github-actions[bot]
9bc5486d0d
Created by Github action --------- Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
122 lines
8.1 KiB
Plaintext
122 lines
8.1 KiB
Plaintext
---
|
|
title: View Management
|
|
info: "Create and customize views to organize your data with filters, sorting, and different layouts."
|
|
image: /images/user-guide/table-views/table.png
|
|
sectionInfo: "Основные функции CRM для управления лидов, продаж и клиентов"
|
|
---
|
|
|
|
import { VimeoEmbed } from '/snippets/vimeo-embed.mdx';
|
|
|
|
<Frame>
|
|
<img src="/images/user-guide/table-views/table.png" alt="Header" />
|
|
</Frame>
|
|
|
|
## Варианты макетов
|
|
|
|
Вы можете отображать данные в трех различных макетах, каждый из которых подходит для различных целей. Custom layouts to customize what the page looks like for each type of record will be released in December 2025.
|
|
|
|
### Просмотр по умолчанию
|
|
|
|
Каждый объект имеет нефильтрованный, несортированный и неудаляемый просмотр, известный как Просмотр по умолчанию. It's named after the object's plural name, such as`All Companies`,`All People`, `All Opportunities`.
|
|
<img src="/images/user-guide/views/default-view.png" style={{width:'100%'}}/>
|
|
|
|
### Макет списка
|
|
|
|
Стандартный табличный формат, который отображает записи в строках и столбцах. Это идеально подходит для мгновенного просмотра детальной информации и сравнения записей рядом друг с другом.
|
|
|
|
### Макет сгруппированного списка
|
|
|
|
Организовывает ваши записи, группируя их на основе выбранного поля. Например, можно группировать возможности по стадиям, компании по местоположениям или по любому другому выбранному полю. Это поможет вам увидеть закономерности и организовать связанные записи вместе.
|
|
|
|
### Макет Kanban
|
|
|
|
Визуальная доска, где каждый столбец представляет собой стадию, а каждая запись отображается в виде карточки. Этот макет идеально подходит для управления конвейерами и рабочими процессами, где записи перемещаются через различные стадии. For more details on using Kanban views for pipeline management, see our [Pipeline](/l/ru/user-guide/crm-essentials/pipeline) article.
|
|
|
|
<VimeoEmbed videoId="927888627" title="Video demonstration" />
|
|
|
|
## Creating New Views
|
|
|
|
There are three ways to create a new view:
|
|
|
|
### Using the Command Menu
|
|
|
|
Use `Cmd+K` on Mac (or `Ctrl+K` on Windows) to open the command menu, then click `Create a new view`.
|
|
|
|
### Использование выпадающего меню видов
|
|
|
|
Click on the view dropdown menu (top left), then click `Add View` at the bottom. From this menu you can:
|
|
|
|
- Choose an icon and name for your view
|
|
- Выбрать тип макета (Список или Kanban)
|
|
|
|
<Warning>
|
|
Important: You need to first select the List layout and then add a Group By. You cannot create a List Group By directly from there.
|
|
</Warning>
|
|
- For Kanban views, select which select field to use as column headers
|
|
|
|
<VimeoEmbed videoId="927639721" title="Video demonstration" />
|
|
|
|
### Creating Views from Existing Filters
|
|
|
|
When you modify the sorting and filtering of an existing view, a `Save as new view` button appears. This lets you create a new view based on your current customizations.
|
|
|
|
<VimeoEmbed videoId="927643495" title="Video demonstration" />
|
|
|
|
## Making Views Actionable
|
|
|
|
The guidance below shows you how to customize the columns of your views. We do not recommend keeping all the columns: those views can be simplified and made actionable by adding sorting conditions and displaying only certain columns that are relevant to your specific use case.
|
|
|
|
## Customizing Your Views
|
|
|
|
All layouts support the same customization options: sorting, filtering, and field selection. You can make quick one-time changes by clicking directly on the column name, or use the `Options Menu` for more comprehensive editing.
|
|
|
|
### Quick Actions vs Options Menu
|
|
|
|
**For one-time changes**: Click directly on column headers to sort, or use the `Move Left`, `Move Right` buttons.
|
|
|
|
**For multiple edits**: Use the `Options Menu` (top right corner) when you want to make several changes in a row. This menu gives you access to:
|
|
|
|
- **Layout selection** (List, List Group By, Kanban)
|
|
- **Grouping options** (for List Group By layout)
|
|
- **Fields management** (show/hide and reorder columns)
|
|
|
|
### Filtering Your Data
|
|
|
|
You can apply filters to show only the records that match your criteria. Click `Filter` in the toolbar, select a field, choose your condition, and set the value. You can add multiple filters for advanced filtering based on several conditions.
|
|
|
|
<VimeoEmbed videoId="926282262" title="Video demonstration" />
|
|
|
|
### Sorting Your Records
|
|
|
|
Управляйте порядком ваших записей, щелкая по заголовку любого столбца, чтобы отсортировать по этому полю. Щелкните снова, чтобы изменить порядок сортировки. Вы можете применять несколько сортировок для сложной организации.
|
|
|
|
<VimeoEmbed videoId="927885588" title="Video demonstration" />
|
|
|
|
### Managing Fields and Columns
|
|
|
|
You can choose which fields to display and reorder them. Для быстрых изменений щелкните прямо на название столбца. For multiple edits, use `Options Menu → Fields` where you can:
|
|
|
|
- Показать или скрыть поля, используя значок глаза
|
|
- Изменить порядок полей, перетаскивая их
|
|
- Эффективно вносите несколько изменений в одном месте
|
|
|
|
## Managing Your Views
|
|
|
|
### View Dropdown Menu Features
|
|
|
|
The view dropdown menu (top left) is your central hub for view management. Отсюда вы можете:
|
|
|
|
- **Редактировать названия и значки видов**: Щелкните три точки рядом с любым видом
|
|
- **Изменять порядок видов**: Перетаскивайте виды, чтобы организовать их по приоритету
|
|
- **Сохранять виды в избранное**: Избранные отображаются чуть ниже Настроек для быстрого доступа
|
|
|
|
### Редактирование и удаление видов
|
|
|
|
Чтобы изменить или удалить виды, откройте выпадающее меню видов и наведите указатель на вид, который хотите изменить. Щелкните по трем точкам, которые появятся, чтобы получить доступ к опциям редактирования и удаления.
|
|
|
|
### Избранное и организация
|
|
|
|
Виды, сохраненные в избранном, отображаются чуть ниже раздела Настройки в вашей навигации, предоставляя мгновенный доступ к вашим самым важным видам. Используйте выпадающее меню видов для организации ваших видов, перетаскивая их в том порядке, который лучше всего соответствует вашему рабочему процессу.
|
|
|
|
Для более продвинутой организации данных посетите наш [раздел модели данных](/l/ru/user-guide/data-model/customize-your-data-model), чтобы узнать о настройке полей и объектов.
|