github-actions[bot]
9bc5486d0d
Created by Github action --------- Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
221 lines
8.1 KiB
Plaintext
221 lines
8.1 KiB
Plaintext
---
|
|
title: Eksterne Gereedskap Integrasie
|
|
info: These workflows focus on bringing data in and out of Twenty through API calls and webhooks.
|
|
image: /images/user-guide/integrations/plug.png
|
|
sectionInfo: Outomatiseer prosesse en integreer met eksterne gereedskap
|
|
---
|
|
|
|
<Frame>
|
|
<img src="/images/user-guide/integrations/plug.png" alt="Header" />
|
|
</Frame>
|
|
|
|
Below are workflow examples you could roll out to connect Twenty with the rest of your stack.
|
|
|
|
## Data Inslukingsgebruiksgevalle
|
|
|
|
### Webvorm Voorleggings
|
|
|
|
**Problem**: You need to capture leads from website forms, landing pages, or contact forms directly into Twenty.
|
|
|
|
**Oplossing**: Gebruik webhook-snellers om outomaties rekords van vormvoorleggings te skep.
|
|
|
|
**Setup**:
|
|
|
|
- Create a workflow with a Webhook trigger
|
|
- Konfigureer die webhook om vormdata (naam, e-pos, maatskappy, ens.) te verwag
|
|
- Stel die webhook-metode op POST
|
|
- Definieer die verwagte liggaamstruktuur in die sneller
|
|
|
|
**Sneller**: Webhook (POST-versoek vanaf jou vorm)
|
|
|
|
**Aksies**:
|
|
|
|
- Soek Rekords om te kyk of persoon/maatskappy reeds bestaan
|
|
- Vertakking: As dit bestaan → Werk Rekord by, Indien nie → Skep Rekord
|
|
- Skep Rekord vir opvolgtaak toegeken aan verkoopverteenwoordiger
|
|
- Send Email notification to sales team
|
|
|
|
### Produkdatasinchronisasie
|
|
|
|
**Probleem**: Jou verkoopspan het sigbaarheid nodig in produkgebruik, fakturering of funksie-aanvaarding data wat in jou data pakhuis gestoor word.
|
|
|
|
**Oplossing**: Sinchroniseer gereeld produkdata in Twenty om verkopers konteks oor hul rekeninge te gee.
|
|
|
|
**Sneller**: Op 'n Skedule (daagliks of weekliks)
|
|
|
|
**Aksies**:
|
|
|
|
- HTTP-versoek na jou datapakhuis API
|
|
- Kode aksie om die data te verwerk en te vorm
|
|
- Gebruik die Iteratiefunksie vir die volgende stappe
|
|
- Soek Rekords om ooreenstemmende maatskappyrekords te vind
|
|
- Werk Rekord by om produkgebruikstatistieke by te voeg
|
|
- Skep Rekord vir take wanneer gebruik onder drempel daal
|
|
|
|
### Vergaderingsnotas van Oproepopnemers
|
|
|
|
**Probleem**: Belangrike insigte vanaf verkoopsoproepe raak verlore of word nie behoorlik in die CRM gedokumenteer nie.
|
|
|
|
**Oplossing**: Skep outomaties notas en aksie-items van oproepopname-stelsels.
|
|
|
|
**Sneller**: Webhook (van oproepopname platform)
|
|
|
|
**Aksies**:
|
|
|
|
- Kode aksie om vergaderingsopsomming en aksie-items uit te haal
|
|
- Soek Rekords om die verwante geleentheid of kontak te vind
|
|
- Skep Rekord vir 'n nota met vergaderingsopsomming
|
|
- Skep Rekord vir opvolgtake gebaseer op aksie-items
|
|
- Stuur E-pos aan deelnemers met opsomming en volgende stappe
|
|
|
|
### Data Verryking
|
|
|
|
**Probleem**: Jou kontak- en maatskappyrekords het belangrike demografiese en firmografiese inligting ontbreek.
|
|
|
|
**Oplossing**: Verryk outomaties rekords deur eksterne data verskaffers te gebruik.
|
|
|
|
**Sneller**: Rekord word Geskep (Persone of Maatskappye objek)
|
|
|
|
**Aksies**:
|
|
|
|
- HTTP-versoek na verryking API
|
|
- Kode aksie om verryking reaksie te verwerk
|
|
- Gebruik die Iteratiefunksie vir die volgende stappe
|
|
- Werk Rekord by met addisionele maatskappy/kontak inligting
|
|
- Skep Rekord vir verkoopsaksie as 'n hoë-waarde vooruitsig geïdentifiseer is
|
|
- Stuur E-pos alarm as verryking sleutel koopseine openbaar
|
|
|
|
## Data Verspreidingsgebruiksgevalle
|
|
|
|
### Nuusbriefintekenaarbestuur
|
|
|
|
**Probleem**: Jy wil bemarkings-e-posse na spesifieke segmente van jou CRM-data stuur, met behulp van gespesialiseerde e-pos gereedskap.
|
|
|
|
**Oplossing**: Voer intekenaarslyste uit na jou e-pos bemarkingsplatform wanneer nodig.
|
|
|
|
**Opstel**: Skep 'n beskouing in Twenty met alle nuusbriefontvangers.
|
|
|
|
**Sneller**: Begin Handmatig (wanneer geen rekord gekies is nie).
|
|
|
|
**Aksies**:
|
|
|
|
- Soek Rekords met die nuusbrief-beskouingskriteria.
|
|
- Kode aksie om e-pos adresse vir jou e-pos platform te formateer.
|
|
- HTTP Versoek om intekenaars by jou e-pos bemarkingsgereedskap te voeg.
|
|
- Skep Rekord vir veldtogopsporing.
|
|
- Stuur E-pos bevestiging aan bemarkingspan.
|
|
|
|
### E-pos Volgorde Snellers
|
|
|
|
**Probleem**: Jy wil gesofistikeerde e-pos volgordes sneller gebaseer op CRM-gebeurtenisse met behulp van toegewyde e-pos outomatiseringsgereedskap.
|
|
|
|
**Oplossing**: Stuur nuwe leidrade of klante na jou e-pos outomatiseringsplatform wanneer spesifieke gebeurtenisse plaasvind.
|
|
|
|
**Sneller**: Rekord word Geskep (Persone voorwerp met spesifieke kriteria).
|
|
|
|
**Aksies**:
|
|
|
|
- Kode aksie om toepaslike e-pos volgorde te bepaal.
|
|
- HTTP Versoek om kontak by e-pos outomatiseringsplatform te voeg.
|
|
- Opdateer Rekord om volgorde-inskrywing op te spoor.
|
|
- Skep Rekord vir opvolgtake om betrokkenheid te monitor.
|
|
|
|
### Leidraad Telling Integrasie
|
|
|
|
**Probleem**: Jy benodig gesofistikeerde leidraad telling wat CRM-data met eksterne seine kombineer.
|
|
|
|
**Oplossing**: Stuur leidraad data na eksterne telling gereedskap of implementeer telling logika binne werkstrome.
|
|
|
|
**Opsie 1 - Eksterne Gereedskap**:
|
|
|
|
**Sneller**: Rekord word Opgedateer (Persone voorwerp).
|
|
|
|
**Aksies**:
|
|
|
|
- HTTP Versoek om leidraad data na telling platform te stuur.
|
|
- Kode aksie om tel-reaksie te verwerk.
|
|
- Opdateer Rekord met leidraad telling.
|
|
- Skep Rekord vir verkooptask indien telling drempel oorskry.
|
|
|
|
**Opsie 2 - Interne Logika**:
|
|
|
|
**Sneller**: Rekord word Opgedateer (Persone voorwerp).
|
|
|
|
**Aksies**:
|
|
|
|
- Kode aksie met telling algoritme (maatskappy grootte, industrie, gedrag).
|
|
- Opdateer Rekord met berekende telling.
|
|
- Send Email alert to sales rep for high-scoring leads
|
|
|
|
### Faktuur Generasie
|
|
|
|
**Probleem**: Wanneer transaksies gesluit word, moet jou faktureringstelsel bygewerk word met kliënt- en transaksie-inligting.
|
|
|
|
**Oplossing**: Stuur outomaties transaksiedata na jou faktureringstelsel wanneer geleenthede gewen word.
|
|
|
|
**Sneller**: Rekord word Opgedateer (Geleenthede voorwerp, Stadium = "Gesluit Gewen").
|
|
|
|
**Aksies**:
|
|
|
|
- Soek Rekords om volledige kliëntinligting te kry.
|
|
- Kode aksie om data vir faktureringstelsel te formateer.
|
|
- HTTP Versoek om kliënt op fakturering platform te skep.
|
|
- HTTP Versoek om faktuur te genereer.
|
|
- Opdateer Rekord om faktuur verwysing te stoor.
|
|
- Stuur E-pos aan finansiële span met faktuur besonderhede.
|
|
|
|
## Gevorderde Integrasiepatrone
|
|
|
|
### Bi-rigting Synchronisasie
|
|
|
|
**Probleem**: Jy moet data gesinkroniseer hou tussen Twenty en 'n ander stelsel in beide rigtings.
|
|
|
|
**Oplossing**: Kombineer geskeduleerde werkstrome met webhook triggers vir intydse sinkronisasie.
|
|
|
|
**Van Twenty na Eksterne Stelsel**:
|
|
|
|
**Sneller**: Rekord word Opgedateer (enige relevante voorwerp).
|
|
|
|
**Aksies**:
|
|
|
|
- HTTP Versoek om eksterne stelsel op te dateer.
|
|
- Opdateer Rekord om sinkroniseringsstatus- en tydstempel op te spoor.
|
|
|
|
**Van Eksterne Stelsel na Twenty**:
|
|
|
|
**Sneller**: Webhook (van eksterne stelsel).
|
|
|
|
**Aksies**:
|
|
|
|
- Soek Rekords om ooreenstemmende rekord te vind.
|
|
- Opdateer Rekord met nuwe data van eksterne stelsel.
|
|
- Create Record for conflict resolution task if needed
|
|
|
|
### Multi-stap Dataverwerking
|
|
|
|
**Probleem**: Data van eksterne bronne benodig komplekse verwerking voordat dit in Twenty gebruik kan word.
|
|
|
|
**Oplossing**: Gebruik Kode aksies vir data transformasie en validering.
|
|
|
|
**Sneller**: Webhook of Op 'n Skedule
|
|
|
|
**Aksies**:
|
|
|
|
- Kode aksie om inkomende dataformaat te valideer.
|
|
- Kode aksie om datastruktuur te transformeer.
|
|
- Kode aksie om besigheidsreëls en berekeninge toe te pas.
|
|
- Soek Rekords om vir duplikate te kyk.
|
|
- Skep of Opdateer Rekord met verwerkte data.
|
|
- Stuur E-pos waarskuwing indien datakwaliteit kwessies opgespoor word.
|
|
|
|
## Implementeer Wenke
|
|
|
|
- Stoor API sleutels veilig in Instellings → API & Webhooks.
|
|
- Gebruik HTTPS vir alle eksterne API oproepe.
|
|
- Wees bedag op API-tempo perke - gebruik geskeduleerde werkstrome waar moontlik.
|
|
- Oorweeg bondel opdaterings "Op 'n Skedule" wanneer intydse verwerking nie nodig is nie.
|
|
- Onthou die 100 gelyktydige werkstroomlimiet per werksarea - gebruik "Bondel" beskikbaarheid vir handmatige snellers wanneer verskeie rekords verwerk word (sien [Werkstroomkenmerke](/l/af/user-guide/workflows/workflow-features) vir besonderhede)
|
|
- Toets met voorbeelddata voordat werkstrome geïmplementeer word.
|
|
|
|
Vir foutoplossing van integrasie-kwessies, sien ons [Werkstroom Foutoplossing](/l/af/user-guide/workflows/workflow-troubleshooting) gids. Vir hulp met die implementering van komplekse integrasies, oorweeg ons [Professionele Dienste](/l/af/user-guide/workflows/professional-services).
|