github-actions[bot]
9bc5486d0d
Created by Github action --------- Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
87 lines
7.6 KiB
Plaintext
87 lines
7.6 KiB
Plaintext
---
|
|
title: Configure your Workspace
|
|
info: "Start configuring your workspace with these three steps."
|
|
image: /images/user-guide/what-is-twenty/getting_started.png
|
|
sectionInfo: Відкрийте для себе Twenty, CRM з відкритим кодом.
|
|
---
|
|
|
|
<Frame>
|
|
<img src="/images/user-guide/what-is-twenty/getting_started.png" alt="Header" />
|
|
</Frame>
|
|
|
|
Кожний бізнес працює по-різному. Тому Twenty дозволяє адаптувати CRM під ваші потреби, а не навпаки.
|
|
**Почніть з цих трьох кроків, щоб налаштувати її по-своєму.**
|
|
|
|
**Швидкий старт**: Почніть з підключення вашої пошти та налаштування моделі даних з кількома ключовими полями. Це надає вам миттєву цінність і допомагає вашій команді побачити Twenty в дії з реальними даними. You can do so under Settings → Accounts.
|
|
|
|
## 1. Налаштуйте свою модель даних
|
|
|
|
Twenty пропонує необхідну гнучкість для формування моделі даних, яка найкраще підтримуватиме ваші повсякденні справи.
|
|
Створюйте об'єкти і поля будь-якого типу, включаючи зв'язки між різними об'єктами. Ви можете зробити це в Налаштуваннях → Модель даних.
|
|
Ось кілька порад:
|
|
|
|
- **Ви не обмежені в кількості користувацьких полів або об'єктів**. Adding custom objects and fields will not lead to upgrading your plan.
|
|
- **Люди, Компанії та Можливості — це три об'єкти, з яких можна отримати доступ до електронних листів та зустрічей, синхронізованих з вашої пошти/календаря**. Ми рекомендуємо використовувати їх якомога більше, додаючи поля для категоризації записів за необхідності. Ось приклад:
|
|
- Найкраще використовувати об'єкт Люди для ваших потенційних клієнтів та партнерів, створюючи поле на об'єкті Люди з назвою `Тип особи` замість створення користувацького об'єкта Партнер. Оскільки ви не матимете доступу до електронних листів, обміняних з цією особою, з записів Партнера.
|
|
- Створіть різні перегляди в розділі Люди, один для відображення партнерів та інший для потенційних клієнтів.
|
|
- Два об'єкти Люди не можуть мати однакову email-адресу. Дві Компанії не можуть мати однаковий домен.
|
|
- Ви можете деактивувати стандартні поля і об'єкти, які ви не хочете використовувати.
|
|
- Ви можете приховати поля з переглядів: не бійтеся створювати поля, вам не потрібно показувати всі з них.
|
|
|
|
Прочитайте [цю статтю](https://docs.twenty.com/l/uk/user-guide/data-model/customize-your-data-model), щоб дізнатися, як спроєктувати свою модель даних.
|
|
|
|
## 2. Bring your data in
|
|
|
|
Ввівши ваші існуючі дані в Twenty, ви надаєте вашій команді контекст з самого початку.
|
|
|
|
### Підключіть вашу пошту
|
|
|
|
Якщо ви не зробили цього під час створення вашого робочого простору, підключіть ваш **обліковий запис Google або Microsoft** через Налаштування → Акаунти. Це дозволяє Twenty:
|
|
|
|
- Import your messages and meetings
|
|
- Автоматично створювати контакти на основі взаємодій (необов'язково)
|
|
- Keep communication history visible for your team
|
|
|
|
**Використовуєте іншого постачальника?**
|
|
Ви можете додати іншу поштову скриньку через SMTP або інший календар через CalDAV. You will need to activate the feature under Settings → Releases → Lab, and then go back to the Settings → Accounts tab.
|
|
|
|
### Імпортувати дані через csv
|
|
|
|
Використовуйте командне меню (`Cmd + K` або `Ctrl + K`), щоб імпортувати Людей, Компанії, Можливості або будь-які інші користувацькі об'єкти через CSV.
|
|
|
|
**Ключові рекомендації**:
|
|
|
|
- Завантажте зразковий файл, щоб зрозуміти очікуваний формат
|
|
- Обмежте кожен файл до 10 тис. записів
|
|
- Видаліть дублікат електронних листів для Людей або дублікати доменів для Компаній
|
|
- Перегляньте і виправте помилки (виділені жовтим) перед імпортом
|
|
|
|
Прочитайте [цю статтю](/l/uk/user-guide/getting-started/import-export-data), щоб дізнатися більше про імпорт даних.
|
|
|
|
## 3. Створіть свій перший перегляд
|
|
|
|
Створення різних переглядів є ключовим, щоб зробити дані придатними для дії вашої команди.
|
|
Ось як діяти:
|
|
|
|
- **Додайте або приховайте стовпці**
|
|
Керуйте видимими полями в заданому перегляді, натиснувши Опції → Поля (зверху праворуч). Ви можете показати/приховати поля звідти.
|
|
|
|
- **Переставте поля**
|
|
Змінюйте порядок полів в заданому перегляді, натиснувши Опції → Поля (зверху праворуч). Перетягніть поля, щоб змінити їх порядок.
|
|
|
|
- **Фільтруйте ваш перегляд**
|
|
Звузьте коло записів за допомогою фільтрів зверху праворуч.
|
|
|
|
- **Сортуйте записи**
|
|
Змінюйте порядок записів за допомогою функції сортування зверху праворуч або чи натиснувши безпосередньо на назву стовпця.
|
|
|
|
- **Виберіть макет**
|
|
Ви можете переключитися на **макет Kanban** або список **Групувати за**, залежно від наявності поля `Етап` або подібного поля типу вибору.
|
|
|
|
- **Збережіть ваш перегляд у Вибраних**
|
|
Це можна зробити за допомогою випадаючого меню, яке показує різні перегляди.
|
|
|
|
## Що далі?
|
|
|
|
Почніть створювати автоматизації за допомогою [робочих процесів](https://docs.twenty.com/l/uk/user-guide/workflows/getting-started-workflows).
|