github-actions[bot]
9bc5486d0d
Created by Github action --------- Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
92 lines
6.0 KiB
Plaintext
92 lines
6.0 KiB
Plaintext
---
|
|
title: "Миграция с других CRM-систем "
|
|
info: Пошаговое руководство по переносу данных и процессов из других систем CRM в Twenty.
|
|
image: /images/user-guide/what-is-twenty/migrating_crm.png
|
|
sectionInfo: Краткое руководство, чтобы освоить основы Twenty
|
|
---
|
|
|
|
<Frame>
|
|
<img src="/images/user-guide/what-is-twenty/migrating_crm.png" alt="Header" />
|
|
</Frame>
|
|
|
|
## Перед началом
|
|
|
|
### 1. Аудит текущих данных
|
|
|
|
- **Выберите несколько объектов и полей для переноса**: эта миграция — отличная возможность начать с чистого листа
|
|
- **Экспортируйте эти данные** из вашей текущей CRM
|
|
- **Удалите дубликаты** и устаревшие записи
|
|
- **Перечислите активные рабочие процессы** и автоматизации
|
|
|
|
### 2. Создайте свою новую модель данных
|
|
|
|
Следуйте нашему [руководству по модели данных](/l/ru/user-guide/data-model/customize-your-data-model), чтобы:
|
|
|
|
- **Спроектируйте необходимую модель данных**
|
|
- **Сопоставьте существующие поля** со стандартными объектами/полями Twenty
|
|
- **Определите пользовательские объекты/поля**, которые вам понадобятся
|
|
- **Создайте их** в разделе Настройки → Модель данных
|
|
|
|
## Процесс миграции
|
|
|
|
### 1. Импортируйте ваши данные
|
|
|
|
**Рекомендуемый порядок:**
|
|
|
|
1. **Компании** в первую очередь (в качестве основных записей)
|
|
2. **Люди** во вторую очередь (связаны с компаниями)
|
|
3. **Возможности** в третью очередь (связаны с людьми/компаниями)
|
|
|
|
Используйте импорт CSV через меню команды `Cmd + K` (Mac) или `Ctrl + K` (Windows). См. наше [руководство по импорту данных](/l/ru/user-guide/getting-started/import-export-data) для получения подробных инструкций.
|
|
|
|
### 2. Воссоздайте рабочие процессы
|
|
|
|
- **Начните с простого** - сначала воссоздайте критически важные автоматизации
|
|
- **Используйте конструктор рабочих процессов Twenty** для замены существующих автоматизаций
|
|
|
|
## Частые проблемы
|
|
|
|
### Проблемы с форматированием данных
|
|
|
|
- **Адреса электронной почты** - удалите дубликаты (требование объекта Люди)
|
|
- **Домен** - удалите дубликаты (требование объекта Компании)
|
|
|
|
<Warning>
|
|
Please note that domain URLs created by the synchronization with your mailbox and calendar have the following format ```https://domain.com```
|
|
</Warning>
|
|
|
|
- **Форматы дат** - обеспечьте единообразие форматирования (ГГГГ-ММ-ДД) или отредактируйте этот формат в Настройки → Интерфейс
|
|
- **Номера телефонов** - используйте международный формат (+1234567890)
|
|
|
|
### Сопоставление отношений
|
|
|
|
Для импорта отношений между записями с использованием функции импорта CSV, вы можете использовать следующие поля
|
|
|
|
- **Используйте идентификаторы Twenty** для сложных отношений
|
|
- **Используйте адреса электронной почты** для связывания записей Людей
|
|
- **Используйте доменные имена** для связывания записей Компаний
|
|
- **Используйте любое другое поле, которое вы установили как уникальное**, что можно сделать в разделе Модель данных.
|
|
Прочтите наше [руководство по импорту-экспорту данных](/l/ru/user-guide/getting-started/import-export-data) для подробных инструкций по созданию отношений при импорте CSV.
|
|
|
|
## Профессиональная помощь
|
|
|
|
### Наши услуги
|
|
|
|
- **Упаковки на 4 часа обучения** для направленной миграции
|
|
- **Партнеры по внедрению** для более сложных проектов
|
|
|
|
Узнайте о наших [услугах по внедрению](/l/ru/user-guide/getting-started/implementation-services).
|
|
|
|
## Миграция с локального на облако
|
|
|
|
Если вы переходите с локальной версии Twenty на облако Twenty:
|
|
|
|
1. **Экспортируйте ваши данные** из вашей локальной версии
|
|
2. **Следуйте стандартному процессу миграции**, описанному выше
|
|
3. **Мы можем предоставить помощь в миграции**, свяжитесь с нашей командой
|
|
|
|
## Послемиграционный контрольный список
|
|
|
|
<input type="checkbox" /> All data imported successfully <input type="checkbox" /> Custom fields working correctly <input type="checkbox" /> User permissions configured <input type="checkbox" /> Email/calendar sync connected <input type="checkbox" /> Critical workflows recreated and tested <input type="checkbox" /> Team trained on new system
|
|
|