különböző objektumok között. Például, egy értekezlet jegyzetét összekötheti:
|
|
|
|
- A személlyel, akivel találkozott
|
|
- Az általuk képviselt vállalattal
|
|
- A megvitatott lehetőséggel
|
|
- Bármilyen releváns feladattal vagy egyéb rekordokkal
|
|
|
|
Ez az összetett kapcsolat biztosítja, hogy a fontos információk hozzáférhetők legyenek az összes releváns rekordoldalról.
|
|
|
|
### Felhasználói címkézés
|
|
|
|
**Megjegyzés**: A jegyzeteken belüli felhasználói címkézés jelenleg nem elérhető. Ez a funkció 2026-ra van tervezve, amely lehetővé teszi a csapattagok megjelölését és értesítések küldését.
|
|
|
|
## Jegyzetek Létrehozása
|
|
|
|
A jegyzetek létrehozása a rendszeren belül intuitív és dinamikus. Ön megteheti, hogy:
|
|
|
|
- Navigáljon a jegyzet nézethez és hozzon létre egy új rekordot.
|
|
- Menjen a `Rekord oldalra`, válassza a Jegyzetek fület és nyomja meg az `Új jegyzet` gombot.
|
|
|
|
<img src="/images/user-guide/notes/add-note.png"style={{width:'100%'}}/>
|
|
|
|
### Tartalom Hozzáadása
|
|
|
|
Kezdje el gépelni közvetlenül vagy nyomja meg a `/` billentyűt, hogy azonnal hozzáadjon elemeket, például címsorokat, fájlokat vagy képeket.
|
|
|
|
### Tartalom Formázása
|
|
|
|
A jegyzeteit közvetlenül a szerkesztőből formázhatja. Használjon Markdown szintaxist, nyomja meg a `/` billentyűt vagy kattintson a `+` ikonra a szerkesztőn, hogy megnézze a különböző blokk opciókat, mint például a címsorokat, táblázatokat és listákat. Képeket is csatolhat a jegyzetéhez.
|
|
|
|
Emelje ki a szöveget, hogy további formázási lehetőségeket láthasson, mint például félkövér, dőlt és igazítási opciók.
|
|
|
|
A jegyzetében minden blokk háttérszínét és szövegszínét is megváltoztathatja, hogy kiemelje a fontos dolgokat. Ehhez vigye az egeret arra a blokkra, amelyet formázni szeretne, és kattintson a `⋮` ikonra a `+` ikon mellett. Kattintson a `Színek` gombra, hogy megnyissa az összes színopciót mind a szöveg, mind a háttér számára.
|
|
|
|
<VimeoEmbed videoId="927896302" title="Format note content" />
|
|
|
|
## Jegyzetek Megtekintése
|
|
|
|
A rendszer az összes jegyzetét megjeleníti, amely egy adott rekordhoz kapcsolódik a Jegyzetek szekció alatt a megfelelő `Rekord oldalon`.
|
|
|
|
## Mentés és Törlés
|
|
|
|
Az összes módosítás és kiegészítés a jegyzethez automatikusan mentésre kerül.
|
|
|
|
Egy jegyzet törléséhez:
|
|
|
|
1. Nyissa meg azt a jegyzetet, amelyet törölni kíván, kattintson rá a `Rekord oldalon`.
|
|
2. Válassza ki a törölni kívánt jegyzetet a jegyzetek fülön.
|
|
3. Használja az `Opció` gombot a jobb alsó sarokban, hogy további műveleteket hajtson végre, beleértve a törlést.
|
|
4. Fejezze be a törlést, amikor a megerősítő ablak megjelenik.
|
|
|
|
Egy másik módja a jegyzet törlésének, ha a jegyzet nézetből teszi meg, ahogy egy szokásos rekordnál. Kérjük, vegye figyelembe, hogy egy jegyzet törlése végleges és nem vonható vissza.
|
|
|