github-actions[bot]
9bc5486d0d
Created by Github action --------- Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
122 lines
10 KiB
Plaintext
122 lines
10 KiB
Plaintext
---
|
||
title: Управління переглядом
|
||
info: "Створіть і настроїте перегляди для організації своїх даних за допомогою фільтрів, сортування та різних макетів."
|
||
image: /images/user-guide/table-views/table.png
|
||
sectionInfo: "Основні функції CRM для управління лідами, продажами і клієнтами"
|
||
---
|
||
|
||
import { VimeoEmbed } from '/snippets/vimeo-embed.mdx';
|
||
|
||
<Frame>
|
||
<img src="/images/user-guide/table-views/table.png" alt="Header" />
|
||
</Frame>
|
||
|
||
## Варіанти макету
|
||
|
||
Ви можете відображати дані в трьох різних макетах, кожен з яких служить для різних цілей. Користувацькі макети, щоб налаштувати вигляд сторінки для кожного типу запису, будуть випущені у грудні 2025 року.
|
||
|
||
### Перегляд за замовчуванням
|
||
|
||
Кожен об'єкт має нефільтрований, несортований та неможливий для видалення перегляд, відомий як Перегляд за замовчуванням. Він називається за назвою об'єкта у множині, такою як "Всі компанії", "Всі люди", "Всі можливості\`.
|
||
<img src="/images/user-guide/views/default-view.png" style={{width:'100%'}}/>
|
||
|
||
### Макет списку
|
||
|
||
Стандартний табличний формат, який відображає записи в рядках і стовпцях. Це ідеально для швидкого перегляду детальної інформації та порівняння записів поруч.
|
||
|
||
### Макет списку з групуванням
|
||
|
||
Упорядковує ваші записи, групуючи їх за обраним полем. Наприклад, можна групувати можливості за стадіями, компанії за місцями або будь-яким іншим обраним полем. Це допомагає побачити закономірності та організувати пов'язані записи разом.
|
||
|
||
### Макет Канбан
|
||
|
||
Візуальна дошка, де кожна колонка представляє стадію, а кожен запис відображається як картка. This layout is ideal for managing pipelines and workflows where records move through different stages. For more details on using Kanban views for pipeline management, see our [Pipeline](/l/uk/user-guide/crm-essentials/pipeline) article.
|
||
|
||
<VimeoEmbed videoId="927888627" title="Video demonstration" />
|
||
|
||
## Створення нових переглядів
|
||
|
||
Є три способи створення нового перегляду:
|
||
|
||
### Використання Меню Команд
|
||
|
||
Використовуйте `Cmd+K` на Mac (або `Ctrl+K` у Windows), щоб відкрити меню команд, а потім натисніть `Створити новий перегляд`.
|
||
|
||
### Використання випадаючого меню перегляду
|
||
|
||
Натисніть на випадаюче меню перегляду (у лівому верхньому куті), а потім натисніть `Додати перегляд` внизу. З цього меню ви можете:
|
||
|
||
- Виберіть іконку та назву для свого вигляду
|
||
- Вибрати тип макету (Список або Канбан)
|
||
|
||
<Warning>
|
||
Важливо: Спочатку потрібно вибрати макет Списку, а потім додати Групування По. Неможливо створити Список з Групуванням безпосередньо відти.
|
||
</Warning>
|
||
- For Kanban views, select which select field to use as column headers
|
||
|
||
<VimeoEmbed videoId="927639721" title="Video demonstration" />
|
||
|
||
### Створення переглядів з існуючих фільтрів
|
||
|
||
Коли ви змінюєте сортування та фільтрацію існуючого перегляду, з'являється кнопка `Зберегти як новий перегляд`. Це дозволяє створювати новий перегляд на основі ваших поточних налаштувань.
|
||
|
||
<VimeoEmbed videoId="927643495" title="Video demonstration" />
|
||
|
||
## Making Views Actionable
|
||
|
||
Настанови нижче показують, як налаштувати стовпчики ваших переглядів. Ми не рекомендуємо залишати всі стовпці: ці перегляди можуть бути спрощені та зроблені доцільнішими шляхом додавання умов сортування і показу тільки певних стовпців, які стосуються вашого конкретного випадку.
|
||
|
||
## Налаштування ваших переглядів
|
||
|
||
Усі макети підтримують однакові варіанти налаштувань: сортування, фільтрація та вибір полів. Ви можете швидко внести разові зміни, натиснувши безпосередньо на ім'я стовпчика, або використовувати `Меню Опцій` для більш комплексного редагування.
|
||
|
||
### Швидкі дії проти Меню Опцій
|
||
|
||
**Для разових змін**: Натисніть безпосередньо на заголовки стовпців для сортування, або використовуйте кнопки `Рух ліворуч`, `Рух праворуч`.
|
||
|
||
**Для багаторазових редагувань**: Використовуйте `Меню Опцій` (у правому верхньому кутку), коли хочете внести кілька змін поспіль. Це меню дає вам доступ до:
|
||
|
||
- **Вибір макету** (Список, Список з Групуванням, Канбан)
|
||
- **Варіанти групування** (для макету Список з Групуванням)
|
||
- **Управління полями** (показ/приховання та змінення порядку стовпців)
|
||
|
||
### Фільтрація ваших даних
|
||
|
||
Ви можете застосовувати фільтри, щоб показати тільки записи, що відповідають вашим критеріям. Натисніть `Фільтр` на панелі інструментів, оберіть поле, виберіть свою умову та встановіть значення. Ви можете додати кілька фільтрів для вдосконаленої фільтрації за кількома умовами.
|
||
|
||
<VimeoEmbed videoId="926282262" title="Video demonstration" />
|
||
|
||
### Сортування ваших записів
|
||
|
||
Контролюйте порядок ваших записів, натискаючи на заголовок будь-якого стовпця, щоб сортувати за цим полем. Натисніть знову, щоб змінити порядок сортування. Ви можете застосувати кілька сортів для складної організації.
|
||
|
||
<VimeoEmbed videoId="927885588" title="Video demonstration" />
|
||
|
||
### Управління полями та стовпцями
|
||
|
||
Ви можете обрати, які поля показувати та змінювати їх порядок. Для швидких змін натисніть безпосередньо на ім'я стовпчика. Для багаторазових редагувань, використовуйте `Меню Опцій → Поля`, де ви можете:
|
||
|
||
- Показувати або приховувати поля за допомогою значка ока
|
||
- Змінити порядок полів шляхом перетягування
|
||
- Набирайте декілька змін ефективно в одному місці
|
||
|
||
## Управління вашими переглядами
|
||
|
||
### Особливості випадаючого меню перегляду
|
||
|
||
Випадаюче меню перегляду (у лівому верхньому куті) - ваш центральний хаб для управління переглядами. Звідти ви можете:
|
||
|
||
- **Редагування імен та іконок перегляду**: Натисніть на три крапки поруч з будь-яким переглядом
|
||
- **Зміна порядку переглядів**: Перетягуйте перегляди, щоб організувати їх за пріоритетом
|
||
- **Зберігання переглядів у вибране**: Вибрані перегляди з'являються під пунктом Налаштування для швидкого доступу
|
||
|
||
### Редагування та видалення переглядів
|
||
|
||
Щоб змінити або видалити перегляди, відкрийте випадаюче меню перегляду та наведіть курсор на той перегляд, який хочете змінити. Натисніть на три крапки, які з'являються при наведенні, щоб редагувати та видалити.
|
||
|
||
### Вибране та організація
|
||
|
||
Перегляди, збережені як вибрані, з'являються під пунктом Налаштування у вашій навігації, даючи швидкий доступ до найбільш важливих переглядів. Використовуйте випадаюче меню перегляду для організації ваших переглядів, перетягуючи їх у порядок, який найкраще підходить для вашого робочого процесу.
|
||
|
||
Для більш просунутої організації даних дивіться наш [Розділ про модель даних](/l/uk/user-guide/data-model/customize-your-data-model), щоб дізнатися про настроювання полів та об'єктів.
|