github-actions[bot]
9bc5486d0d
Created by Github action --------- Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
87 lines
7.2 KiB
Plaintext
87 lines
7.2 KiB
Plaintext
---
|
|
title: Конфигуришите ваш радни простор
|
|
info: "Почните да конфигуришете ваш радни простор са ова три корака."
|
|
image: /images/user-guide/what-is-twenty/getting_started.png
|
|
sectionInfo: Откријте Twenty, open-source ЦРМ.
|
|
---
|
|
|
|
<Frame>
|
|
<img src="/images/user-guide/what-is-twenty/getting_started.png" alt="Header" />
|
|
</Frame>
|
|
|
|
Свако предузеће ради другачије. That's why Twenty lets you shape the CRM around your needs, not force your processes into ours.
|
|
**Start with these three steps to set it up your way.**
|
|
|
|
**Quick Win**: Start with connecting your mailbox and customizing your data model with a few key fields. This gives you immediate value and helps your team see Twenty in action with real data. Можете то учинити у Подешавањима → Налози.
|
|
|
|
## 1. Прилагодите ваш модел података
|
|
|
|
Twenty нуди флексибилност која вам је потребна да обликујете модел података који ће најбоље подржати ваше свакодневне активности.
|
|
Креирајте објекте и поља било које врсте, укључујући односе између ваших различитих објеката. Можете то учинити у Подешавањима → Модел података.
|
|
Ево неколико савета:
|
|
|
|
- **Нисте ограничени у броју прилагођених поља или прилагођених објеката**. Adding custom objects and fields will not lead to upgrading your plan.
|
|
- **People, Companies and Opportunities are the three objects from where you can access the emails and meetings synchronized from your mailbox/calendar**. Препоручујемо да их користите што је више могуће, додајући поља за категоризацију ваших записа ако је потребно. Ево примера:
|
|
- Најбоље је да користите објект 'Људи' за ваше потенцијалне клијенте и партнере, креирајући поље на објекту 'Људи' названо `Тип особе`, уместо да креирате посебан објекат Партнер. Јер не бисте могли приступити имејловима размењеним са овом особом из записа Партнера.
|
|
- Креирајте различите приказе под 'Људи', један за приказ партнера и један за приказ потенцијалних клијената.
|
|
- Две особе не могу имати исту имејл адресу. Две компаније не могу имати исти домен.
|
|
- Можете деактивирати стандардна поља и објекте које не желите да користите.
|
|
- You can hide fields from views: don't be afraid of creating fields, you won't have to display all of them.
|
|
|
|
Прочитајте [овај чланак](https://docs.twenty.com/l/sr/user-guide/data-model/customize-your-data-model) да научите како да дизајнирате свој модел података.
|
|
|
|
## 2. Унесите ваше податке
|
|
|
|
Доношење ваших постојећих података у Twenty даје вашем тиму контекст од самог почетка.
|
|
|
|
### Повежите вашу пошту
|
|
|
|
Ако то нисте учинили приликом креирања вашег радног простора, повежите ваш **Google или Microsoft налог** у Подешавањима → Налози. Ово омогућава Twenty да:
|
|
|
|
- Увози ваше поруке и састанке
|
|
- Аутоматски креира контакте на основу интеракција (опционо)
|
|
- Одржава видљивост историје комуникација вашем тиму
|
|
|
|
**Користите другог провајдера?**
|
|
Можете додати други сандучић преко SMTP или други календар преко CalDAV. Морате активирати функцију у Подешавањима → Промоције → Лаб, а затим се вратити на картицу Подешавања → Налози.
|
|
|
|
### Увезите податке преко CSV
|
|
|
|
Користите мени командe (`Cmd + K` или `Ctrl + K`) да увезете Људе, Компаније, Прилике или било које прилагођене објекте преко CSV.
|
|
|
|
**Кључне смернице**:
|
|
|
|
- Преузмите пример датотеке да бисте разумели очекивани формат
|
|
- Ограничите сваку датотеку на 10.000 записа
|
|
- Remove duplicate emails for People or duplicate domains for Companies
|
|
- Прегледајте и исправите грешке (обележене жутом бојом) пре увоза
|
|
|
|
Прочитајте [овај чланак](/l/sr/user-guide/getting-started/import-export-data) да научите више о увозу података.
|
|
|
|
## 3. Креирајте ваш први приказ
|
|
|
|
Креирање различитих приказа је кључно да би подаци били употребљиви за ваш тим.
|
|
Ево како поступити:
|
|
|
|
- **Додајте или сакријте колоне**
|
|
Уредите видљива поља у датом приказу кликом на Опције → Поља (са горње десне стране). Можете приказати или сакрити поља оданде.
|
|
|
|
- **Препоредите поља**
|
|
Промените редослед поља у датом приказу кликом на Опције → Поља (са горње десне стране). Превуците и отпустите поља да их препоредите.
|
|
|
|
- **Филтрирајте ваш приказ**
|
|
Сузите приказане записе помоћу Филтера са горње десне стране.
|
|
|
|
- **Сортирајте записе**
|
|
Препоредите приказане записе користећи функцију Сортирање из горњег десног угла, или кликом директно на назив колоне.
|
|
|
|
- **Изаберите распоред**
|
|
Можете да пређете на **Канбан распоред** или приказ у листи **Група по** распореду, све док објект има поље `Стаге` или слично селект типа.
|
|
|
|
- **Сачувајте ваш приказ као омиљени**
|
|
То можете учинити путем падајућег менија који приказује различите приказе.
|
|
|
|
## Шта следи?
|
|
|
|
Почните креирање аутоматизација користећи [радне токове](https://docs.twenty.com/l/sr/user-guide/workflows/getting-started-workflows).
|