github-actions[bot]
9bc5486d0d
Created by Github action --------- Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
100 lines
6.9 KiB
Plaintext
100 lines
6.9 KiB
Plaintext
---
|
|
title: Белешке
|
|
info: Истражите како ефикасно управљати белешкама унутар страница записа у Twenty.
|
|
image: /images/user-guide/notes/notes_header.png
|
|
sectionInfo: Откријте како користити Белешке и Задатке за бољу сарадњу са тимом.
|
|
---
|
|
|
|
import { VimeoEmbed } from '/snippets/vimeo-embed.mdx';
|
|
|
|
<Frame>
|
|
<img src="/images/user-guide/notes/notes_header.png" alt="Header" />
|
|
</Frame>
|
|
|
|
Ефикасно управљајте белешкама повезаним са записима користећи моћну функцију **Белешке**. Овај водич показује како да креирате, форматирате, коментаришете и бришете белешке без проблема унутар страница записа.
|
|
|
|
## Уобичајене примене
|
|
|
|
### Документација са састанка
|
|
|
|
- **Минуте са састанка**: Забележите кључне тачке дискусије, одлуке и акционе ставке са позива клијента
|
|
- **Call Summaries**: Record important details from sales conversations or support calls
|
|
- **Напомене за праћење**: Документујте следеће кораке и обавезе преузете током састанака
|
|
|
|
### Интеракције са купцима
|
|
|
|
- **Историја Подршке**: Праћење питања купаца, пружених решења, и статуса решавања
|
|
- **Sales Context**: Record customer preferences, pain points, and buying signals
|
|
- **Изградња односа**: Забележите личне детаље о контактима ради јачања односа
|
|
|
|
### Управљање Пројектом
|
|
|
|
- **Ажурирање статуса**: Документовање напретка пројекта и достигнућа међаша
|
|
- **Праћење проблема**: Забележите проблеме на које сте наишли и имплементирана решења
|
|
- **Прелазак тимова**: Делите контекст при преношењу налога између чланова тима
|
|
|
|
### Аутоматско Креирање Бележака
|
|
|
|
Користите [Радне токове](/l/sr/user-guide/workflows/getting-started-workflows) за аутоматско креирање бележака:
|
|
|
|
- **Интеграција Са Снимањем Позива**: Аутоматско генерисање резимеа састанка са снимљених позива.
|
|
- **Deal Handoff Notes**: Auto-create sales cycle summaries when handing off new customers to implementation teams
|
|
|
|
## Функције Бележака
|
|
|
|
### Поље за односе
|
|
|
|
Белешке укључују поље **Односи** које вам омогућава да прикачите једну белешку на више записа из различитих објеката. На пример, можете повезати једну напомену са састанка са:
|
|
|
|
- Особом са којом сте се састали
|
|
- Компанијом коју представљају
|
|
- The Opportunity being discussed
|
|
- Било којим релевантним задацима или другим записима
|
|
|
|
This morph many relationship ensures important information is accessible from all relevant record pages.
|
|
|
|
### Означавање корисника
|
|
|
|
**Note**: User tagging within notes is not currently available. Овa функција је планирана за 2026. годину и омогућиће вам да наведете чланове тима и активирате обавештења.
|
|
|
|
## Креирање бележака
|
|
|
|
Прављење бележака у систему је интуитивно и динамично. Можете урадити следеће:
|
|
|
|
- Прегледајте белешке и направите нови запис.
|
|
- Идите на `страницу записа` и изаберите картицу Белешке и притисните дугме `Нова белешка`.
|
|
|
|
<img src="/images/user-guide/notes/add-note.png"style={{width:'100%'}}/>
|
|
|
|
### Додавање садржаја
|
|
|
|
Почните да пишете директно или притисните `/` за тренутно додавање елемената као што су наслови, датотеке или слике.
|
|
|
|
### Форматирање садржаја
|
|
|
|
Можете форматирати своје белешке директно из уређивача. Користите Markdown синтаксу, притисните тастер `/` или кликните на `+` иконицу на уређивачу да видите различите опције блокова, као што су наслови, табеле и листе. Такође можете прикачити слике у вашу белешку.
|
|
|
|
Означите текст да бисте видели више опција форматизације као што су болд, курзив и опције поравнања.
|
|
|
|
Такође можете променити боју или текст сваког блока за истакнуте ствари у вашој белешци. Да бисте то урадили, пребаците се преко блока који желите да форматирате и кликните на `⋮` иконицу поред `+` иконе. Кликните на `Боје` да отворите све опције боја како за текст тако и за позадину.
|
|
|
|
<VimeoEmbed videoId="927896302" title="Format note content" />
|
|
|
|
## Преглед белешки
|
|
|
|
The system displays all your notes linked to a specific record under the Notes section on the corresponding `Record page`.
|
|
|
|
## Чување и брисање
|
|
|
|
Све измене и додаци у белешци аутоматски се чувају.
|
|
|
|
Да бисте избрисали белешку:
|
|
|
|
1. Отворите белешку коју желите уклонити кликом на њу унутар `странице записа`.
|
|
2. Изаберите белешку коју желите да избришете у картици Белешке.
|
|
3. Use the `Option` button in the lower right corner to prompt additional actions including delete.
|
|
4. Завршите брисање када будете подстакнути потврдним модалним прозорцем.
|
|
|
|
Други начин брисања белешке је кроз преглед белешки као што бисте урадили са редовним записом. Молимо будите свесни да је брисање белешке трајно и не може се поништити.
|
|
|