github-actions[bot]
9bc5486d0d
Created by Github action --------- Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
92 lines
5.5 KiB
Plaintext
92 lines
5.5 KiB
Plaintext
---
|
|
title: Миграција са других CRM система
|
|
info: Водич корак по корак за миграцију података и процеса са других CRM система у Twenty.
|
|
image: /images/user-guide/what-is-twenty/migrating_crm.png
|
|
sectionInfo: Кратак водич за разумевање основа Twenty
|
|
---
|
|
|
|
<Frame>
|
|
<img src="/images/user-guide/what-is-twenty/migrating_crm.png" alt="Header" />
|
|
</Frame>
|
|
|
|
## Пре него што почнете
|
|
|
|
### 1. Анализирајте тренутне податке
|
|
|
|
- **Изаберите малобројне објекте и поља за миграцију**: ова миграција је прилика за свеж почетак
|
|
- **Извезите ове податке** из вашег тренутног CRM-а
|
|
- **Уклоните дупликате** и застареле записе
|
|
- **Листајте активне радне токове** и аутоматизацију
|
|
|
|
### 2. Креирајте нови модел података
|
|
|
|
Пратите наш [водич за модел података](/l/sr/user-guide/data-model/customize-your-data-model) да бисте:
|
|
|
|
- **Дизајнирајте потребан модел података**
|
|
- **Мапирајте постојећа поља** на Twenty-ове стандардне објекте/поља
|
|
- **Идентификујте прилагођене објекте/поља** која ће вам бити потребна
|
|
- **Креирајте их** у Подешавањима → Модел података
|
|
|
|
## Процес миграције
|
|
|
|
### 1. Увезите ваше податке
|
|
|
|
**Препоручени редослед:**
|
|
|
|
1. **Компаније** прво (као основни записи)
|
|
2. **Људи** друго (повезани с компанијама)
|
|
3. **Могућности** треће (повезани с људима/компанијама)
|
|
|
|
Користите ЦСВ увоз преко Командног менија `Cmd + K` (Mac) или `Ctrl + K` (Windows). Погледајте наш [водич за увоз података](/l/sr/user-guide/getting-started/import-export-data) за детаљна упутства.
|
|
|
|
### 2. Поново креирајте радне токове
|
|
|
|
- **Почните једноставно** - поново креирајте најважније аутоматизације прво
|
|
- **Користите Twenty-ов алат за креирање радних токова** да замените постојеће аутоматизације
|
|
|
|
## Уобичајени изазови
|
|
|
|
### Проблеми с форматирањем података
|
|
|
|
- **Имејл адресе** - уклоните дупликате (захтев за објекат Људи)
|
|
- **Домен** - уклоните дупликате (захтев за објекат Компаније)
|
|
|
|
<Warning>
|
|
Please note that domain URLs created by the synchronization with your mailbox and calendar have the following format ```https://domain.com```
|
|
</Warning>
|
|
|
|
- **Формати датума** - осигурајте конзистентност формата (ГГГГ-ММ-ДД) или га прилагодите у Подешавањима → Искусите
|
|
- **Телефонски бројеви** - користите међународни формат (+1234567890)
|
|
|
|
### Мапирање односа
|
|
|
|
Да увезете односе између записа користећи функцију csv увоза, можете користити следећа поља
|
|
|
|
- **Користите Twenty ID-еве** за комплексне односе
|
|
- **Користите емаил адресе** да повежете записе људи
|
|
- **Користите доменска имена** да повежете записе компанија
|
|
- **Користите било које друго поље које сте означили као јединствено**, што се може урадити у секцији Модел података.
|
|
Прочитајте наш [водич за увоз-извоз података](/l/sr/user-guide/getting-started/import-export-data) за детаљна упутства о креирању односа током ЦСВ увоза.
|
|
|
|
## Професионална помоћ
|
|
|
|
### Наше услуге
|
|
|
|
- **Пакети за увођење од 4 сата** за вођену миграцију
|
|
- **Партнери за имплементацију** за напредније пројекте
|
|
|
|
Откријте наше [услуге имплементације](/l/sr/user-guide/getting-started/implementation-services).
|
|
|
|
## Миграција са само-хостованог на облак
|
|
|
|
Ако се пребацујете са Twenty само-хостованог на Twenty облак:
|
|
|
|
1. **Извезите ваше податке** из вашег само-хостованог окружења
|
|
2. **Пратите стандардни процес миграције** изнад
|
|
3. **Можемо вам пружити помоћ при миграцији**, контактирајте наш тим
|
|
|
|
## Чек листа након миграције
|
|
|
|
<input type="checkbox" /> All data imported successfully <input type="checkbox" /> Custom fields working correctly <input type="checkbox" /> User permissions configured <input type="checkbox" /> Email/calendar sync connected <input type="checkbox" /> Critical workflows recreated and tested <input type="checkbox" /> Team trained on new system
|
|
|