github-actions[bot]
9bc5486d0d
Created by Github action --------- Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
92 lines
5.4 KiB
Plaintext
92 lines
5.4 KiB
Plaintext
---
|
|
title: Міграція з інших CRM-систем
|
|
info: Покроковий посібник з міграції даних і процесів з інших CRM-систем до Twenty.
|
|
image: /images/user-guide/what-is-twenty/migrating_crm.png
|
|
sectionInfo: Короткий посібник, щоб осягнути основи Twenty
|
|
---
|
|
|
|
<Frame>
|
|
<img src="/images/user-guide/what-is-twenty/migrating_crm.png" alt="Header" />
|
|
</Frame>
|
|
|
|
## Перед початком
|
|
|
|
### 1. Audit Your Current Data
|
|
|
|
- **Обирайте лише декілька об'єктів та полів для міграції**: ця міграція - шанс для нового початку
|
|
- **Експортуйте ці дані** зі своєї поточної CRM
|
|
- **Видалити дублікати** та застарілі записи
|
|
- **Перелічіть активні робочі процеси** та автоматизації
|
|
|
|
### 2. Створіть нову модель даних
|
|
|
|
Слідуйте нашому [посібнику з моделювання даних](/l/uk/user-guide/data-model/customize-your-data-model) для:
|
|
|
|
- **Спроектуйте модель даних**, яка вам потрібна
|
|
- **Співвіднесіть наявні поля** зі стандартними об'єктами/полями Twenty
|
|
- **Визначте користувацькі об'єкти/поля**, які вам знадобляться
|
|
- **Створіть їх** у Розділі для налаштувань → Модель даних
|
|
|
|
## Процес міграції
|
|
|
|
### 1. Import Your Data
|
|
|
|
**Рекомендований порядок:**
|
|
|
|
1. **Спершу компанії** (як базові записи)
|
|
2. **Потім люди** (що пов'язані з компаніями)
|
|
3. **Третє - можливості** (пов'язані з людьми/компаніями)
|
|
|
|
Використовуйте імпорт CSV через Меню команд `Cmd + K` (Mac) або `Ctrl + K` (Windows). Дивіться наш [посібник з імпорту даних](/l/uk/user-guide/getting-started/import-export-data) для детальних інструкцій.
|
|
|
|
### 2. Відновіть робочі процеси
|
|
|
|
- **Почніть з простого** - відновіть найважливіші автоматизації
|
|
- **Використовуйте будівельник робочих процесів Twenty** для заміни існуючих автоматизацій
|
|
|
|
## Поширені труднощі
|
|
|
|
### Проблеми з форматуванням даних
|
|
|
|
- **Електронні адреси** - видалити дублікати (вимога об'єкта Люди)
|
|
- **Домен** - видалити дублікати (вимога об'єкта Компанії)
|
|
|
|
<Warning>
|
|
Please note that domain URLs created by the synchronization with your mailbox and calendar have the following format ```https://domain.com```
|
|
</Warning>
|
|
|
|
- **Date formats** - ensure consistent formatting (YYYY-MM-DD) or edit this format under Settings → Experience
|
|
- **Номери телефонів** - використовуйте міжнародний формат (+1234567890)
|
|
|
|
### Relationship Mapping
|
|
|
|
To import relations between records using the csv import function, you can use the following fields
|
|
|
|
- **Використовуйте Twenty ідентифікатори** для складних відносин
|
|
- **Використовуйте електронні адреси** для зв'язування записів Людей
|
|
- **Використовуйте доменне ім'я** для зв'язування записів Компанії
|
|
- **Використовуйте будь-яке інше поле, яке ви встановили як унікальне**, зробити це можна в розділі Модель даних.
|
|
Читайте наш [посібник з імпорту-експорту даних](/l/uk/user-guide/getting-started/import-export-data) для детальних інструкцій по створенню відносин під час імпорту CSV.
|
|
|
|
## Professional Help
|
|
|
|
### Our Services
|
|
|
|
- **4-годинні вступні пакети** для керованої міграції
|
|
- **Партнери з реалізації** для більш складних проектів
|
|
|
|
Дізнайтеся більше про наші [послуги з реалізації](/l/uk/user-guide/getting-started/implementation-services).
|
|
|
|
## Міграція з власного розміщення до хмари
|
|
|
|
Якщо ви переходите з Twenty власного розміщення на Twenty Cloud:
|
|
|
|
1. **Експортуйте ваші дані** з вашого власного примірника
|
|
2. **Виконуйте стандартний процес міграції** вище
|
|
3. **Ми можемо надати допомогу у міграції**, зверніться до нашої команди
|
|
|
|
## Контрольний список після міграції
|
|
|
|
<input type="checkbox" /> All data imported successfully <input type="checkbox" /> Custom fields working correctly <input type="checkbox" /> User permissions configured <input type="checkbox" /> Email/calendar sync connected <input type="checkbox" /> Critical workflows recreated and tested <input type="checkbox" /> Team trained on new system
|
|
|