github-actions[bot]
9bc5486d0d
Created by Github action --------- Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
74 lines
6.0 KiB
Plaintext
74 lines
6.0 KiB
Plaintext
---
|
|
title: Pipeline
|
|
info: "Track and manage your sales opportunities through customizable pipeline stages."
|
|
image: /images/user-guide/kanban-views/kanban.png
|
|
sectionInfo: "Основні функції CRM для управління лідами, продажами і клієнтами"
|
|
---
|
|
|
|
import { VimeoEmbed } from '/snippets/vimeo-embed.mdx';
|
|
|
|
<Frame>
|
|
<img src="/images/user-guide/kanban-views/kanban.png" alt="Header" />
|
|
</Frame>
|
|
|
|
## Understanding Pipelines
|
|
|
|
A sales pipeline tracks opportunities from initial contact to closed deal. Кожен етап представляє крок у процесі продажів, а можливості переходять через ці етапи, досягаючи завершення.
|
|
|
|
Twenty includes standard sales stages like Prospecting, Qualification, Proposal, Negotiation, Closed. Ви можете налаштувати ці етапи, щоб вони співпадали з вашим специфічним процесом продажів.
|
|
|
|
## Робота з Канбан-переглядами
|
|
|
|
Канбан-перегляди візуально відображають ваш конвеєр, де кожен стовпець представляє етап, а кожна карта — можливість. Кожна карта показує ключову інформацію, таку як вартість угоди, дата закриття, і призначений власник з першого погляду. Для отримання повних деталей: включаючи нотатки, завдання, зустрічі та історію листування, натисніть на будь-яку карту, щоб відкрити повний запис можливості.
|
|
|
|
### Moving opportunities through your pipeline
|
|
|
|
Ви можете переміщати кожну можливість між етапами по мірі її просування в процесі продажів, перетягуючи і опускаючи. Hold your click on a card and move it to the next stage.
|
|
|
|
<VimeoEmbed videoId="927888627" title="Video demonstration" />
|
|
|
|
### Customizing your pipeline stages
|
|
|
|
Ви можете налаштувати ваш конвеєр так, щоб він підходив для вашого специфічного процесу продажів. Етапи представляють значення у полі вибору, тому ви можете додавати, видаляти чи перейменовувати їх за потреби.
|
|
|
|
#### Додавання етапів
|
|
|
|
To add a stage, access the Select Field Settings by navigating to Settings → Data Model, selecting your object, and then the field your Kanban board depends on.
|
|
|
|
<VimeoEmbed videoId="927890428" title="Video demonstration" />
|
|
|
|
#### Видалення етапів
|
|
|
|
Щоб видалити етап, наведіть курсор на назву етапу або піктограму `⋮`, натисніть `Редагувати з налаштувань` у налаштуваннях поля вибору, а потім натисніть `Видалити` поруч з відповідним етапом.
|
|
|
|
<img src="/images/user-guide/kanban-views/edit-stage.png" style={{width:'100%'}}/>
|
|
|
|
### Налаштування карт
|
|
|
|
Ви можете налаштувати вашу канбан дошку для відображення деяких полів та приховування інших. Щоб приховати поле, натисніть на `Опції` у верхньому правому куті, потім оберіть `Поля`, щоб викликати список опцій. Наведіть курсор на поле, яке хочете приховати, щоб викликати кнопку `-`. Натисніть на неї, щоб приховати поле.
|
|
|
|
Ви також можете змінювати порядок полів, утримуючи назву поля і перетягуючи її на потрібне місце.
|
|
|
|
<img src="/images/user-guide/kanban-views/filter.png" style={{width:'100%'}}/>
|
|
|
|
### Компактний вигляд
|
|
|
|
Ви також можете приховати всі поля та отримати загальне уявлення про всі можливості з першого погляду. Щоб це зробити, натисніть на `Опції` у верхньому правому куті та увімкніть перемикач для `Компактного виду` після вибору макета в канбан-перегляді.
|
|
|
|
<img src="/images/user-guide/kanban-views/compact-view.png" style={{width:'100%'}}/>
|
|
|
|
## Advanced pipeline management
|
|
|
|
### Автоматизація з робочими процесами
|
|
|
|
Використовуйте [Робочі процеси](/l/uk/user-guide/workflows/getting-started-workflows) для автоматизації вашого конвеєра:
|
|
|
|
- **Automatic stage progression**: Move deals based on activities
|
|
- **Сповіщення**: Оповіщуйте членів команди про зміну етапів
|
|
- **Створення завдань**: Генерація наступних завдань для кожного етапу
|
|
|
|
### Multiple pipelines
|
|
|
|
Ви можете створювати різні конвеєри для різних бізнес-ліній, ринкових сегментів чи спеціалізованих команд продажів, створюючи нові перегляди. Кожен перегляд може показувати різні можливості з конкретними фільтрами та етапами, що відповідають вашим потребам. Дізнайтеся, як створити ці перегляди, у нашому [Керівництві з управління переглядами](/l/uk/user-guide/crm-essentials/view-management).
|
|
|