github-actions[bot]
9bc5486d0d
Created by Github action --------- Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
92 lines
4.5 KiB
Plaintext
92 lines
4.5 KiB
Plaintext
---
|
|
title: Di chuyển từ CRM khác
|
|
info: Hướng dẫn từng bước để di chuyển dữ liệu và quy trình từ các hệ thống CRM khác sang Twenty.
|
|
image: /images/user-guide/what-is-twenty/migrating_crm.png
|
|
sectionInfo: Hướng dẫn ngắn để nắm bắt những điều cơ bản về Twenty
|
|
---
|
|
|
|
<Frame>
|
|
<img src="/images/user-guide/what-is-twenty/migrating_crm.png" alt="Header" />
|
|
</Frame>
|
|
|
|
## Trước khi bạn bắt đầu
|
|
|
|
### 1. Kiểm tra Dữ liệu Hiện tại của Bạn
|
|
|
|
- **Chọn một vài đối tượng và trường để di chuyển:** việc di chuyển này là cơ hội để bắt đầu mới.
|
|
- **Xuất dữ liệu này** từ CRM hiện tại của bạn
|
|
- **Xóa các bản sao** và các bản ghi lỗi thời
|
|
- **Liệt kê các quy trình làm việc** và tự động hóa đang hoạt động
|
|
|
|
### 2. Tạo Mô hình Dữ liệu Mới của Bạn
|
|
|
|
Thực hiện theo [hướng dẫn mô hình dữ liệu](/l/vi/user-guide/data-model/customize-your-data-model) của chúng tôi để:
|
|
|
|
- **Thiết kế mô hình dữ liệu** mà bạn cần
|
|
- **Ánh xạ các trường hiện có** sang các đối tượng / trường tiêu chuẩn của Twenty
|
|
- **Xác định các đối tượng / trường tùy chỉnh** mà bạn cần
|
|
- **Tạo chúng** trong Cài đặt → Mô hình dữ liệu
|
|
|
|
## Quá trình di chuyển
|
|
|
|
### 1. Nhập Dữ liệu của Bạn
|
|
|
|
**Thứ tự đề nghị:**
|
|
|
|
1. **Công ty** trước tiên (như các bản hồ sơ cơ sở)
|
|
2. **Người** thứ hai (liên kết với công ty)
|
|
3. **Cơ hội** thứ ba (liên kết với người / công ty)
|
|
|
|
Sử dụng nhập CSV qua Menu Lệnh `Cmd + K` (Mac) hoặc `Ctrl + K` (Windows). Xem [hướng dẫn nhập dữ liệu](/l/vi/user-guide/getting-started/import-export-data) của chúng tôi để biết hướng dẫn chi tiết.
|
|
|
|
### 2. Tái tạo Quy trình làm việc
|
|
|
|
- **Start simple** - recreate your most critical automations first
|
|
- **Sử dụng trình xây dựng quy trình công việc của Twenty** để thay thế việc tự động hóa hiện có
|
|
|
|
## Thách thức Chung
|
|
|
|
### Vấn đề Định dạng Dữ liệu
|
|
|
|
- **Địa chỉ email** - xóa các bản sao (yêu cầu đối tượng Người)
|
|
- **Tên miền** - xóa các bản sao (yêu cầu đối tượng Công ty)
|
|
|
|
<Warning>
|
|
Please note that domain URLs created by the synchronization with your mailbox and calendar have the following format ```https://domain.com```
|
|
</Warning>
|
|
|
|
- **Định dạng ngày** - đảm bảo định dạng nhất quán (YYYY-MM-DD) hoặc chỉnh sửa định dạng này trong Cài đặt → Trải nghiệm
|
|
- **Số điện thoại** - sử dụng định dạng quốc tế (+1234567890)
|
|
|
|
### Ánh xạ Quan hệ
|
|
|
|
Để nhập quan hệ giữa các bản ghi sử dụng chức năng nhập csv, bạn có thể sử dụng các trường sau
|
|
|
|
- **Sử dụng ID của Twenty** cho các mối quan hệ phức tạp
|
|
- **Sử dụng địa chỉ email** để liên kết các bản ghi Người
|
|
- **Sử dụng tên miền** để liên kết các bản ghi Công ty
|
|
- **Sử dụng bất kỳ trường nào khác bạn đã đặt là duy nhất**, điều này có thể thực hiện trong phần Mô hình Dữ liệu.
|
|
Đọc [hướng dẫn nhập xuất dữ liệu](/l/vi/user-guide/getting-started/import-export-data) của chúng tôi để biết hướng dẫn chi tiết về việc tạo quan hệ trong khi nhập CSV.
|
|
|
|
## Trợ giúp chuyên nghiệp
|
|
|
|
### Dịch vụ của Chúng tôi
|
|
|
|
- **Gói đào tạo nhập môn 4 giờ** cho việc di chuyển có hướng dẫn
|
|
- **Đối tác triển khai** cho các dự án tiên tiến hơn
|
|
|
|
Khám phá [dịch vụ triển khai](/l/vi/user-guide/getting-started/implementation-services) của chúng tôi.
|
|
|
|
## Di chuyển từ Tự quản lý sang Đám mây
|
|
|
|
Nếu bạn đang chuyển từ Twenty tự quản lý sang Twenty Cloud:
|
|
|
|
1. **Xuất dữ liệu của bạn** từ phiên bản tự quản lý của bạn
|
|
2. **Thực hiện theo quy trình di chuyển tiêu chuẩn** ở trên
|
|
3. **Chúng tôi có thể cung cấp sự hỗ trợ di chuyển**, hãy liên hệ với đội ngũ của chúng tôi
|
|
|
|
## Danh sách kiểm tra sau di chuyển
|
|
|
|
<input type="checkbox" /> All data imported successfully <input type="checkbox" /> Custom fields working correctly <input type="checkbox" /> User permissions configured <input type="checkbox" /> Email/calendar sync connected <input type="checkbox" /> Critical workflows recreated and tested <input type="checkbox" /> Team trained on new system
|
|
|