github-actions[bot]
9bc5486d0d
Created by Github action --------- Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
74 lines
3.9 KiB
Plaintext
74 lines
3.9 KiB
Plaintext
---
|
|
title: Pijplijn
|
|
info: "Volg en beheer uw verkoopkansen via aanpasbare pijplijnstadia."
|
|
image: /afbeeldingen/gebruiker-gids/kanban-views/kanban.png
|
|
sectionInfo: "Essentiële CRM-functies voor het beheren van leads, verkoop en klanten"
|
|
---
|
|
|
|
import { VimeoEmbed } from '/snippets/vimeo-embed.mdx';
|
|
|
|
<Frame>
|
|
<img src="/images/user-guide/kanban-views/kanban.png" alt="Header" />
|
|
</Frame>
|
|
|
|
## Inzicht in pijplijnen
|
|
|
|
Een verkoopkanaal volgt kansen vanaf het eerste contact tot aan de afgesloten deal. Elke fase vertegenwoordigt een stap in uw verkoopproces en kansen verplaatsen zich door deze fasen naarmate ze dichter bij het sluiten komen.
|
|
|
|
Twenty omvat standaard verkoopfasen zoals Prospectie, Kwalificatie, Voorstel, Onderhandeling, Gesloten. U kunt deze fasen aanpassen aan uw specifieke verkoopproces.
|
|
|
|
## Werken met Kanban-weergaven
|
|
|
|
Kanban views visually map out your pipeline, where each column represents a stage and each card represents an opportunity. Elke kaart toont in één oogopslag belangrijke informatie zoals dealwaarde, sluitingsdatum en toegewezen eigenaar. Voor volledige details: inclusief notities, taken, vergaderingen en e-mailgeschiedenis, klik op een kaart om het volledige kansenrecord te openen.
|
|
|
|
### Kansen door uw pijplijn verplaatsen
|
|
|
|
U kunt elke kans tussen fasen verplaatsen naarmate ze zich door uw verkoopproces voortbewegen door te slepen en neer te zetten. Houd uw klik op een kaart en verplaats het naar de volgende fase.
|
|
|
|
<VimeoEmbed videoId="927888627" title="Video demonstration" />
|
|
|
|
### Uw pijplijnstadia aanpassen
|
|
|
|
U kunt uw pijplijn afstemmen op uw specifieke verkoopproces. Stages represent values in a Select Field, so you can add, remove, or rename them as needed.
|
|
|
|
#### Stadia toevoegen
|
|
|
|
To add a stage, access the Select Field Settings by navigating to Settings → Data Model, selecting your object, and then the field your Kanban board depends on.
|
|
|
|
<VimeoEmbed videoId="927890428" title="Video demonstration" />
|
|
|
|
#### Fasen verwijderen
|
|
|
|
To remove a stage, hover the stage name or the `⋮` icon, click `Edit from settings` in the Select Field settings, and then click `Delete` next to the relevant stage.
|
|
|
|
<img src="/images/user-guide/kanban-views/edit-stage.png" style={{width:'100%'}}/>
|
|
|
|
### De kaarten aanpassen
|
|
|
|
U kunt uw Kanban-bord configureren om enkele velden weer te geven en andere te verbergen. Om een veld te verbergen, klikt u op 'Opties' rechtsboven en vervolgens op 'Velden' om de lijst met opties weer te geven. Zweef over het veld dat u wilt verbergen om de `-`-knop tevoorschijn te halen. Klik erop om het veld te verbergen.
|
|
|
|
U kunt de volgorde van velden ook herschikken door de veldnaam vast te houden en te slepen naar waar u deze wilt hebben.
|
|
|
|
<img src="/images/user-guide/kanban-views/filter.png" style={{width:'100%'}}/>
|
|
|
|
### Compacte weergave
|
|
|
|
U kunt ook alle velden verbergen en een overzicht van alle kansen in één oogopslag krijgen. Om dit te doen, klikt u rechtsboven op 'Opties' en zet u de schakelaar aan voor 'Compacte weergave' nadat u de lay-out in de kanban-weergave hebt geselecteerd.
|
|
|
|
<img src="/images/user-guide/kanban-views/compact-view.png" style={{width:'100%'}}/>
|
|
|
|
## Geavanceerd pijplijnbeheer
|
|
|
|
### Automatisering met workflows
|
|
|
|
Gebruik [Workflows](/l/nl/user-guide/workflows/getting-started-workflows) om uw pijplijn te automatiseren:
|
|
|
|
- **Automatische faseprogressie**: Verplaats deals op basis van activiteiten
|
|
- **Meldingen**: Waarschuw teamleden voor fasewijzigingen
|
|
- **Taken aanmaken**: Genereer vervolgtaken voor elke fase
|
|
|
|
### Meerdere pijplijnen
|
|
|
|
U kunt verschillende pijplijnen maken voor verschillende bedrijfsafdelingen, marktsegmenten of gespecialiseerde verkoopteams door nieuwe weergaven te maken. Elke weergave kan verschillende kansen laten zien met specifieke filters en fasen die zijn afgestemd op uw behoeften. Leer hoe u deze weergaven maakt in onze [Weergavebeheer](/l/nl/user-guide/crm-essentials/view-management) gids.
|
|
|