github-actions[bot]
9bc5486d0d
Created by Github action --------- Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
78 lines
4.7 KiB
Plaintext
78 lines
4.7 KiB
Plaintext
---
|
|
title: Primeiros Passos com Workflows
|
|
info: "Aprenda a adicionar automações e ideias para começar."
|
|
image: /images/user-guide/workflows/workflow.png
|
|
sectionInfo: Automatize processos e integre com ferramentas externas
|
|
---
|
|
|
|
<Frame>
|
|
<img src="/images/user-guide/workflows/workflow.png" alt="Header" />
|
|
</Frame>
|
|
|
|
## Por que os Workflows são Importantes
|
|
|
|
O Twenty foi criado para oferecer máxima flexibilidade aos seus usuários. Em vez de forçar você a adaptar seus processos de negócios a recursos rígidos e pré-construídos, os workflows permitem que você construa automações que criam o CRM que melhor atende a seus casos de uso empresariais únicos.
|
|
|
|
Os Workflows são o recurso dentro do app do Twenty para construir essas automações. Eles fornecem os blocos para criar exatamente o que sua empresa precisa, quando precisar.
|
|
|
|
## O que posso fazer com Workflows?
|
|
|
|
Recomendamos construir automações para dois principais propósitos:
|
|
|
|
1. **Automação Interna para facilitar o dia a dia da sua equipe**: Reduza a quantidade de registros manuais e tarefas repetitivas que desaceleram sua equipe.
|
|
2. **Traga dados para dentro e fora do Twenty**: Conecte o Twenty via chamadas de API e webhooks ao seu banco de dados e outras ferramentas.
|
|
|
|
Let's explore examples of what's possible before diving into the how.
|
|
|
|
## 1. Automação Interna
|
|
|
|
Seu CRM só é útil se os dados estiverem atualizados, mas ninguém gosta de atualizá-lo. Use workflows para automatizar tarefas repetíveis de baixo valor e mantenha sua equipe focada no que realmente importa.
|
|
|
|
Exemplos do que você pode automatizar internamente:
|
|
|
|
- **Gerenciamento de dados**: Auto-marcar e-mails pessoais, atribuição de leads, validação de dados
|
|
- **Processos de vendas**: Atualizações por estágio, gestão de churn, alertas de oportunidade inativa
|
|
- **Produtividade**: Lembretes semanais de tarefas, acompanhamento de reuniões, sincronização de campos entre objetos
|
|
|
|
Para exemplos detalhados e orientação passo a passo, veja nosso guia de [Automação Interna](/l/pt/user-guide/workflows/internal-automations).
|
|
|
|
## 2. Integrações Externas
|
|
|
|
Conecte o Twenty com suas outras ferramentas e fontes de dados para criar um sistema de negócios unificado. Você pode trazer dados para o Twenty de formulários web, bancos de dados de produtos, gravadores de chamadas e serviços de enriquecimento. Você também pode enviar dados para ferramentas de email marketing, sistemas de cobrança, e outros aplicativos de negócios.
|
|
|
|
Exemplos do que você pode integrar:
|
|
|
|
- **Ingestão de dados**: Envio de formulários web, sincronização de dados de produtos, notas de reuniões, enriquecimento de dados
|
|
- **Distribuição de dados**: Gestão de newsletters, sequência de e-mails, pontuação de leads, geração de faturas
|
|
|
|
Para padrões de integração detalhados e orientações de implementação, consulte nosso guia de [Integração de Ferramentas Externas](/l/pt/user-guide/workflows/external-tool-integration).
|
|
|
|
### E se eu não quiser construir essas conexões?
|
|
|
|
Oferecemos [Serviços Profissionais](/l/pt/user-guide/workflows/professional-services) para ajudar você a criar as automações necessárias.
|
|
Dependendo do alcance do seu projeto, sugeriremos um [Pacote de Onboarding](https://twenty.com/onboarding-packages) ou colocaremos você em contato com nossos parceiros de implementação certificados. Eles podem criar seu modelo de dados, migrar seus dados e construir seus workflows.
|
|
|
|
### Não tenho certeza se a conexão que preciso é viável
|
|
|
|
Envie-nos uma mensagem e ajudaremos você a avaliar a viabilidade.
|
|
|
|
## Melhores Práticas de Workflows
|
|
|
|
Ao começar a construir workflows, mantenha estas dicas em mente:
|
|
|
|
- **Edite os nomes das etapas**: Renomeie as etapas do seu workflow para descrever claramente o que cada uma faz. Isso ajuda na manutenção e facilita a passagem para colegas de trabalho.
|
|
- **Aproveite os dados das etapas anteriores**: Você pode usar campos de registros retornados por qualquer etapa anterior em seu workflow
|
|
- **Comece simples**: Inicie com workflows básicos e adicione complexidade ao longo do tempo à medida que se sentir mais confortável com o sistema
|
|
- **Planeje antes de construir**: Mapeie a lógica do seu workflow antes de começar a construir para evitar travar no meio do caminho
|
|
- **Use as ramificações com sabedoria**: Após uma etapa de `Buscar Registros`, crie ramificações para lidar com cenários "atualizar registro existente" e "criar novo registro", depois junte novamente os caminhos
|
|
|
|
## No que estamos trabalhando
|
|
|
|
Aqui estão os principais itens em que estamos trabalhando para melhorar os workflows:
|
|
|
|
- Loops (O Iterador está atualmente em beta, ative em Configurações → Lançamentos → Lab)
|
|
- Etapa If / Else
|
|
- Agente de IA para criar workflows em seu nome
|
|
|
|
|