github-actions[bot]
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Created by Github action --------- Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
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title: Integración de Herramientas Externas
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info: Estos flujos de trabajo se centran en llevar datos dentro y fuera de Twenty a través de llamadas API y webhooks.
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image: /images/user-guide/integrations/plug.png
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sectionInfo: Automatiza procesos e integra con herramientas externas
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<Frame>
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<img src="/images/user-guide/integrations/plug.png" alt="Header" />
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</Frame>
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A continuación, se presentan ejemplos de flujos de trabajo que podrías implementar para conectar Twenty con el resto de tu set de herramientas.
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## Casos de Uso de Ingesta de Datos
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### Envíos de Formularios Web
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**Problema**: Necesitas capturar clientes potenciales desde formularios web, páginas de destino o formularios de contacto directamente en Twenty.
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**Solución**: Usa disparadores de webhook para crear automáticamente registros a partir de los envíos de formularios.
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**Configuración**:
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- Crea un flujo de trabajo con un disparador de webhook
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- Configura el webhook para esperar datos del formulario (nombre, correo electrónico, empresa, etc.)
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- Establece el método del webhook en POST
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- Define la estructura esperada del cuerpo en el disparador
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**Disparador**: Webhook (solicitud POST desde tu formulario)
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**Acciones**:
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- Buscar Registros para verificar si la persona/empresa ya existe
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- Rama: Si existe → Actualizar Registro, Si no → Crear Registro
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- Crear Registro para la tarea de seguimiento asignada al representante de ventas
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- Enviar notificación por correo electrónico al equipo de ventas
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### Sincronización de Datos de Productos
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**Problema**: Tu equipo de ventas necesita visibilidad sobre el uso del producto, facturación o datos de adopción de características almacenados en tu almacén de datos.
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**Solución**: Sincroniza regularmente los datos del producto en Twenty para proporcionar contexto a los vendedores sobre sus cuentas.
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**Disparador**: Según un horario (diario o semanal)
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**Acciones**:
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- Solicitud HTTP a tu API de almacén de datos
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- Acción de código para procesar y dar formato a los datos
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- Usa la función Iterador para los siguientes pasos
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- Buscar Registros para encontrar registros de empresas coincidentes
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- Actualizar Registro para agregar métricas de uso del producto
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- Crear Registro para tareas cuando el uso cae por debajo del umbral
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### Notas de Reunión de Grabadores de Llamadas
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**Problema**: Se pierden conocimientos importantes de las llamadas de ventas o no se documentan adecuadamente en el CRM.
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**Solución**: Crea automáticamente notas y elementos de acción a partir de los sistemas de grabación de llamadas.
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**Disparador**: Webhook (de la plataforma de grabación de llamadas)
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**Acciones**:
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- Acción de código para extraer el resumen de la reunión y los elementos de acción
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- Buscar Registros para encontrar la oportunidad o contacto relacionado
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- Crear Registro para una nota con el resumen de la reunión
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- Crear Registro para tareas de seguimiento basadas en elementos de acción
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- Enviar correo electrónico a los asistentes con el resumen y los siguientes pasos
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### Enriquecimiento de Datos
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**Problema**: Tus registros de contacto y empresa carecen de información demográfica y firmográfica importante.
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**Solución**: Enriquece automáticamente los registros utilizando proveedores de datos externos.
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**Disparador**: Se crea un Registro (objeto Personas o Empresas)
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**Acciones**:
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- Solicitud HTTP a la API de enriquecimiento
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- Acción de código para procesar la respuesta de enriquecimiento
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- Usa la función Iterador para los siguientes pasos
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- Actualizar Registro con información adicional de la empresa/contacto
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- Crear Registro para tarea de ventas si se identifica un prospecto de alto valor
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- Enviar alerta por correo electrónico si el enriquecimiento revela señales clave de compra
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## Casos de Uso de Distribución de Datos
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### Gestión de Suscriptores de Boletines
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**Problema**: Deseas enviar correos electrónicos de marketing a segmentos específicos de tus datos de CRM utilizando herramientas de email especializadas.
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**Solución**: Exporta listas de suscriptores a tu plataforma de marketing por correo electrónico cuando sea necesario.
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**Configuración**: Crea una vista en Twenty con todos los destinatarios del boletín informativo.
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**Disparador**: Lanzar Manualmente (cuando no se selecciona ningún registro)
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**Acciones**:
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- Buscar Registros usando los criterios de vista del boletín informativo
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- Código de acción para formatear direcciones de correo electrónico para tu plataforma de correo electrónico
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- Solicitud HTTP para agregar suscriptores a tu herramienta de marketing por correo electrónico
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- Crear Registro para el seguimiento de la campaña
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- Enviar confirmación por correo electrónico al equipo de marketing
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### Disparadores de Secuencia de Correo Electrónico
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**Problema**: Deseas activar secuencias de correos sofisticadas basadas en eventos de CRM utilizando herramientas de automatización de correo electrónico dedicadas.
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**Solución**: Envía nuevos clientes potenciales o clientes a tu plataforma de automatización de correos cuando ocurren eventos específicos.
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**Disparador**: Se crea un Registro (objeto Personas con criterios específicos)
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**Acciones**:
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- Código de acción para determinar la secuencia de correo electrónico apropiada
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- Solicitud HTTP para agregar contacto a la plataforma de automatización de correos
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- Actualizar Registro para rastrear la inscripción a la secuencia
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- Crear Registro para la tarea de seguimiento para monitorear la participación
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### Integración de Puntuación de Clientes Potenciales
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**Problema**: Necesitas una puntuación sofisticada de clientes potenciales que combine datos de CRM con señales externas.
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**Solución**: Envía datos de clientes potenciales a herramientas de puntuación externas o implementa lógica de puntuación dentro de los flujos de trabajo.
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**Opción 1 - Herramienta Externa**:
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**Disparador**: Se actualiza un Registro (objeto Personas)
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**Acciones**:
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- Solicitud HTTP para enviar datos de clientes potenciales a la plataforma de puntuación
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- Código de acción para procesar la respuesta de puntuación
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- Actualizar Registro con la puntuación del cliente potencial
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- Crear Registro para la tarea de ventas si la puntuación supera el umbral
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**Opción 2 - Lógica Interna**:
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**Disparador**: Se actualiza un Registro (objeto Personas)
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**Acciones**:
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- Código de acción con algoritmo de puntuación (tamaño de la empresa, industria, comportamiento)
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- Actualizar Registro con puntuación calculada
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- Enviar alerta de correo electrónico al representante de ventas para clientes potenciales con alta puntuación
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### Generación de Facturas
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**Problema**: Cuando las negociaciones se cierran, es necesario actualizar el sistema de facturación con la información del cliente y del negocio.
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**Solución**: Envía automáticamente los datos del negocio a tu sistema de facturación cuando se ganan oportunidades.
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**Disparador**: Se actualiza un Registro (objeto Oportunidades, Etapa = "Cerrado Ganado")
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**Acciones**:
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- Buscar Registros para obtener información completa del cliente
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- Código de acción para formatear datos para el sistema de facturación
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- Solicitud HTTP para crear cliente en la plataforma de facturación
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- Solicitud HTTP para generar factura
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- Actualizar Registro para almacenar referencia de la factura
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- Enviar correo electrónico al equipo de finanzas con detalles de la factura
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## Patrones Avanzados de Integración
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### Sincronización Bidireccional
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**Problema**: Necesitas mantener los datos sincronizados entre Twenty y otro sistema en ambas direcciones.
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**Solución**: Combina flujos de trabajo programados con disparadores de Webhooks para sincronización en tiempo real.
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**Desde Twenty a Sistema Externo**:
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**Disparador**: Se actualiza un Registro (cualquier objeto relevante)
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**Acciones**:
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- Solicitud HTTP para actualizar sistema externo
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- Actualizar Registro para rastrear estado de sincronización y marca de tiempo
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**Desde Sistema Externo a Twenty**:
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**Disparador**: Webhook (desde el sistema externo)
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**Acciones**:
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- Buscar Registros para encontrar registro coincidente
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- Actualizar Registro con datos nuevos del sistema externo
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- Crear Registro para la tarea de resolución de conflictos si es necesario
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### Procesamiento de Datos en Múltiples Etapas
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**Problema**: Los datos de fuentes externas necesitan un procesamiento complejo antes de poder ser utilizados en Twenty.
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**Solución**: Utiliza acciones de código para la transformación y validación de datos.
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**Disparador**: Webhook o En un Horario
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**Acciones**:
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- Código de acción para validar el formato de los datos entrantes
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- Código de acción para transformar la estructura de datos
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- Código de acción para aplicar reglas de negocio y cálculos
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- Buscar Registros para verificar duplicados
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- Crear o Actualizar Registro con datos procesados
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- Enviar alerta por correo electrónico si se detectan problemas de calidad de datos
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## Consejos de Implementación
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- Almacena las claves API de manera segura en Configuración → API y Webhooks
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- Usa HTTPS para todas las llamadas a API externas
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- Sé consciente de los límites de tasa de API - usa flujos de trabajo programados cuando sea posible
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- Considera actualizaciones por lotes "En un Horario" cuando el procesamiento en tiempo real no sea necesario
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- Recuerda el límite de 100 flujos de trabajo concurrentes por espacio de trabajo - usa "Disponibilidad en Lote" para disparadores manuales cuando se procesan múltiples registros (ver [Características de Flujos de Trabajo](/l/es/user-guide/workflows/workflow-features) para más detalles)
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- Prueba con datos de muestra antes de activar flujos de trabajo
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Para resolver problemas de integración, consulta nuestra guía de [Solución de Problemas de Flujos de Trabajo](/l/es/user-guide/workflows/workflow-troubleshooting). Para obtener ayuda con la implementación de integraciones complejas, considera nuestros [Servicios Profesionales](/l/es/user-guide/workflows/professional-services).
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