github-actions[bot]
9bc5486d0d
Created by Github action --------- Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
92 lines
3.6 KiB
Plaintext
92 lines
3.6 KiB
Plaintext
---
|
||
title: Migrera från andra CRM:er
|
||
info: Steg-för-steg-guide för att migrera data och processer från andra CRM-system till Twenty.
|
||
image: /images/user-guide/what-is-twenty/migrating_crm.png
|
||
sectionInfo: En kort guide för att förstå grunderna i Twenty
|
||
---
|
||
|
||
<Frame>
|
||
<img src="/images/user-guide/what-is-twenty/migrating_crm.png" alt="Header" />
|
||
</Frame>
|
||
|
||
## Innan du börjar
|
||
|
||
### 1. Granska din nuvarande data
|
||
|
||
- **Välj de få objekt och fält som ska migreras**: denna migration är en möjlighet för en nystart
|
||
- **Exportera denna data** från ditt nuvarande CRM
|
||
- **Ta bort dubbletter** och föråldrade poster
|
||
- **Lista aktiva arbetsflöden** och automationer
|
||
|
||
### 2. Skapa din nya datamodell
|
||
|
||
Follow our [data model guide](/l/sv/user-guide/data-model/customize-your-data-model) to:
|
||
|
||
- **Designa den datamodell** du behöver
|
||
- **Map existing fields** to Twenty's standard objects / fields
|
||
- **Identifiera de anpassade objekten/fälten** du kommer behöva
|
||
- **Skapa dem** under Inställningar → Datamodell
|
||
|
||
## Migrationsprocess
|
||
|
||
### 1. Importera din data
|
||
|
||
**Rekommenderad ordning:**
|
||
|
||
1. **Företag** först (som basposter)
|
||
2. **Personer** som tvåa (länkade till företag)
|
||
3. **Opportunities** third (linked to people/companies)
|
||
|
||
Use the CSV import via the Command Menu `Cmd + K` (Mac) or `Ctrl + K` (Windows). Se vår [guide för dataimport](/l/sv/user-guide/getting-started/import-export-data) för detaljerade instruktioner.
|
||
|
||
### 2. Återskapa arbetsflöden
|
||
|
||
- **Börja enkelt** – återskapa dina mest kritiska automationer först
|
||
- **Använd Twentys arbetsflödesbyggare** för att ersätta befintliga automationer
|
||
|
||
## Vanliga utmaningar
|
||
|
||
### Dataformateringsproblem
|
||
|
||
- **E-postadresser** – ta bort dubbletter (krav för Person-objektet)
|
||
- **Domän** – ta bort dubbletter (krav för Företagsobjektet)
|
||
|
||
<Warning>
|
||
Please note that domain URLs created by the synchronization with your mailbox and calendar have the following format ```https://domain.com```
|
||
</Warning>
|
||
|
||
- **Datumformat** – säkerställ ett konsekvent format (ÅÅÅÅ-MM-DD) eller redigera detta format under Inställningar → Upplevelse
|
||
- **Telefonnummer** – använd internationellt format (+1234567890)
|
||
|
||
### Relationskartläggning
|
||
|
||
För att importera relationer mellan poster med hjälp av csv-importfunktionen kan du använda följande fält
|
||
|
||
- **Använd Twenty ID:n** för komplexa relationer
|
||
- **Använd e-postadresser** för att länka People-poster
|
||
- **Använd domännamn** för att länka Företagsposter
|
||
- **Använd något annat fält du anger som unikt**, vilket kan göras i datamodellavsnittet.
|
||
Läs vår [guide för import-export av data](/l/sv/user-guide/getting-started/import-export-data) för detaljerade instruktioner om att skapa relationer under csv-import.
|
||
|
||
## Professionell hjälp
|
||
|
||
### Våra tjänster
|
||
|
||
- **4-timmars onboardingpaket** för ledd migration
|
||
- **Implementationspartners** för mer avancerade projekt
|
||
|
||
Upptäck våra [implementeringstjänster](/l/sv/user-guide/getting-started/implementation-services).
|
||
|
||
## Migrera från lokal till moln
|
||
|
||
Om du flyttar från Twenty lokal till Twenty Cloud:
|
||
|
||
1. **Exportera din data** från din lokala instans
|
||
2. **Följ den standardiserade migrationsprocessen** ovan
|
||
3. **Vi kan erbjuda migrationshjälp**, kontakta vårt team
|
||
|
||
## Checklista efter migration
|
||
|
||
<input type="checkbox" /> All data imported successfully <input type="checkbox" /> Custom fields working correctly <input type="checkbox" /> User permissions configured <input type="checkbox" /> Email/calendar sync connected <input type="checkbox" /> Critical workflows recreated and tested <input type="checkbox" /> Team trained on new system
|
||
|