github-actions[bot]
9bc5486d0d
Created by Github action --------- Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
87 lines
4.7 KiB
Plaintext
87 lines
4.7 KiB
Plaintext
---
|
|
title: Konfigurera din arbetsyta
|
|
info: "Börja konfigurera din arbetsyta med dessa tre steg."
|
|
image: /images/user-guide/what-is-twenty/getting_started.png
|
|
sectionInfo: Upptäck Twenty, ett open-source CRM.
|
|
---
|
|
|
|
<Frame>
|
|
<img src="/images/user-guide/what-is-twenty/getting_started.png" alt="Header" />
|
|
</Frame>
|
|
|
|
Varje företag arbetar på ett unikt sätt. Det är därför Twenty låter dig forma CRM efter dina behov och inte tvinga dina processer in i våra.
|
|
**Börja med dessa tre steg för att ställa in det på ditt sätt.**
|
|
|
|
**Snabbvinst**: Börja med att ansluta din brevlåda och anpassa din datamodell med några viktiga fält. Detta ger dig omedelbart värde och hjälper ditt team att se Twenty i aktion med verkliga data. Du kan göra det under Inställningar → Konton.
|
|
|
|
## 1. Anpassa din datamodell
|
|
|
|
Twenty erbjuder den flexibilitet du behöver för att forma datamodellen som bäst stöder din dagliga verksamhet.
|
|
Skapa objekt och fält av alla typer, inklusive relationer mellan dina olika objekt. Du kan göra det under Inställningar → Datamodell.
|
|
Här är några tips:
|
|
|
|
- **Du är inte begränsad i antalet anpassade fält eller anpassade objekt**. Adding custom objects and fields will not lead to upgrading your plan.
|
|
- **Personer, Företag och Möjligheter är de tre objekten från vilka du kan komma åt e-postmeddelanden och möten synkroniserade från din brevlåda/kalender**. Vi rekommenderar att använda dessa så mycket som möjligt, lägga till fält för att kategorisera dina register om det behövs. Här är ett exempel:
|
|
- It is best to use the People object for your prospects and partners, creating a field on the People object named `Person Type`, instead of creating a Partner custom object. Because you would not be able to access the emails exchanged with this person from the Partner records.
|
|
- Skapa olika vyer under Personer, en för att visa partners och en för att visa prospekt.
|
|
- Två Personer kan inte ha samma e-postadress. Två Företag kan inte ha samma domän.
|
|
- Du kan inaktivera standardfält och objekt du inte vill använda.
|
|
- Du kan dölja fält från vyer: var inte rädd för att skapa fält, du behöver inte visa alla.
|
|
|
|
Läs [denna artikel](https://docs.twenty.com/l/sv/user-guide/data-model/customize-your-data-model) för att lära dig hur man designar sin datamodell.
|
|
|
|
## 2. Importera dina data
|
|
|
|
Att importera dina befintliga data till Twenty ger ditt team sammanhang från början.
|
|
|
|
### Anslut din brevlåda
|
|
|
|
Om du inte gjort det vid skapandet av din arbetsyta, anslut ditt **Google- eller Microsoft-konto** under Inställningar → Konton. Detta tillåter Twenty att:
|
|
|
|
- Importera dina meddelanden och möten
|
|
- Auto-skapa kontakter baserat på interaktioner (valfritt)
|
|
- Keep communication history visible for your team
|
|
|
|
**Använder du en annan leverantör?**
|
|
Du kan lägga till en annan brevlåda via SMTP eller en annan kalender via CalDAV. Du behöver aktivera funktionen under Inställningar → Utgåvor → Lab, och sedan gå tillbaka till fliken Inställningar → Konton.
|
|
|
|
### Importera data via csv
|
|
|
|
Använd kommandomenyn (`Cmd + K` eller `Ctrl + K`) för att importera Personer, Företag, Möjligheter eller andra anpassade objekt via CSV.
|
|
|
|
**Huvudriktlinjer**:
|
|
|
|
- Download the sample file to understand the expected format
|
|
- Begränsa varje fil till 10k poster
|
|
- Remove duplicate emails for People or duplicate domains for Companies
|
|
- Granska och fixa fel (markerade i gult) innan import.
|
|
|
|
Läs [denna artikel](/l/sv/user-guide/getting-started/import-export-data) för att lära dig mer om dataimport.
|
|
|
|
## 3. Skapa din första vy
|
|
|
|
Att skapa olika vyer är nyckeln till att göra data handlingsbar för ditt team.
|
|
Så här går du tillväga:
|
|
|
|
- **Lägg till eller dölj kolumner**
|
|
Hantera de fält som visas i en viss vy genom att klicka på Alternativ → Fält (uppe till höger). Du kan visa/dölja fält därifrån.
|
|
|
|
- **Ändra fältens ordning**
|
|
Ändra fältens ordning i en viss vy genom att klicka på Alternativ → Fält (uppe till höger). Dra och släpp fälten för att ändra deras ordning.
|
|
|
|
- **Filtrera din vy**
|
|
Begränsa de poster som visas med hjälp av Filter-verktyget uppe till höger.
|
|
|
|
- **Sortera poster**
|
|
Ändra ordningen på posterna som visas med hjälp av Sortera-funktionen uppe till höger, eller genom att klicka direkt på kolumnens namn.
|
|
|
|
- **Välj layout**
|
|
Du kan byta till en **Kanban-layout** eller en **Gruppera efter**-layout, så länge objektet har ett `Steg` eller liknande väljarfält.
|
|
|
|
- **Save your view as Favorites**
|
|
This can be done using the dropdown menu showing the different views.
|
|
|
|
## Vad händer nu?
|
|
|
|
Börja skapa automatiseringar med [arbetsflöden](https://docs.twenty.com/l/sv/user-guide/workflows/getting-started-workflows).
|