github-actions[bot]
9bc5486d0d
Created by Github action --------- Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
171 lines
11 KiB
Plaintext
171 lines
11 KiB
Plaintext
---
|
|
title: Внутренние автоматизации
|
|
info: "Автоматизируйте повторяющиеся задачи, чтобы сократить ручную работу и увеличить точность данных."
|
|
image: /images/user-guide/workflows/internal-automations.png
|
|
sectionInfo: Автоматизируйте процессы и интегрируйте с внешними инструментами
|
|
---
|
|
|
|
<Frame>
|
|
<img src="/images/user-guide/workflows/internal-automations.png" alt="Header" />
|
|
</Frame>
|
|
|
|
Below are workflow examples you could roll out to automate repetitive tasks to reduce manual work and keep your data up-to-date.
|
|
|
|
## Автоматизация управления данными
|
|
|
|
### Автоматическая отметка личных электронных адресов
|
|
|
|
**Проблема**: Вашей команде необходимо различать личные и рабочие электронные адреса для более точного таргетинга и соблюдения регламентов.
|
|
|
|
**Решение**: Создайте рабочий процесс, который автоматически обновляет поле "это личная электронная почта" каждый раз, когда электронный адрес добавляется или обновляется.
|
|
|
|
**Триггер**: Запись обновлена (Объект Люди, Поле Email)
|
|
|
|
**Действия**:
|
|
|
|
- Code action to check if email domain matches common personal providers (gmail.com, yahoo.com, etc.)
|
|
- Обновить запись для установки флага "это личная электронная почта"
|
|
|
|
### Lead Assignment - Round Robin
|
|
|
|
**Проблема**: Новые лиды должны распределяться справедливо среди вашей команды продаж, чтобы обеспечить равномерную нагрузку.
|
|
|
|
**Solution**: Automatically assign new leads to sales reps using a round-robin system.
|
|
|
|
**Триггер**: Запись создана (Объект Люди)
|
|
|
|
**Действия**:
|
|
|
|
- Поиск записей, чтобы найти последнего назначенного менеджера по продажам
|
|
- Code action to determine next rep in rotation
|
|
- Обновить запись, чтобы назначить лид выбранному менеджеру по продажам
|
|
- Отправить электронное сообщение для уведомления назначенного менеджера
|
|
|
|
### Назначение лидов - Основанное на территории
|
|
|
|
**Проблема**: Лиды должны назначаться на основе географических территорий или характеристик компании.
|
|
|
|
**Solution**: Route leads to the appropriate sales rep based on location, company size, or industry.
|
|
|
|
**Триггер**: Запись создана (Объекты Люди или Компании)
|
|
|
|
**Действия**:
|
|
|
|
- Кодировать действие для определения территории на основе правил местоположения/отрасли
|
|
- Поиск записей, чтобы найти владельца территории
|
|
- Обновить запись, чтобы назначить лид
|
|
- Создать запись для задачи последующих действий
|
|
|
|
## Автоматизация процессов продаж
|
|
|
|
### Управление этапами возможности - Закрыто выиграно
|
|
|
|
**Проблема**: Когда сделки заключаются, требуется множество ручных обновлений через различные записи и команды.
|
|
|
|
**Решение**: Автоматически обрабатывать все действия после выигрыша, когда возможность переходит в состояние "Закрыто выиграно".
|
|
|
|
**Триггер**: Запись обновляется (Объект Возможности, Поле Этап = "Закрыто выиграно")
|
|
|
|
**Действия**:
|
|
|
|
- Обновить запись, чтобы изменить тип компании с "Перспективной" на "Клиента"
|
|
- Создать запись для задач по адаптации, назначенных менеджеру по аккаунтам
|
|
- Отправить уведомление по электронной почте в команду по успеху клиентов
|
|
- HTTP-запрос для обновления внешней системы биллинга
|
|
|
|
### Управление этапами возможности - Закрыто проиграно, Обновление
|
|
|
|
**Проблема**: Когда обновления не удаются, статус клиента нужно обновить для правильного управления аккаунтом.
|
|
|
|
**Решение**: Автоматически обновлять статус клиента, когда обновления потеряны.
|
|
|
|
**Триггер**: Запись обновлена (Объект Возможности, Этап = "Закрыто проиграно" И Тип = "Обновление")
|
|
|
|
**Действия**:
|
|
|
|
- Обновить запись, чтобы изменить тип компании с "Клиента" на "Потерявшего клиента"
|
|
- Создать запись для задачи анализа потерь
|
|
- Отправить предупреждение по электронной почте менеджеру по успеху клиентов
|
|
- Обновить запись, чтобы добавить дату и причину потери
|
|
|
|
### Оповещения о застойной возможности
|
|
|
|
**Problem**: Opportunities sit without updates, causing deals to go cold and forecasts to become unreliable.
|
|
|
|
**Решение**: Автоматически отправлять оповещения, когда возможности не обновлялись в последнее время.
|
|
|
|
**Триггер**: По расписанию (ежедневно)
|
|
|
|
**Действия**:
|
|
|
|
- Поиск записей для возможностей, давно не обновлявшихся
|
|
- Кодировать действие для форматирования сообщения с подробностями возможности
|
|
- Отправить электронное письмо владельцу возможности и менеджеру
|
|
- Создать запись для задачи последующих действий при отсутствии ответа
|
|
|
|
## Productivity Automations
|
|
|
|
### Еженедельный отчёт о задачах
|
|
|
|
**Проблема**: Члены команды теряют из виду свои предстоящие задачи и сроки.
|
|
|
|
**Решение**: Отправлять автоматические еженедельные электронные напоминания с кратким обзором задач.
|
|
|
|
**Триггер**: По расписанию (каждый понедельник в 8 утра)
|
|
|
|
**Действия**:
|
|
|
|
- Поиск записей для задач на текущую неделю по ответственному
|
|
- Кодировать действие для форматирования списка задач по лицу, отвечающему за их выполнение
|
|
- Отправить электронное письмо каждому члену команды с кратким обзором их задач
|
|
- Отправить электронное письмо менеджерам с обзором команды
|
|
|
|
### Автоматизация последующего наблюдения за собраниями
|
|
|
|
**Проблема**: Важные действия, вытекающие из встреч, забываются или откладываются.
|
|
|
|
**Решение**: Автоматически создавать задачи для последующих действий при планировании или завершении встреч.
|
|
|
|
**Триггер**: Запись создана (Объект Деятельности, Тип = "Встреча")
|
|
|
|
**Действия**:
|
|
|
|
- Создать запись для задачи подготовки к встрече
|
|
- Создать запись для задачи последующих действий после встречи
|
|
- Отправить напоминание по электронной почте участникам встречи
|
|
- Обновить запись, чтобы связать задачи со встречей
|
|
|
|
### Синхронизация полей между объектами
|
|
|
|
**Проблема**: Необходима лёгкая доступность информации из связанных записей (например, электронная почта основного контакта в записи возможности).
|
|
|
|
**Решение**: Автоматически синхронизировать поля между связанными объектами, пока вложенные поля недоступны.
|
|
|
|
**Триггер**: Запись обновлена (Объект Возможности, Поле Контактное лицо)
|
|
|
|
**Действия**:
|
|
|
|
- Поиск записей, чтобы найти данные связанного лица
|
|
- Обновить запись, чтобы копировать адрес электронной почты в возможность
|
|
- Обновить запись, чтобы копировать номер телефона в возможность
|
|
- Обновить запись, чтобы копировать информацию о компании
|
|
|
|
## Проверка данных и очистка
|
|
|
|
### Стандартизация телефонных номеров
|
|
|
|
**Проблема**: Номера телефонов вводятся в различных форматах, что затрудняет их использование для звонков или сообщений.
|
|
|
|
**Решение**: Автоматически форматировать номера телефонов в стандартный формат при их вводе.
|
|
|
|
**Триггер**: Запись обновлена (Объект Люди, Поле Телефон)
|
|
|
|
**Действия**:
|
|
|
|
- Code action to parse and format phone number
|
|
- Обновить запись со стандартизированным форматом телефона
|
|
- Обновить запись, чтобы добавить код страны, если он отсутствует
|
|
|
|
Для более сложных потребностей в автоматизации обратитесь в наши [Профессиональные услуги](/l/ru/user-guide/workflows/professional-services) или ознакомьтесь с [Интеграцией внешних инструментов](/l/ru/user-guide/workflows/external-tool-integration).
|
|
|